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　　最近，A股市場的活躍度上升明顯！

　　7月25日，A股三大指數(shù)小幅震蕩，前期漲幅較大的板塊出現(xiàn)調(diào)整，AI概念股集體走強。此外，醫(yī)藥、醫(yī)療器械板塊也大幅沖高，易明醫(yī)藥、天目藥業(yè) 、譽衡藥業(yè)、康泰醫(yī)學(xué)、正川股份等盤中直線拉升至漲停。不過午后，部分個股打開了漲停板。

　　從消息面來看，醫(yī)藥、醫(yī)療器械板塊迎來三大利好消息：

　　第一，集采政策優(yōu)化，不再唯低價論。有分析指出，這一調(diào)整將有效遏制惡性價格競爭，推動行業(yè)從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價值戰(zhàn) ” 。

　　第二，國家醫(yī)保局近日召開醫(yī)保支持創(chuàng)新藥械系列座談會第二場。在座談會上，國家醫(yī)保局價格招采司主要負責(zé)人介紹了醫(yī)保價格政策賦能藥械創(chuàng)新的新舉措。

　　第三，上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室印發(fā)《浦東新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能提升方案（2025—2027年）》，計劃到2027年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5000億元。

　　來看詳細報道！

　　集體異動

　　今日盤中，醫(yī)藥、醫(yī)療器械板塊大幅異動。其中，CRO指數(shù)一度大漲超3%，Wind醫(yī)療器械精選指數(shù)一度漲近3%。易明醫(yī)藥、天目藥業(yè) 、譽衡藥業(yè)、康泰醫(yī)學(xué)、正川股份等一度直線漲停，振東制藥、博騰股份、亞太藥業(yè)、康龍化成等紛紛跟漲。

　　7月24日，在國新辦新聞發(fā)布會上，國家醫(yī)保局有關(guān)負責(zé)人明確表示集采“反內(nèi)卷” ，不再以最低價作為參考，提高質(zhì)量保證要求，釋放積極信號。在新聞發(fā)布會上，國家醫(yī)療保障局副局長施子海表示，近期第十一批集采工作已經(jīng)啟動，國家醫(yī)保局研究優(yōu)化具體規(guī)則，在中選規(guī)則方面，優(yōu)化價差的計算“錨點”，不再簡單地以最低報價作為參考，同時，對于報價最低的中選企業(yè)，要公開說明報價的合理性，并承諾不低于成本報價。

　　中信建投指出，近期“反內(nèi)卷 ”“集采優(yōu)化不再唯低價論”背景下，若集采未落地的賽道降幅緩和，集采已落地的賽道溫和續(xù)約或聯(lián)動，板塊估值和業(yè)績確定性有望迎來修復(fù) ?？春冕t(yī)療器械行業(yè)拐點機會，下半年板塊機會將逐步增多。預(yù)計三季度多家公司將迎來高增長，產(chǎn)品創(chuàng)新有望產(chǎn)生持續(xù)催化、國際化和并購打開長期空間。

　　光大證券表示，集采“反內(nèi)卷” 清除低質(zhì)產(chǎn)能，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)騰出市場空間，“價格戰(zhàn) ”升級為“價值戰(zhàn)”；創(chuàng)新藥支持政策則為具備創(chuàng)新能力的企業(yè)打開成長天花板。平安證券也表示，集采政策持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計將在下半年推出的國家集采和省際聯(lián)盟集采規(guī)則中有所體現(xiàn)，估值壓制持續(xù)減弱；同時支付端有望持續(xù)鼓勵創(chuàng)新，這對于質(zhì)量把控嚴(yán)格具備創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)勢的頭部企業(yè)更有優(yōu)勢，而集采對于競爭格局的影響也有望減弱，頭部企業(yè)有望進一步提升份額，長期業(yè)績增長預(yù)期逐步穩(wěn)定。

　　中信證券認為，集采優(yōu)化后市場情緒修復(fù)，以及醫(yī)藥真創(chuàng)新和真國際化時代迎來回報，關(guān)稅背景下自主可控產(chǎn)業(yè)鏈布局都將在下半年迎來較多的催化劑，從而帶動板塊的穩(wěn)步向上。建議從橫向維度上繼續(xù)圍繞創(chuàng)新驅(qū)動和國際化+自主可控+院外營銷模式改革三個領(lǐng)域進行布局。

　　利好不斷

　　除了上述利好消息外，醫(yī)藥、醫(yī)療器械板塊最近兩天也迎來了另外兩則利好消息。

　　7月25日早間，國家醫(yī)保局官網(wǎng)發(fā)布消息稱，為落實《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，推動創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民群眾多元化就醫(yī)用藥需求，近日，國家醫(yī)保局召開醫(yī)保支持創(chuàng)新藥械系列座談會第二場。10余家醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)藥類投資公司和新聞媒體單位的代表介紹醫(yī)藥領(lǐng)域新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā) 、應(yīng)用、投資等情況，并提出意見建議。

　　據(jù)悉，在座談會上，廣州醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院和上海復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院2家醫(yī)療機構(gòu)分享了無管技術(shù)、腦機接口等新技術(shù)的臨床應(yīng)用情況，6家醫(yī)藥企業(yè)分享了創(chuàng)新藥械的研發(fā)生產(chǎn)情況。

　　座談會上，國家醫(yī)保局價格招采司主要負責(zé)人介紹了醫(yī)保價格政策賦能藥械創(chuàng)新的新舉措，如統(tǒng)一新設(shè)醫(yī)療服務(wù)價格項目，推動高水平科技創(chuàng)新成果加快進入臨床應(yīng)用；研究實行新上市藥品首發(fā)價格機制，分類優(yōu)化掛網(wǎng)服務(wù) ，鼓勵藥品研發(fā)創(chuàng)新；助力中國創(chuàng)新藥械走向世界，促進醫(yī)藥全球化發(fā)展。

　　值得關(guān)注的是，近日，國家藥監(jiān)局藥品注冊管理司司長楊霆表示，在研發(fā)管線方面，中國目前創(chuàng)新藥的研發(fā)管線占到了全球的大約1/4 ，在臨床試驗上我們每年有大概3000個項目正在開展臨床試驗，這都在世界上居于前列。

　　據(jù)了解，國家藥監(jiān)局下一步將著力增加政策供給，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)以臨床價值為導(dǎo)向開展創(chuàng)新藥研發(fā) 。楊霆表示，“我們在完善創(chuàng)新藥臨床試驗的方案中，明確將臨床有價值，有治療重大疾病，全球同步研發(fā)和國際多中心臨床的產(chǎn)品，列為我們重點支持和鼓勵的項目。”國家藥監(jiān)局還將完善藥品審評審批程序和規(guī)則，提高研發(fā)質(zhì)量和效率，鼓勵多聯(lián)疫苗、細胞和基因治療產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新等。

　　另外，上海在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面，又有重磅支持政策出爐。7月24日下午消息，上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室印發(fā)《浦東新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能提升方案（2025—2027年）》（以下簡稱《方案》）。

　　《方案》提出，對標(biāo)國際一流，堅持科技創(chuàng)新與制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，加快建設(shè)“要素集聚、生態(tài)完備、配套齊全、活力四射 ”的世界級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，致力打造全球創(chuàng)新藥械首發(fā)地、科學(xué)家創(chuàng)業(yè)首選地、制度改革首創(chuàng)地。到2027年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5000億元，其中工業(yè)產(chǎn)值突破1000億元，創(chuàng)新藥械產(chǎn)值占比達到35%—40%；三年新獲批自主創(chuàng)新1類新藥15個以上，新機制、新靶點創(chuàng)新藥2—4個，全球首發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)倍增；培育百億級創(chuàng)新藥企1—2家，新增五十億級單品1—2個；10個以上自主創(chuàng)新藥械產(chǎn)品進入國際主流市場。

　　《方案》提出，加強新興賽道、未來產(chǎn)業(yè)培育。聚焦通用型免疫細胞、干細胞、基因等新興治療技術(shù)，在實體瘤、自免疾病、退行性疾病等領(lǐng)域不斷突破；聚焦抗體偶聯(lián)藥物（ADC）、雙抗、RNA、新型核藥等平臺型技術(shù) ，在新靶點、新機制原創(chuàng)新藥上不斷突破；聚焦人工智能技術(shù)，在AI智藥、前沿診斷、高端影像設(shè)備、醫(yī)療機器人、腦機接口等領(lǐng)域不斷突破；聚焦生物合成技術(shù)應(yīng)用，在特醫(yī)食品、生物農(nóng)業(yè)、生物材料等領(lǐng)域不斷突破。加快推動新興賽道、未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的本地化生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用。

（文章來源：券商中國）

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