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　　A股三大指數(shù)今日走勢分化，截止收盤，滬指跌0.01%，深證成指漲0.67% ，創(chuàng)業(yè)板指漲1.58% 。滬深兩市成交額接近2.4萬億，較昨日放量近500億。行業(yè)板塊漲少跌多，游戲、電源設(shè)備、能源金屬、風電設(shè)備板塊漲幅居前，貴金屬、航運港口、珠寶首飾、燃氣、工程機械、汽車服務(wù)板塊跌幅居前。個股方面，上漲股票數(shù)量不足1500只，逾50只股票漲停。

　　9月24日，商務(wù)部會同中央網(wǎng)信辦、財政部等8部門印發(fā)《關(guān)于促進服務(wù)出口的若干政策措施》。其中指出，支持在自貿(mào)試驗區(qū)、海南自由貿(mào)易港、國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范地區(qū)等建立國際數(shù)據(jù)中心和云計算中心，面向各類有需求的企業(yè)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)。此外，9月24日，阿里巴巴集團CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘在云棲大會上表示，為了迎接超級人工智能(ASI)時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，到2032年阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將提升10倍。這意味著阿里云算力投入將指數(shù)級提升。

　　國盛證券指出，除了AI算力資本支出熱潮的一階受益者（硬件），也應(yīng)注意到可持續(xù)性的價值創(chuàng)造將來自二階受益者（服務(wù)），算力服務(wù)板塊（云服務(wù)、算力租賃、IDC提供商）將從AI驅(qū)動的廣泛基礎(chǔ)設(shè)施需求受益。中信建投表示，北美AI算力需求依然強勁，預(yù)計9月-10月將可能看到國內(nèi)AI算力需求回暖，此外對于國內(nèi)云服務(wù)廠商也建議重視。

　　國盛證券：算力服務(wù)有望迎來業(yè)績拐點

　　算力服務(wù)有望迎來業(yè)績拐點。除了AI算力資本支出熱潮的一階受益者（硬件），也應(yīng)注意到可持續(xù)性的價值創(chuàng)造將來自二階受益者（服務(wù)），算力服務(wù)板塊（云服務(wù)、算力租賃、IDC提供商）將從AI驅(qū)動的廣泛基礎(chǔ)設(shè)施需求受益。算力集群的規(guī)模不斷擴大，如今“萬卡集群 ”被視作這一輪大模型競賽的入場券，運營商、互聯(lián)網(wǎng)大廠都在加大投入。集群規(guī)模的擴大將為算力服務(wù)相關(guān)公司打開新的成長空間。

　　中信建投：預(yù)計9月-10月將可能看到國內(nèi)AI算力需求回暖

　　華為最新公布了一系列即將上市和規(guī)劃中的新品，如昇騰950PR/昇騰950DT、昇騰960和昇騰970三個系列產(chǎn)品，分別將于2026Q1和2026Q4 ，以及2027Q4、2028Q4上市，圍繞更高算力、更高帶寬持續(xù)演進，持續(xù)滿足AI算力不斷增長的需求。同時，華為發(fā)布Atlas 950超節(jié)點，支持8192張基于Ascend 950DT的昇騰卡，柜間采用全光互聯(lián) ，總算力大幅度提升，上市時間是2026Q4。英偉達將向英特爾投資50億美元，將共同開發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施及個人計算產(chǎn)品。該機構(gòu)看好算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，北美AI算力需求依然強勁，預(yù)計9月-10月將可能看到國內(nèi)AI算力需求回暖，此外對于國內(nèi)云服務(wù)廠商該機構(gòu)也建議重視。

　　山西證券：推理算力的需求是驅(qū)動全球云廠商資本開支的關(guān)鍵

　　推理算力的需求是驅(qū)動全球云廠商資本開支的關(guān)鍵。當前，視頻多模態(tài)、深度研究、智能體工作流在各主流大模型平臺上線，用戶量增長、單任務(wù)運算量增長雙重因素催化推理token爆發(fā) 。根據(jù)7月30日Factset一致預(yù)期，2025海外四家云廠商合計資本開支預(yù)計同比增長50%至3338億美元。2026年在美高層的鼓勵下投資將進一步擴大。據(jù)報道，美國科技巨頭在9月4日的高層宴會上表達了“口頭投資意愿” ，如Meta到2028年投資6000億美元、蘋果投資6000億美元、谷歌投資2500億美元、微軟每年投資750-800億美元。

　　中信證券：持續(xù)看好NV鏈景氣引領(lǐng)與國產(chǎn)AI創(chuàng)新迭代

　　持續(xù)看好NV鏈景氣引領(lǐng)與國產(chǎn)AI創(chuàng)新迭代，海外Oracle等需求側(cè)進展不斷，OCS等技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn) ，國內(nèi)以科技大廠為代表的國產(chǎn)AI算力亦不斷創(chuàng)新迭代。國內(nèi)方面，據(jù)阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商2025年二季度業(yè)績會，互聯(lián)網(wǎng)公司將持續(xù)在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投入。預(yù)計國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司2026年Capex投入有望超過5000億元，AI服務(wù)器等直接的算力資源占比有望超過一半；疊加智算中心、運營商等算力需求，預(yù)計2026年國內(nèi)AI服務(wù)器市場有望達4200億元，AI算力芯片市場達3500億元。下一代國產(chǎn)芯片有望在軟件生態(tài)、卡間互聯(lián)等方面快速提升，預(yù)計國產(chǎn)芯片滲透率有望大幅提升。

　　國信證券：全球AI算力需求持續(xù)增長

　　從全球范圍來看，海外大廠持續(xù)加大資本開支，全球AI算力需求持續(xù)增長；從國內(nèi)來看，隨著國產(chǎn)大模型和AI應(yīng)用的發(fā)展，AI算力需求持續(xù)增長，同時國外算力受限，加速國內(nèi)市場算力國產(chǎn)替代進程，國產(chǎn)算力業(yè)務(wù)有望迎來新機遇，建議重點關(guān)注AI應(yīng)用和國產(chǎn)算力。

　?。ū疚牟粯?gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

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