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　　國慶假期過半，大廠們的AI爭霸賽并未因假期停歇。今日，騰訊宣布，其發(fā)布僅一周的混元圖像3.0，在文生圖領(lǐng)域的“權(quán)威競技場 ”LMArena中，從全球26個大模型里突圍，登頂?shù)谝?，成為目前效果最好的開源生圖模型，效果可對標業(yè)界頭部閉源模型。騰訊混元團隊透露，混元圖像3.0目前的版本僅開放了文生圖能力，圖生圖、圖像編輯、多輪交互等版本將于后續(xù)發(fā)布。

　　近期，國內(nèi)頭部AI公司在模型研發(fā)上動作頻繁，競爭焦點已從單純擴大參數(shù)規(guī)模，轉(zhuǎn)向提升推理能力、推動多模態(tài)融合以及加速智能體（Agent）應(yīng)用落地。據(jù)《科創(chuàng)板日報》梳理，騰訊、阿里、DeepSeek、智譜、螞蟻等節(jié)前集體進行了一波更新——

　　上文所述的騰訊混元圖像3.0于9月28日正式發(fā)布并開源，這是首個工業(yè)級原生多模態(tài)生圖模型，參數(shù)規(guī)模80B，具備語言模型的思考能力和常識。

　　9月24日阿里巴巴召開的云棲大會上，阿里巴巴集團CEO 、阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘發(fā)表主旨演講，阿里巴巴判斷，大模型是下一代的操作系統(tǒng)。基于這個判斷，阿里做出戰(zhàn)略選擇：通義千問選擇開放路線，打造AI時代的Android。通義大模型團隊發(fā)布了6款模型和1個全新品牌，覆蓋文本、視覺、語音、視頻、代碼、圖像全場景，其中最新亮相的阿里通義旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等，躋身全球前三。

　　9月29日，DeepSeek正式發(fā)布DeepSeek-V3.2-Exp模型，該模型在V3.1-Terminus的基礎(chǔ)上引入了DeepSeekSparse Attention（一種稀疏注意力機制），針對長文本的訓(xùn)練和推理效率進行了探索性的優(yōu)化和驗證；該模型API價格大幅下降，官方百萬token的輸入價格從4元降至2元（緩存未命中）/0.5元降至0.2元（緩存命中），輸出價格從12元降至3元；當(dāng)日寒武紀與昇騰均實現(xiàn)對DeepSeek-V3.2-Exp的適配。

　　另外，9月29日，快手可靈2.5 Turbo模型發(fā)布，視頻效果更好同時定價下調(diào)30%。9月30日，智譜AI正式推出新一代旗艦大模型GLM-4.6，該模型在高級編碼能力上實現(xiàn)對齊Claude Sonnet 4 ，在真實編程任務(wù)中表現(xiàn)更優(yōu)；同日，螞蟻集團開源自研的自然語言推理大模型Ring-1T-preview（Ling 2.0系列最新成果），成為全球首個開源的萬億參數(shù)推理大模型……

　　與已經(jīng)成熟的搜索引擎或操作系統(tǒng)不同，大模型的技術(shù)路徑（如MoE架構(gòu) 、多模態(tài)融合、Agent能力等）仍在快速演進中。技術(shù)范式尚未固化，沒有一家大廠敢停下腳步。

　　在iPhone和安卓確立統(tǒng)治地位之前，也曾有諾基亞、黑莓、Palm、微軟等眾多系統(tǒng)混戰(zhàn)。如阿里所說，大模型是下一代的操作系統(tǒng)，是運行于AI Cloud之上新的OS。誰的標準和生態(tài)成為主流，誰就掌握了巨大的話語權(quán)和商業(yè)價值。上述頭部公司密集發(fā)布、開源，都是為了盡可能快地吸引開發(fā)者，構(gòu)建自己的應(yīng)用生態(tài)，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

　　大廠激烈角逐大模型，會帶來怎樣的繁榮業(yè)態(tài)？

　　開源證券表示，全球主流大模型通過算法優(yōu)化與數(shù)據(jù)積累實現(xiàn)快速迭代，隨著大模型壓縮和量化技術(shù)的不斷提升，知識密度持續(xù)增大，終端搭載的模型能力值逐步增強。2024年2B參數(shù)量的大模型MiniCPM能力與2020年GPT-3175B大模型能力接近。往后看，大模型的規(guī)?；瘮U展需依賴云端和終端的協(xié)同工作，通過云端搭配終端進行AI計算工作負載的分流，帶來成本、能耗、性能等方面的優(yōu)化，AI處理的發(fā)展重心有望逐步從云端向手機、PC等終端載體轉(zhuǎn)移。

　　該機構(gòu)進一步稱，終端硬件入口重要性凸顯，各家大模型廠商加速導(dǎo)入助力各場景應(yīng)用落地隨端側(cè)AI模型性能及端云協(xié)同等模式邁向成熟，各家AI大模型廠商開始布局硬件入口，推動各類AI功能和應(yīng)用場景的快速落地，端側(cè)AI飛輪效應(yīng)可期，如：

　?。?）谷歌在硬件入口方面，其Gemini已經(jīng)入駐三星，能夠通過分享屏幕和相機畫面進行即時互動；應(yīng)用創(chuàng)新方面，谷歌推出Nano Banana圖片生成模型，一周內(nèi)為Gemini吸引超千萬粉絲；

　?。?）阿里與榮耀達成AI戰(zhàn)略合作，主要針對出行導(dǎo)航、旅游服務(wù)、本地生活、移動辦公、電商購物、電影演出等多個核心服務(wù)場景；

　?。?）蘋果方面，其已發(fā)布Apple Intelligence系統(tǒng)，高階AI功能預(yù)計將在2026年春季推出。

　　天風(fēng)證券也表示，OpenAI或?qū)㈤_發(fā)一系列端側(cè)AI新設(shè)備并于2026年底-2027年發(fā)布，大模型與硬件廠商共進，2026年有望成為端側(cè)AI大年。

　　另有多家機構(gòu)看好隨之而增的國產(chǎn)算力、存力空間。長城證券認為，當(dāng)前全球AI浪潮持續(xù)加速，催生算力需求指數(shù)級提升，同時國產(chǎn)諸如DeepSeek等大模型加速推進，考慮地緣政治及產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定等因素，必定帶來國產(chǎn)算力需求的持續(xù)攀升，在國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)充分AI芯片技術(shù)上逐步提升，將帶來充分的算力國產(chǎn)自主化空間，持續(xù)看好算力自主化相關(guān)投資機會。

　　招商證券稱，AI軟硬件結(jié)合與端側(cè)AI生態(tài)成為未來人工智能的核心產(chǎn)業(yè)趨勢，大模型部署在端側(cè)的主要瓶頸是算力、內(nèi)存、能耗、散熱、傳感以及系統(tǒng)協(xié)同，相關(guān)硬件廠商有望獲得新的生態(tài)位，當(dāng)下是從“存量競爭”走向“增量盛宴”的難得機遇。

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