消息面上 ，4月11日上午 ，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》 。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路 ”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定 ，即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地 。建議“集成電路 ”無(wú)論已封裝或未封裝 ，進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠(chǎng)”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。
2025年4月11日午后，自主可控產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮，圣邦股份20%漲停 ，華峰測(cè)控 、卓勝微等漲超15% ，晶合集成 、芯原股份、思特威-W等強(qiáng)勢(shì)漲超7% 。半導(dǎo)體概念股午后走高，晶華微 、富滿(mǎn)微 、華虹公司等集體漲停 。
中原證券指出 ，美所謂“對(duì)等關(guān)稅 ”政策將對(duì)全球貿(mào)易格局變化產(chǎn)生重要影響 ，在此背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控的進(jìn)程有望加速推進(jìn) ，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化程度較低 ，建議關(guān)注CPU、AI算力芯片、FPGA 、模擬芯片 、半導(dǎo)體設(shè)備、晶圓制造等環(huán)節(jié)。
民生證券指出，大國(guó)科技博弈持續(xù)加劇 ，AI算力國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行 ，同時(shí)政策高度支持提升自主可控算力占比，國(guó)產(chǎn)算力迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。DeepSeek等頭部模型以及AIAgent的發(fā)展也將進(jìn)一步放大推理算力需求 ，使用量快速提升推動(dòng)AI算力需求進(jìn)入從訓(xùn)練推動(dòng)到推理推動(dòng)的拐點(diǎn) ，長(zhǎng)期看將加速推理算力需求的提升 。
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)采用量化投資方法，通過(guò)多因子模型精選半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)模型控制組合風(fēng)險(xiǎn) ，優(yōu)化交易成本 ，力求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào) 。其投資范圍包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上下游相關(guān)上市公司。
最新報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，該基金前十大重倉(cāng)股包括海光信息 、北方華創(chuàng) 、中芯國(guó)際、寒武紀(jì) 、兆易創(chuàng)新 、長(zhǎng)電科技、瀾起科技 、瑞芯微 、華潤(rùn)微、杰華特 ，合計(jì)持倉(cāng)占凈值比達(dá)48.67% 。
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)憑借其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局 ，或有望充分受益于這一趨勢(shì)，共享行業(yè)發(fā)展紅利 。
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