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　　熱點聚焦

　　人工智能：

　　習(xí)近平在“上海合作組織+”會議上表示，中方將成立中國－上海合作組織能源、綠色產(chǎn)業(yè) 、數(shù)字經(jīng)濟三大合作平臺，以及科技創(chuàng)新、高等教育、職業(yè)技術(shù)教育三大合作中心，并在未來5年同上海合作組織其他國家一道實施新增“千萬千瓦光伏 ”和“千萬千瓦風(fēng)電”項目。中方愿同各方共同建設(shè)好人工智能應(yīng)用合作中心，共享人工智能發(fā)展紅利。歡迎各方使用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，請有條件的國家參與國際月球科研站建設(shè)。

　　九三閱兵安排：

　　紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會即將在9月3日舉行。其中閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。閱兵式環(huán)節(jié)，受閱部隊在長安街列陣光榮接受檢閱；分列式環(huán)節(jié)，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰(zhàn)旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。本次閱兵編設(shè)45個方（梯）隊，包括空中護旗梯隊、徒步方隊、戰(zhàn)旗方隊、裝備方隊和空中梯隊，展示我軍制勝現(xiàn)代戰(zhàn)爭的強大能力和跨越式發(fā)展。

　　九月金股：

　　9月券商月度金股大數(shù)據(jù)正式出爐，據(jù)統(tǒng)計顯示，從9月金股的行業(yè)分布情況來看，電子板塊的推薦度依舊穩(wěn)居第一，高達14.63% 。計算機板塊與醫(yī)藥生物板塊排名并列第二，推薦度為6.99%。有色金屬板塊位列第四，推薦度為6.11%。通信、機械設(shè)備、電力設(shè)備三大板塊則并列第五，推薦度均為5.68% 。此外，有8個板塊的推薦度不足1%，具體包括石油石化、鋼鐵、建筑裝飾、環(huán)保、美容護理、公用事業(yè)、煤炭及社會服務(wù)。

　　造車新勢力8月交付量：

　　9月1日，造車新勢力陸續(xù)公布上月交付數(shù)據(jù) ，整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，零跑汽車、小鵬汽車和蔚來汽車均創(chuàng)下單月交付量新高，而理想汽車受產(chǎn)品轉(zhuǎn)換和銷服體系調(diào)整的影響，單月交付連續(xù)三個月環(huán)比下降。8月，零跑汽車繼續(xù)領(lǐng)跑造車新勢力，單月交付創(chuàng)57,066輛新高，同比增長超88%。而理想汽車在8月交付新車28,529輛，同比下降40.72%，環(huán)比下降7.17%。

　　人民幣匯率：

　　最近，人民幣持續(xù)走強。根據(jù)新加坡交易所（SGX）衍生品交易所的數(shù)據(jù)，對沖基金正在大幅增加對人民幣兌美元將繼續(xù)走強的期權(quán)押注，投資者現(xiàn)在的目標是到年底將人民幣水平達到7或更高。8月份以來，離岸人民幣兌美元升值將近1000個基點。與4月初的低位相比，更是升值了將近3000個基點，目前走勢仍處于相對強勢當中。

　　日韓芯片暴跌：

　　9月1日，日本、韓國市場的芯片股股價全線跳水，截至收盤，愛德萬測試暴跌7.97%，日本芯片制造商瑞薩電子大跌2.21% ，韓美半導(dǎo)體暴跌6.32%，SK海力士大跌4.83%，三星電子大跌3.01% 。有分析指出，部分美股芯片巨頭業(yè)績指引不及預(yù)期引發(fā)了市場對人工智能（AI）芯片未來業(yè)績增長放緩的擔(dān)憂。另外，英偉達也傳來利空消息，據(jù)最新披露的數(shù)據(jù) ，英偉達2026財年第二財季收入的近40%僅來自兩家客戶，這引發(fā)了市場對英偉達是否過度依賴少數(shù)大客戶的討論。

　　阿里辟謠：

　　有消息稱阿里云通義千問大模型面臨算力缺口，阿里緊急追加寒武紀思元370芯片訂單至15萬片。對此，阿里云人士回應(yīng)表示：“阿里云確實一云多芯支持國產(chǎn)供應(yīng)鏈，但傳言阿里采購寒武紀15萬片GPU的消息不實。”除了外部采購，阿里自身也在積極自研芯片。有媒體報道稱，阿里的新款A(yù)I芯片已經(jīng)在測試中，旨在服務(wù)于更廣泛的人工智能推理任務(wù)，而且與英偉達兼容，新的芯片不再由臺積電代工，轉(zhuǎn)為由國內(nèi)一家企業(yè)代工。對此事，阿里官方暫無回應(yīng)。

　　約7000萬新生開學(xué)：

　　據(jù)教育部數(shù)據(jù)，近幾年，幼兒園、小學(xué)、初中、高中、中等職業(yè)教育、高等教育（包括大專和研究生，下同）每年的招生數(shù)均在7000余萬人。最近的2024年，上述各階段招生數(shù)合計7052萬人，各級各類學(xué)歷教育在校生2.86億人。回顧歷史數(shù)據(jù)可以看到，2020年是全國學(xué)校招生總數(shù)的峰值，達7720萬人。此后四年，全國學(xué)生招生總數(shù)整體呈小幅下降態(tài)勢，四年時間里總數(shù)減少了668萬人，降幅超8.6%。

　　工業(yè)母機：

　　國家標準委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)母機高質(zhì)量標準體系建設(shè)方案》，到2026年，工業(yè)母機高質(zhì)量標準體系基本建立，以高質(zhì)量標準體系建設(shè)促進工業(yè)母機產(chǎn)品質(zhì)量提升和設(shè)備升級換代，以高水平標準引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。制修訂標準不少于300項，牽頭制修訂不少于5項相關(guān)國際標準，國際標準轉(zhuǎn)化率達90%，標準供給結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

　　抗疫援助：

　　有記者向中國外交部發(fā)言人郭嘉昆提問：據(jù)報道，近期，多個太平洋島國暴發(fā)10 年來最大規(guī)模和最嚴重登革熱疫情。中方是否向島國提供抗疫援助，可否介紹有關(guān)情況？郭嘉昆：衛(wèi)生領(lǐng)域合作是中國同太平洋島國合作的重要內(nèi)容之一。中方高度關(guān)注太平洋島國此輪登革熱疫情，采取多項舉措積極幫助島國抗擊疫情，第一時間向湯加、薩摩亞等疫情最嚴重的島國提供抗疫物資和資金。

　　加密貨幣：

　　據(jù)世界自由金融（WLF）平臺披露，其旗下治理代幣WLFI將從美東時間9月1日早上8點、世界標準時間中午12點正式開始交易。WLF是由特朗普家族公開支持的去中心化金融項目，WLFI將通過一個名為“Lockbox”的系統(tǒng)進行分發(fā)，預(yù)計將在幣安、Coinbase和Hyperliquid等主流加密貨幣交易所上線。

　　數(shù)據(jù)中心：

　　北京時間周一午后的最新消息稱，OpenAI正計劃在印度建設(shè)一座超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，并納入其“星際之門 ”品牌項目。知情人士透露，公司正在物色印度本地的合作伙伴，預(yù)期的建設(shè)規(guī)模至少要達到1吉瓦。該設(shè)施也有望成為印度境內(nèi)最大的數(shù)據(jù)中心之一。

　　美團發(fā)布開源大模型：

　　據(jù)悉，美團今日發(fā)布并開源其560B參數(shù)的混合專家（MoE）模型——LongCat-Flash（龍貓）。據(jù)介紹，LongCat-Flash-Chat這一模型采用創(chuàng)新性混合專家模型（MoE）架構(gòu)，總參數(shù)5600億，通過“零計算專家”機制及底層優(yōu)化，實現(xiàn)了計算效率與性能的雙重提升。相比傳統(tǒng)模型，美團大模型在訓(xùn)練和推理速度上優(yōu)勢明顯，能在H800上實現(xiàn)單用戶每秒100+ tokens的推理速度，輸出成本低至5元/百萬 token。

　　主題機會

　　黃金概念：

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾8月22日在杰克遜霍爾全球央行年會上發(fā)言暗示，即使美國通脹存在上行風(fēng)險，美聯(lián)儲仍對降息持開放態(tài)度后，市場對美聯(lián)儲9月降息的預(yù)期大幅升溫，國際金價再次收于每盎司3400美元上方；此外近期美聯(lián)儲理事庫克遭特朗普免職風(fēng)波引發(fā)市場對美聯(lián)儲獨立性的質(zhì)疑，進一步削弱了市場對美元資產(chǎn)的信心，部分投資者大量買入黃金避險。

　　截至9月1日收盤，黃金概念上漲4.39%，位居概念板塊漲幅第3，板塊內(nèi) ，66股上漲，浙富控股、華鈺礦業(yè)、中金黃金等漲停，曉程科技、洛陽鉬業(yè)、金誠信等漲幅居前，分別上漲13.43%、9.47%、8.31%。跌幅居前的有登云股份、高能環(huán)境、司爾特等，分別下跌3.61%、2.86% 、1.98%。

　　資金面上看，今日黃金概念板塊獲主力資金凈流入25.29億元，其中，48股獲主力資金凈流入，15股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居首的是湖南黃金，今日主力資金凈流入3.11億元，凈流入資金居前的還有西部黃金、湖南白銀、華鈺礦業(yè)等，主力資金分別凈流入2.28億元、2.07億元、1.93億元。

　　阿里云概念：

　　據(jù)媒體報道，阿里巴巴高管表示，將大規(guī)模投資，抓住人工智能和日常生活服務(wù)消費領(lǐng)域的機遇。過去一個季度，公司在人工智能和云基礎(chǔ)設(shè)施上的資本支出（Capex）投資達386億元人民幣，同比增長220%，市場此前預(yù)期Q2AI+云Capex應(yīng)該在300億左右，實際規(guī)模超預(yù)期。過去四個季度已在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。

　　機構(gòu)表示，AI驅(qū)動新周期來臨，隨著阿里Capex投入節(jié)奏加快阿里云周期拐點已至。自DeepSeek發(fā)布以來，市場逐漸意識到云資源是一切AI應(yīng)用的根基，阿里云作為國內(nèi)公有云最頭部廠商迎來價值重估。落實到投資標的上，民生證券表示，阿里云業(yè)績超預(yù)期驗證中國AI大基建加速發(fā)展，國產(chǎn)AI Infra有望迎來價值重估，建議關(guān)注云計算、數(shù)據(jù)治理以及國產(chǎn)算力硬件供應(yīng)鏈等核心環(huán)節(jié)。

　　公司新聞

　　司爾特：公司于2025年9月1日收到中國證監(jiān)會的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī) ，中國證監(jiān)會決定對公司進行立案。公司已分別在2024年年度報告和2025年半年度報告中提示涉案數(shù)額可能擴大。

　　眾泰汽車：公司下屬公司湖南江南汽車制造有限公司重慶分公司名下汽車整車T300車型總裝生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備被重慶市璧山區(qū)人民法院在阿里拍賣司法拍賣。截至目前，一拍、二拍均已流拍。重慶市璧山區(qū)人民法院已開始強制執(zhí)行拆除重慶分公司汽車整車T300車型總裝生產(chǎn)線及設(shè)備，公司今年已不具備復(fù)工復(fù)產(chǎn)首款車型T300的條件，今年已無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，公司面臨持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性的風(fēng)險。

　　天普股份：公司股價8月22日至9月1日連續(xù)7個交易日漲停，累計上漲94.86% ，目前公司股價已嚴重偏離上市公司基本面，未來存在快速下跌的風(fēng)險。公司主要產(chǎn)品為汽車用高分子流體管路系統(tǒng)及密封系統(tǒng)零件及總成，主要應(yīng)用于傳統(tǒng)油車整車制造，目前公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

　　長城軍工：公司董事會于8月31日收到公司副董事長高申保的書面辭職報告。高申保因到齡退休，申請辭去長城軍工第五屆董事會董事、副董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員等所有職務(wù)。截至本公告披露日，高申保未持有公司股份。

　　吉視傳媒：關(guān)注到部分媒體、股吧等平臺對公司業(yè)務(wù)討論涉及算力、“國資云”等相關(guān)熱點概念。公司目前主營業(yè)務(wù)為智慧廣電業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)和數(shù)字化創(chuàng)新服務(wù)業(yè)務(wù) ，不涉及相關(guān)熱門概念，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　比亞迪：8月新能源汽車銷量37.36萬輛，上年同期銷量37.31萬輛，1-8月新能源汽車累計銷量為286.4萬輛，同比增長23%。公司2025年8月出口新能源汽車合計80,813輛。

　　天齊鋰業(yè)：公司已順利完成下一代固態(tài)電池核心原材料——硫化鋰的產(chǎn)業(yè)化籌備工作，持續(xù)推進產(chǎn)品質(zhì)量提升和降本技術(shù)優(yōu)化。針對下游硫化物固態(tài)電解質(zhì)對硫化鋰的需求，公司年產(chǎn)50噸硫化鋰中試項目已實質(zhì)落地并動工。項目采用自主開發(fā)的硫化鋰制備新技術(shù)、新設(shè)備，具有低風(fēng)險、快速量產(chǎn)的能力，計劃在四川眉山建設(shè) 。

　　上汽集團：2025年8月份整車合計銷量36.34萬輛，同比增長41.04%；其中新能源汽車銷量12.98萬輛，同比增長49.89%。

　　蘇大維格：公司擬籌劃以現(xiàn)金方式收購常州維普半導(dǎo)體設(shè)備有限公司不超過51%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，預(yù)計實現(xiàn)對標的公司的控股。常州維普是國內(nèi)極少數(shù)在半導(dǎo)體光掩模缺陷檢測設(shè)備領(lǐng)域已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的企業(yè) ，其技術(shù)、產(chǎn)品和核心算法系正向自研開發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，主要核心零部件實現(xiàn)了國產(chǎn)化和自主可控。標的公司產(chǎn)品已進入國內(nèi)頭部晶圓廠和國內(nèi)外頭部掩膜版廠商的量產(chǎn)線。

　　長城汽車：2025年8月汽車銷量11.56萬輛，同比增長22.33%，其中新能源車銷量37495輛。1—8月總銷售78.97萬輛，同比增長5.94% 。

　　恒瑞醫(yī)藥：公司近日收到國家藥監(jiān)局的通知，附條件批準公司自主研發(fā)的1類創(chuàng)新藥澤美妥司他片（SHR2554片）上市，用于既往接受過至少1線系統(tǒng)性治療的復(fù)發(fā)或難治外周T細胞淋巴瘤（R/RPTCL）成人患者。澤美妥司他片是中國首個自主研發(fā)的EZH2抑制劑。

　　柯力傳感：公司擬以現(xiàn)金收購控股子公司福州華虹智能科技股份有限公司（簡稱“華虹科技 ”）少數(shù)股東陳春江、潘悅紅、陳香、林麗貞合計45%股權(quán)，交易對價1.215億元。收購?fù)瓿珊?，公司將持有華虹科技96%股權(quán) ，公司合并報表范圍未發(fā)生變化。

　　*ST高鴻：9月1日，公司股票收盤價為0.98元/股，首次低于1元，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險。

　　德新科技：公司注意到目前市場對于公司固態(tài)電池概念的關(guān)注情況，公司特此說明：公司不直接生產(chǎn)固態(tài)電池，子公司東莞致宏精密模具有限公司為下游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源設(shè)備制造企業(yè)提供能滿足不同生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能及應(yīng)用需求的系列極片自動裁切高精密模具、高精密模切刀等產(chǎn)品及解決方案。

　　萬馬科技：公司常州智算中心目前已開始運營。公司車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的智能連接管理服務(wù)能力主要采用通用算力服務(wù)（即普通算力資源），具備水平擴容能力，將隨著車企的需求不斷提升相應(yīng)的容量，不受常州智算中心當前容量的限制。

　　中環(huán)海陸：公司控股股東、實控人吳君三正在籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)事宜，截至目前，相關(guān)各方正在積極推進此次交易的各項工作，整體交易方案仍在積極協(xié)商準備中，公司預(yù)計無法在9月2日復(fù)牌。經(jīng)申請，公司股票及可轉(zhuǎn)債繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌不超3個交易日。

　　東土科技：公司與北京力途科技有限公司、北京道芯致合信息咨詢中心（有限合伙）（簡稱“道芯致合”）共同投資設(shè)立北京東土半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，注冊資本1000萬元。為進一步激發(fā)核心團隊積極性、提升半導(dǎo)體設(shè)備市場業(yè)務(wù)拓展效率，公司決定設(shè)立北京東土半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，加速推進半導(dǎo)體設(shè)備工控核心技術(shù)的迭代升級，擴大商業(yè)化交付規(guī)模，為公司新興業(yè)務(wù)放量奠定基礎(chǔ)。

　　成都華微：公司研發(fā)的4通道12位40G高速高精度射頻直采ADC（模數(shù)轉(zhuǎn)換器）近日成功發(fā)布。該芯片具有高集成度、高性能、高可靠性的特點，支持KU波段射頻直采，可廣泛用于雷達、商業(yè)衛(wèi)星、電子對抗、無線通信、高端儀器儀表、無人機等多個領(lǐng)域，未來應(yīng)用前景廣闊。目前該款芯片已向部分客戶進行送樣并已有意向訂單。

　　央視新聞聯(lián)播

　　9月1日上午，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津梅江會展中心舉行。中國國家主席習(xí)近平主持會議并發(fā)表題為《牢記初心使命開創(chuàng)美好未來》的重要講話。

　　成員國領(lǐng)導(dǎo)人簽署并發(fā)表《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》，批準《上合組織未來10年（2026－2035年）發(fā)展戰(zhàn)略》，發(fā)表關(guān)于第二次世界大戰(zhàn)勝利和聯(lián)合國成立80周年的聲明、關(guān)于支持多邊貿(mào)易體制的聲明，通過加強安全、經(jīng)濟、人文合作和組織建設(shè)等24份成果文件。

　　8月31日晚，國家主席習(xí)近平和夫人彭麗媛在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。

　　9月1日出版的第17期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《弘揚偉大抗戰(zhàn)精神，向著中華民族偉大復(fù)興的光輝彼岸奮勇前進》。這是習(xí)近平總書記2014年7月至2025年5月期間有關(guān)重要論述的節(jié)錄。

　　全國政協(xié)主席王滬寧1日在京會見來華出席2025年上海合作組織峰會的越南總理范明政。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇1日在天津會見來華出席2025年上海合作組織峰會的土耳其總統(tǒng)埃爾多安。

　　明天（9月2日）出版的人民日報將發(fā)表任仲平文章，題目是《正義必勝和平必勝人民必勝——寫在中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年之際》。

　　近日，黃河下游防洪工程已通過竣工驗收并投入運用。黃河下游防洪工程，是黃河流域防洪體系的重要組成部分，工程自2015年開工建設(shè)，涉及黃河干流河南孟津至山東墾利共14市47縣（區(qū)），治理范圍包括黃河下游干流及西霞院水庫以下的中游河道，共計820公里。工程建設(shè)內(nèi)容包含加固堤防、改建加固險工及建設(shè)堤頂?shù)缆返?，總投資66.99億元。

　　為期62天的全國暑運結(jié)束，記者今天（9月1日）從交通運輸部獲悉，7月1日至8月31日，全社會跨區(qū)域人員流動量累計116.97億人次，同比增長7%。其中，公路自駕出行量達到87億人次，占全社會跨區(qū)域人員流動量的七成。

　　國家網(wǎng)信辦等四部門聯(lián)合制定的《人工智能生成合成內(nèi)容標識辦法》今天（9月1日）起正式施行。要求服務(wù)提供者對生成合成內(nèi)容添加顯式和隱式標識。任何組織和個人不得惡意刪除、篡改、偽造、隱匿辦法規(guī)定的生成合成內(nèi)容標識，不得為他人實施上述惡意行為提供工具或者服務(wù) 。

　　全國藥品安全宣傳周今天（9月1日）在京啟動，今年的主題是“藥品安全監(jiān)管為民”。各地將開展公眾開放日、科普進社區(qū)進校園等藥品安全科普活動?！笆奈? ”期間國家藥品抽檢合格率99.4%以上，我國醫(yī)藥市場規(guī)模居全球第二，2025年上半年創(chuàng)新藥對外授權(quán)總金額近660億美元。

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