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　　7月29日，滬指午后震蕩拉升，重返3600點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板指大漲近2%續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。

　　行業(yè)板塊漲多跌少，醫(yī)療服務(wù)、鋼鐵行業(yè)、化學(xué)制藥、生物制品、船舶制造、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，保險(xiǎn) 、銀行、農(nóng)牧飼漁、石油行業(yè)跌幅居前。

　　為落實(shí)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，推動(dòng)創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民群眾多元化就醫(yī)用藥需求。近日，國(guó)家醫(yī)保局召開醫(yī)保支持創(chuàng)新藥械系列座談會(huì)第四場(chǎng)，10余位專家學(xué)者、企業(yè)代表結(jié)合自身專業(yè)、行業(yè)特點(diǎn)，聚焦創(chuàng)新藥研發(fā)現(xiàn)狀、難點(diǎn) 、發(fā)展方向等深入交流，并提出意見建議。

　　華安證券表示，創(chuàng)新藥板塊持續(xù)發(fā)酵，成為市場(chǎng)主要方向之一，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、AI醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域具備長(zhǎng)期投資價(jià)值；中信建投指出，中國(guó)創(chuàng)新藥近年來逐步進(jìn)入全球視野，BD授權(quán)金額及數(shù)量持續(xù)攀升，全球影響力迅速擴(kuò)大；江海證券認(rèn)為，創(chuàng)新藥的商業(yè)化路徑更加通暢，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。

　　華安證券：醫(yī)藥板塊有望迎來持續(xù)修復(fù)機(jī)會(huì)

　　醫(yī)療器械的高值耗材由于一直被集采壓制股價(jià)低位徘徊，政策定調(diào)后，市場(chǎng)重新關(guān)注低位的醫(yī)療器械和IVD板塊，人工晶體、鏡下耗材、骨科、神經(jīng)外科等細(xì)分方向受到資金青睞。此外，創(chuàng)新藥板塊持續(xù)發(fā)酵，成為市場(chǎng)主要方向之一，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、AI醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。隨著政策優(yōu)化逐步落地，醫(yī)藥板塊有望迎來持續(xù)修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　中信建投：中國(guó)創(chuàng)新藥全球影響力迅速擴(kuò)大

　　中國(guó)創(chuàng)新藥近年來逐步進(jìn)入全球視野，BD授權(quán)金額及數(shù)量持續(xù)攀升，全球影響力迅速擴(kuò)大。伴隨著臨床數(shù)據(jù)的驅(qū)動(dòng)以及持續(xù)強(qiáng)化的BD預(yù)期的催化，創(chuàng)新藥板塊在25H1迎來一輪估值的修復(fù) ，越來越多中國(guó)資產(chǎn)的全球價(jià)值開始獲得認(rèn)同。

　　江海證券：我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速

　　醫(yī)保局明確“新藥不集采、集采非新藥”的核心原則，為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)提供了清晰的政策邊界，極大增強(qiáng)了企業(yè)研發(fā)投入的信心。這一政策導(dǎo)向?qū)⑼苿?dòng)創(chuàng)新藥從“政策擾動(dòng)期 ”邁向“規(guī)則明確期”，加速我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由仿制藥向創(chuàng)新藥的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。與此同時(shí) ，醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制與集采政策形成協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步縮短創(chuàng)新藥從研發(fā)到商業(yè)化的周期，提升市場(chǎng)滲透率。隨著集采節(jié)省資金的80%用于支持創(chuàng)新藥支付，創(chuàng)新藥的商業(yè)化路徑更加通暢，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。

　　中泰證券：持續(xù)看好醫(yī)保騰籠換鳥支持創(chuàng)新藥發(fā)展

　　集采規(guī)則的調(diào)整使得集采回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)賺取合理利潤(rùn)空間，這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中，原料藥制劑一體化企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更為突出。此外，2018年以來，醫(yī)保局已會(huì)同有關(guān)部門組織開展10批國(guó)家組織藥品集采，累計(jì)成功采購(gòu)435種藥品。減輕群眾在仿制藥上的費(fèi)用負(fù)擔(dān)的同時(shí)，醫(yī)?；痱v出費(fèi)用空間、也為創(chuàng)新藥支付創(chuàng)造更有利條件，持續(xù)看好醫(yī)保騰籠換鳥支持創(chuàng)新藥發(fā)展。

　　光大證券：關(guān)注創(chuàng)新藥高質(zhì)量、低估值公司價(jià)值投資機(jī)會(huì)

　　考慮到部分創(chuàng)新藥公司BD交易持續(xù)催化、細(xì)分賽道及正處于轉(zhuǎn)型階段的公司或有積極變化，應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注板塊高質(zhì)量標(biāo)的、增加板塊配置。細(xì)分子板塊內(nèi)的部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)有限，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值，建議關(guān)注板塊高質(zhì)量、低估值公司的價(jià)值投資機(jī)會(huì) 。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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