今日早盤，A股小幅震蕩上揚 ，科創(chuàng)50漲逾1% ，再度沖擊1000點大關(guān)，中證500、中證1000均創(chuàng)近3個月來新高。上漲個股遠多于下跌個股，成交略有萎縮的趨勢 。
盤面上 ，國防軍工 、光刻機 、游戲、人腦工程等板塊漲幅居前 ，鎳金屬、銀行 、油氣開采 、證券等板塊小幅調(diào)整 。
商業(yè)航天迎爆發(fā)
國防軍工概念股早間繼續(xù)走強，商業(yè)航天領(lǐng)域表現(xiàn)活躍 ，板塊指數(shù)單邊上揚 ，放量漲逾2%，創(chuàng)歷史新高。晨曦航空、博亞精工均快速20%漲停 ，國瑞科技 、再升科技 、能科科技等逾10股漲停或漲超10%。
地面兵裝板塊指數(shù)再度飆升逾8% ，創(chuàng)8年多來新高，軍貿(mào)概念、軍民融合 、大飛機 、核污染防治等多個細分板塊亦再創(chuàng)歷史新高 。長城軍工9日7漲停 ，恒宇信通連續(xù)2日20%漲停 ，利君股份、中兵紅箭等也批量封板 。
近年來，國際商用衛(wèi)星發(fā)射高速增長 ，據(jù)世界經(jīng)濟論壇報告預測 ，到2035年，全球太空經(jīng)濟的規(guī)模將達到1.8萬億美元，年均增長率達到9% ，遠超全球GDP的增長速度。到2050年 ，全球新太空經(jīng)濟收入將達到3萬億美元 。
我國商用衛(wèi)星市場也急速擴張，賽迪智庫預測 ，2025年 ，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型升級期，市場規(guī)模有望突破2.5萬億元 ，國際合作也將持續(xù)拓展 。
泰伯智庫發(fā)布的《2025年火箭發(fā)射服務市場全景深度研究報告》顯示 ，2025年—2030年間，我國衛(wèi)星發(fā)射需求預計將超過7000顆。
中航證券指出 ，2025年 ，伴隨多款商業(yè)火箭新型號首飛，巨型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)有望提速 ，相關(guān)商業(yè)航天板塊的上市公司的關(guān)注度有望提升 ，特別是衛(wèi)星制造板塊有望迎來基本面改善疊加估值提升的“戴維斯雙擊” 。
光刻機概念創(chuàng)歷史新高
光刻機概念股早間放量高開高走，板塊指數(shù)盤中大漲逾3%，創(chuàng)歷史新高 ，半日成交超前一交易日全天成交 。藍英裝備開盤僅約6分鐘就垂直20%漲停 ，凱美特氣 、中瓷電子 、常青科技等也在5分鐘內(nèi)快速漲停。
消息面，近日 ，英特爾一位高管稱“光刻將不再那么重要 ” ，引發(fā)業(yè)界巨大爭議 。去年緊俏的High—NA EUV光刻機面臨滯銷局面 。
此前臺積電業(yè)務開發(fā)資深副總經(jīng)理張曉強表示，雖然對High—NA EUV能力印象深刻 ，但設(shè)備價格超過3.5億歐元。目前的標準型EUV光刻機 ，仍可以支持臺積電尖端制程的生產(chǎn)到2026年，臺積電尖端制程A16也將會繼續(xù)采用標準型EUV光刻機來進行生產(chǎn) 。
三星及其競爭對手SK海力士均已決定推遲在DRAM生產(chǎn)中引入High—NA EUV技術(shù)的時間 。原因是工具設(shè)備的成本過高 ，另外DRAM架構(gòu)即將發(fā)生變化 ，從而讓存儲器制造商在High-NA EUV技術(shù)上采取更為謹慎的態(tài)度。
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