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　　8月8日，市場全天窄幅震蕩，三大指數小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.26% ，創(chuàng)業(yè)板指跌0.38%。

　　板塊方面，新疆、高鐵軌交、超級水電、電力等板塊漲幅居前，多模態(tài)AI 、華為昇騰、半導體、電商等板塊跌幅居前。

　　個股跌多漲少，全市場超2800只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.71萬億元，較上個交易日縮量1153億。

　　一個字總結今日A股盤面，可以是“雜 ”“亂”。

　　兩個字總結，則是“輪動”。

　　剛開盤時，市場熱點還是腦機接口、風電設備、商業(yè)航天、液冷服務器、穩(wěn)定幣等；

　　臨近上午收盤，調整已有半月的超級水電概念又帶著工程機械、建筑材料等基建題材崛起了，其中最具辨識度的個股無疑是山河智能（002097），截至今天收盤走出15天9板；

　　到了下午，旅游酒店、養(yǎng)殖業(yè)、油氣開采等板塊也來湊熱鬧。

　　盡管題材輪動活躍，但由于銀行、紅利板塊今天表現一般，大盤仍呈震蕩格局。

　　甚至在13:27左右，上述權重板塊出現小幅急跌時，三大指數先后翻綠，持續(xù)綠到了收盤。

　　有分析認為，整體而言，在指數震蕩的過程中，市場沒有出現過多恐慌性殺跌，始終維持著相對良性的輪動結構，在此背景下仍可在熱門板塊回調整理過程中積極尋找低吸機會。

　　GPT-5發(fā)布后

　　科技線今天為何領跌？

　　今天凌晨，OpenAI正式發(fā)布了GPT-5。

　　公司首席執(zhí)行官Sam Altman表示，GPT-5非常聰明，如果說GPT-4還是大學生，GPT-5就是真正的專家，是世界上最好的寫作、編碼和醫(yī)療模型，也是公司迄今為止最快的模型。隔夜美股科技股整體也有不錯表現。

　　然而A股這邊，昨天還強勢領漲的科技題材（不論AI軟件或硬件），今天紛紛領跌，這是為什么呢？

　　可能有如下幾方面原因：

　　一是，不管市場認為該產品是否“符合預期 ” ，消息落地往往會引發(fā)部分資金兌現離場。

　　二是，受外部消息影響，科技線昨日主要漲的是“自主可控”，今天這一邏輯暫無新催化，因此開盤走弱也在情理之中。

　　三是，在指數震蕩過程中，板塊間也有高低切換的需求。昨日領漲的科技題材大多創(chuàng)出新高，今天回調后中長期趨勢也未受太大影響。

　　目前，機構仍看好AI方向的后市表現。

　　天風證券認為，AI經歷3-5月的調整與近兩個月的緩慢抬頭，滿足啟動再次成為主線的兩個條件：1）籌碼沉淀到位（擁擠度低位）；2）長期邏輯仍在（資本開支指引下算力大周期持續(xù)演繹）。2025年是海外AI應用商業(yè)化落地窗口期，AI應用端具備海外映射催化與滲透率提升催化。

　　“隨著AI應用商業(yè)模式的逐漸清晰，我們發(fā)現AI應用對有業(yè)績、增速和產品的公司，估值相對寬容。”

　　風電、基建為何領漲？

　　上漲一側，以軌交設備為代表的基建板塊后發(fā)制人，收盤漲幅最為亮眼；

　　而包括腦機接口在內，早盤活躍的題材大多高開低走，僅風電設備板塊全天維持強勢。

　　因此這里著重分析二者的上漲邏輯。

　　風電設備方面，目前其仍是“反內卷”主線下的一個分支。

　　數據顯示，今年1-6月，全國風電新增裝機51.39GW，同比2024年同期增長98.88%；全國風電發(fā)電量5533億千瓦時，占全社會用電量11.43%。

　　長城證券日前研報指出，近期國家發(fā)改委強調破除“內卷式 ”競爭，有望推進包括風電在內的行業(yè)招投標制度改革，帶動風機價格持續(xù)企穩(wěn)回升。國內風電開工建設加速，一季度以來產業(yè)鏈排產出貨良好，2025年上半年海上風電并網同比高增。大型化趨勢和新技術的應用打開整機發(fā)展空間，產業(yè)鏈零部件企業(yè)也將受益于海風建設提速和海外市場拓展的需求提振。

　　而對于基建方向的走強，一個客觀原因在于其回調充分。

　　據Wind數據，場內一些基建ETF，自7月23日見頂以來，最大回撤幅度超過11%。

　　消息面上，8月6日，世界最大跨度斜拉橋完成通車前關鍵測試，標志著重大橋梁工程取得階段性進展。

　　另據中國工程機械工業(yè)協會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，7月銷售各類挖掘機17138臺，同比增長25.2% 。其中國內銷量7306臺，同比增長17.2%；出口量9832臺，同比增長31.9%。1-7月，共銷售挖掘機137658臺，同比增長17.8%。

　　西部證券指出，建筑建材行業(yè)正處于景氣底部，隨著積極政策加碼，行業(yè)景氣度有望企穩(wěn)回升，行業(yè)龍頭估值有望迎來提升趨勢。中共中央政治局會議提出高質量推動“兩重”建設，激發(fā)民間投資活力，擴大有效投資，宏觀政策將持續(xù)發(fā)力。當前建筑板塊估值處于歷史較低水平，市盈率僅8.72倍，建材板塊為19.67倍，隨著政策效應釋放，行業(yè)供需態(tài)勢有望逐步改善。

　　對于A股后市，中原證券研報認為，（需）防范市場短期可能面臨技術性調整壓力，中期上行趨勢未改，依舊看好科技創(chuàng)新與內需消費領域。

　　“8月考慮風格輪動帶來的機會，建議關注周期和穩(wěn)定風格的行業(yè) ，電力、石油裝備、交運等行業(yè) 。另一方面，中央城市工作會議強調優(yōu)化存量、高質量開展城市更新，房地產行業(yè)在政策引導下預期改善帶來的機會。”

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