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　　特朗普又要揮舞關稅大棒！

　　當地時間8月6日，美國總統特朗普表示，美國將對芯片和半導體征收約100%的關稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費用。

　　消息傳出后，蘋果股價盤后一度漲超3%，臺積電美股ADR上漲近2.9%。此前據媒體報道，蘋果承諾將在美國再投入1000億美元用于本土制造。

　　同一天稍早前有消息稱，OpenAI正在洽談股權轉讓事宜，該公司估值或將達到驚人的5000億美元（約合人民幣3.6萬億元）。最近，這家AI巨頭的估值一路飆漲。今年3月底，OpenAI的估值為3000億美元；更早之前的2023年二季度，OpenAI的估值約為300億美元。這意味著，短短兩年多時間，OpenAI的估值飆漲超1500%。

　　有分析人士指出，近日，全球頭部云廠商陸續(xù)發(fā)布財報，AI驅動增勢明顯。而OpenAI的估值的飆升，或將進一步激發(fā)市場對AI發(fā)展的信心。

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　　OpenAI估值飆漲

　　8月6日，彭博社、路透社等多家媒體報道稱，ChatGPT的母公司OpenAI正與投資者就可能的股權出售進行談判，該公司估值約為5000億美元。這意味著，這家人工智能領域的領軍企業(yè)市值將實現大幅增長。

　　據報道，OpenAI計劃進行規(guī)模達數十億美元的二手股票出售。公司正在就部分員工持股轉至一級市場交易（即員工持有的舊股賣給風投資本）進行談判，目前談判尚處于早期階段。包括Thrive Capital在內的現有投資者已與OpenAI接觸，有意收購部分員工持股。

　　如果上述交易順利推進，OpenAI的賬面估值將大幅提升。今年3月底，在軟銀集團牽頭的400億美元融資輪中，其估值為3000億美元；2024年第三季度，公司估值為1500億美元；2023年第三季度，公司估值為860億美元；2023年第二季度，OpenAI的估值約為300億美元。也就是說，兩年多的時間，OpenAI估值飆漲了1567% 。

　　上周有消息稱，這家初創(chuàng)公司已從一個投資者聯盟獲得83億美元資金，作為400億美元融資中的第二部分。知情人士透露，該融資超額認購約五倍，且OpenAI提前完成了這筆資金的募集。

　　報道指出，美國大型初創(chuàng)公司通常會通過為員工協商股權轉讓來獎勵和留住員工，同時吸引外部投資者。據一位了解投資談判情況的人士透露，由山姆·奧特曼執(zhí)掌的這家公司希望借助投資者的需求，為員工提供能反映公司增長的流動性。

　　近幾個月來，OpenAI已有多名研究人員跳槽至Meta。Meta為其“超級智能”人工智能團隊大舉從蘋果公司等競爭對手處招募頂尖人才，并提供高達九位數的薪酬方案。對OpenAI而言，此次二手股票出售可能成為激勵員工留任的一種方式，以應對外界開出的豐厚薪酬誘惑。

　　OpenAI近期在技術創(chuàng)新方面表現活躍，接連推出多項新產品和平臺。該公司最近發(fā)布了新的開源平臺，并正在籌備其最新GPT-5模型的發(fā)布工作。日前，公司宣布，預計ChatGPT本周的周活躍用戶將達到7億（較3月底的5億顯著增長），日處理消息量突破30億條。

　　不過，OpenAI也面臨著諸多挑戰(zhàn)。微軟向OpenAI投資了約137.5億美元，并擁有其知識產權的使用權。今年5月份，有媒體報道稱，微軟與OpenAI之間的關系日趨緊張，雙方在微軟為OpenAI提供的計算能力、OpenAI給予微軟對其模型的訪問權限，以及OpenAI是否即將實現類人智能等問題上，分歧日益加深。此外，隨著AI競爭的白熱化，微軟也希望減少對OpenAI的依賴，加速自研AI模型，致力于打造自己的AI系統，雙方的合作關系逐漸讓位于博弈競爭。

　　據報道，OpenAI和微軟正在討論修改其價值數十億美元的合作伙伴關系條款，涉及OpenAI未來的IPO、微軟所占股權以及雙方的分成調整等關鍵問題。知情人士透露，微軟與OpenAI談判的一個關鍵問題在于，微軟在OpenAI新的營利性業(yè)務中所占的股權比例。據悉，微軟提出愿意放棄部分股權，以換取其能夠在2030年后使用OpenAI開發(fā)的新技術的權利。

　　AI概念股持續(xù)活躍

　　8月6日，在A股市場上，AI概念股繼續(xù)活躍。液冷服務器指數大漲近3%，科創(chuàng)新源、飛龍股份、日海智能漲停，淳中科技漲近9%，利通科技漲近8%，方盛股份漲超7%。多模態(tài)AI指數漲近2% ，東方國信、當虹科技、東方精工漲停，拓爾思漲近9% 。整個AI產業(yè)鏈，漲?；驖q幅超過10%的個股有20多只。

　　7月以來，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等廠商陸續(xù)發(fā)布季度業(yè)績報告，由AI驅動業(yè)績增長態(tài)勢明顯。此外，海外巨頭持續(xù)上調資本開支，AI算力景氣度居高不下。谷歌2025年第二季度資本開支為224億美元，其中三分之二投資于服務器，三分之一投資于數據中心及網絡設備。根據對自身云產品和服務以及在AI方向的戰(zhàn)略布局，谷歌將其2025全年資本開支由原先的750億美元規(guī)劃提升至850億美元，2026年資本開支將進一步增加；微軟預計2026財年一季度資本開支將超過300億美元，致力于進行云基礎設施的建設；Meta預計2025財年資本開支將在660億美元—720億美元，并預計其2026財年資本開支將保持類似幅度的顯著增長，積極增加產能滿足AI方面提升和業(yè)務運營需求。

　　長城證券指出，根據科智咨詢預測，2025—2027年全球數據中心規(guī)模將持續(xù)增長，每年都保持雙位數增速，到2027年將達到1632.5億美元。根據中研網數據，2024年全球液冷市場規(guī)模已突破500億元，中國占比達35%。預計2025年全球液冷市場規(guī)模將突破2000億元。除以英偉達Blackwell為架構的液冷機柜為代表外，微軟也大力推動液冷技術發(fā)展及全面滲透。

　　長江證券也表示，北美四大云商財報與訂單表現強勁，資本開支延續(xù)高增趨勢，AI商業(yè)飛輪提速，海外算力鏈持續(xù)景氣。此外，芯片功耗及整柜模式占比持續(xù)提升，液冷落地加速，看好液冷產業(yè)鏈的發(fā)展機遇。中金公司指出，在生成式AI浪潮的驅動下，算力需求持續(xù)攀升，帶動服務器芯片功耗提升；同時，全球主要國家/地區(qū)對IDC能效管控加嚴，數據中心原有的風冷散熱無法支撐高算力密度及能效管控下的散熱需求，散熱技術方案向液冷升級迭代。看好AIDC液冷板塊有望迎來斜率向上的投資機會。

　　華泰證券認為，AI技術發(fā)展推動算力需求高增，全球科技巨頭及云廠商持續(xù)加碼數據中心投資，驅動數據中心硬件升級與需求增長。隨著數據中心規(guī)模不斷擴大，供電安全穩(wěn)定要求與能耗明顯提升，供配電、溫控系統及配套部件的重要性與需求快速增長，部分環(huán)節(jié)迎來國產替代與海外市場突破窗口，看好相關板塊機會。

（文章來源：券商中國）

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