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　　8月18日早盤，A股火力全開，滬指強勢突破2021年2月18日的高點3731.69點。截至早間收盤，滬指最高沖上3741.29點，創(chuàng)下十年（2015年8月）新高，收于3740.50點。

　　從估值來看，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，滬指最新市盈率（PE,TTM）為15.9倍，處于2015年以來83%的百分位。

　　另據(jù)證券時報，A股最新市值總和已突破100萬億元，創(chuàng)歷史新高，這也是A股歷史上首次突破100萬億元大關(guān)。

　　天風證券表示，市場破新高后，踏空資金加速進場，注意穩(wěn)扎穩(wěn)打。可以把投資主線分為三個方向：1）Deepseek突破與開源引領的科技AI+，2）消費股的估值修復和消費分層逐步復蘇，3）低估紅利繼續(xù)崛起。紅利回撤常在有強勢產(chǎn)業(yè)趨勢出現(xiàn)的時候，因此低估紅利的高度取決于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展。消費板塊投資的核心要素是估值，在當前消費板塊低估值、利率下行、政策催化下復蘇周期重新抬頭的背景下，對消費后續(xù)表現(xiàn)過分悲觀反而是過于保守的，另外也需要重視恒生互聯(lián)網(wǎng)。

　　機構(gòu)觀點

　　中信證券：術(shù)業(yè)專精的頭部財險公司有望強者恒強

　　中信證券研報表示，產(chǎn)品端從車險一枝獨秀到非車險百花齊放、定價端從同質(zhì)化到差異化、政策端從統(tǒng)頒條款到鼓勵創(chuàng)新、經(jīng)營端從野蠻生長到效益為先，行業(yè)正從財險1.0時代向財險2.0時代躍遷。我們認為以往低價競爭式的粗放發(fā)展模式將不可持續(xù)，下一階段行業(yè)競爭的重點將聚焦于風險定價、風險勘察、風險減量三位一體的專業(yè)能力建設，術(shù)業(yè)專精的頭部財險公司有望強者恒強。

　　中信建投：國內(nèi)CXO行業(yè)拐點顯現(xiàn)，估值修復

　　中信建投研報稱，國內(nèi)CXO行業(yè)經(jīng)歷醫(yī)藥市場投融資遇冷以及新冠大訂單帶來的高基數(shù)影響，2023—2024年行業(yè)進入調(diào)整階段，業(yè)績承壓。海外市場需求2023年底開始出現(xiàn)復蘇，2024年國內(nèi)頭部企業(yè)海外訂單出現(xiàn)恢復性增長，率先迎來經(jīng)營拐點。國內(nèi)諸多創(chuàng)新藥資產(chǎn)近年來陸續(xù)進入臨床中后期，臨床數(shù)據(jù)不斷通過概念驗證，出海趨勢逐漸明確，諸多首付款以及潛在里程碑的確認成為國內(nèi)創(chuàng)新藥企資金重要來源。同時隨著今年上半年港股市場的活躍以及科創(chuàng)板未盈利企業(yè)上市渠道再次開啟，國內(nèi)需求有望迎來進一步恢復，帶動CXO產(chǎn)業(yè)鏈進入新一輪發(fā)展階段。

　　開源證券：對于指數(shù)的長期突破仍維持樂觀判斷

　　開源證券研報稱，市場突破“924”行情高點后，我們對于指數(shù)的長期突破仍維持樂觀判斷:（1）市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)【雙輪驅(qū)動】，一是全球科技共舞下的成長品類提供強勁的彈性，二是“反內(nèi)卷”牽頭下周期與順周期交易PPI修復的擴散行情；（2）不應該在積極的市場中做“驚弓之鳥 ” ，應“堅守自我，科技為先”；（3）近期，在中樞抬升的過程中，A股市場呈現(xiàn)顯著的“增量市”特征，成交額放大與資金活躍度提升成為核心標志。（4）風格上，看好成長板塊，在市場風險偏好高位，成長更易跑出超額。（5）熱門賽道中，更看好液冷，液冷是下一個光模塊&PCB ，具備“增長強勁、敘事完備、賠率占優(yōu) ”三大特征，液冷基本面斜率變化或更陡峭，對比光模塊、PCB ，當前所處時期較早。

　　華泰證券：肉與奶或?qū)崿F(xiàn)周期共振，上游龍頭乳企的利潤與估值彈性有望顯現(xiàn)

　　華泰證券指出，肉牛周期正步入上行階段，供給端去化主導本輪行情。我們測算25-27年國內(nèi)牛肉總供給同比-3.3%/-6.4%/+1.3%，供需缺口最高達26年的147萬噸/年，牛價高點或于28年底顯現(xiàn) 。本輪牛價上漲幅度或超上一輪（18年7月至22年10月牛肉價格上漲38%），主因全球牛肉周期向上的背景下進口沖擊減弱，且國內(nèi)產(chǎn)能傳導時滯（能繁母牛補欄至商品牛出欄需24-28個月）放大供需錯配。標的推薦上，肉與奶或?qū)崿F(xiàn)周期共振，上游龍頭乳企的利潤與估值彈性有望顯現(xiàn)。

　　銀河證券：市場量能邁上新臺階，有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動

　　銀河證券研報認為，近期一系列市場表現(xiàn)釋放出積極信號。市場量能邁上新臺階，在上證指數(shù)一度突破3700點之際，A股市場單日成交額已經(jīng)連續(xù)三個交易日站上了2萬億元的水平。兩融余額持續(xù)增長。市場成交活躍狀態(tài)下，有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動。在中報集中披露期，結(jié)合業(yè)績預告情況，重點關(guān)注上游的有色金屬行業(yè)，中游的鋼鐵、機械設備、電力設備行業(yè)，以及非銀金融、農(nóng)林牧漁、電子等行業(yè)的配置機會。

　　國金證券：覆銅板開啟漲價，繼續(xù)看好AI-PCB產(chǎn)業(yè)鏈

　　國金證券研報稱，覆銅板開啟漲價，繼續(xù)看好AI-PCB產(chǎn)業(yè)鏈。覆銅板漲價潮起，建滔、威利邦、宏瑞興8月15日齊漲5—10元/張。AI需求帶動PCB鉆針、銅箔同步漲價。服務器/交換機升級M8/M9材料，單機價值量倍增。設備、電子布、銅箔同步受益，AI-PCB鏈持續(xù)高景氣。

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