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　　熱點聚焦

　　中俄元首通話：

　　8月8日，國家主席習(xí)近平應(yīng)約同俄羅斯總統(tǒng)普京通電話。兩國元首積極評價中俄高水平政治互信和戰(zhàn)略協(xié)作，一致同意共同推動兩國關(guān)系取得更大發(fā)展。雙方將通力合作，籌備好上海合作組織天津峰會，辦成一屆友好、團結(jié)、成果豐碩的峰會，推動上海合作組織實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　北京樓市新政：

　　北京印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化調(diào)整本市房地產(chǎn)相關(guān)政策的通知》，自2025年8月9日起施行?！锻ㄖ访鞔_，符合本市商品住房購買條件的居民家庭，購買五環(huán)外商品住房（含新建商品住房和二手住房）不限套數(shù) 。同時，對成年單身人士在本市購買商品住房的，按照居民家庭執(zhí)行限購政策。居民家庭購買五環(huán)內(nèi)商品住房的政策不變，京籍居民家庭五環(huán)內(nèi)限購2套，在本市連續(xù)繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的非京籍居民家庭五環(huán)內(nèi)限購1套。

　　IPO擴容：

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　　據(jù)悉，針對包容性增強會否造成IPO大規(guī)模擴容的擔(dān)憂，證監(jiān)會將繼續(xù)嚴(yán)把發(fā)行上市入口關(guān) ，做好逆周期調(diào)節(jié)，不會出現(xiàn)大規(guī)模擴容的情況。當(dāng)前，全球主要市場都在主動適應(yīng)科技發(fā)展趨勢，加大制度機制創(chuàng)新，在持續(xù)吸納優(yōu)質(zhì)企業(yè)、改進監(jiān)管服務(wù)同時也反過來促進了二級市場的活躍和走強。

　　西部建設(shè)：

　　天眼查工商信息顯示，近日，新藏鐵路有限公司成立，法定代表人為馬殷軍，注冊資本950億元人民幣。該公司經(jīng)營范圍含建設(shè)工程施工、建設(shè)工程監(jiān)理、鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備制造、公共鐵路運輸、餐飲服務(wù) 、住宿服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、旅游業(yè)務(wù) 、工程管理服務(wù)、對外承包工程、信息咨詢服務(wù)等。股東信息顯示，該公司由中國國家鐵路集團有限公司全資持股。

　　生育補貼：

　　上海市5部門印發(fā)《關(guān)于實施女職工產(chǎn)假及生育假期間用人單位社會保險補貼有關(guān)事項的通知》，推出重磅生育支持新政?！锻ㄖ芬?guī)定，補貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)假及生育假期間女職工基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費（含生育保險費）、失業(yè)保險費、工傷保險費單位實際繳納部分的50%，從女職工生育當(dāng)月起補貼6個月。

　　軍工航母：

　　近日，思想解讀類融媒體片《攻堅》首次披露福建艦成功完成模擬放飛試驗畫面，稱福建艦入列進入最后的攻堅時刻。對此，國防部發(fā)言人表示，我們始終根據(jù)國家安全和裝備技術(shù)發(fā)展需要推進航母建設(shè)，福建艦作為大國重器，必將為捍衛(wèi)國家主權(quán) 、安全、發(fā)展利益發(fā)揮應(yīng)有作用。

　　光刻機：

　　據(jù)上海芯上微裝科技股份有限公司官微消息，2025年8月8日，上海芯上微裝科技股份有限公司舉辦了第500臺步進光刻機交付儀式，充分展現(xiàn)了AMIES作為國產(chǎn)步進光刻機領(lǐng)軍企業(yè)的自主創(chuàng)新實力，標(biāo)志著我國高端半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)邁上新的臺階。相關(guān)政府部門、戰(zhàn)略客戶、股東代表、行業(yè)協(xié)會、合作高校等領(lǐng)導(dǎo)共同出席了交付儀式。

　　港口航運：

　　據(jù)稱中遠集團正在尋求獲得香港長江和記出售全球港口交易中20%到30%的股權(quán)。有關(guān)談判細節(jié)還未最終敲定，其中一個選項是讓中遠參股巴拿馬運河兩個港口以外的交易。對此，外交部發(fā)言人表示，關(guān)于長和出售海外港口資產(chǎn)事宜，中國政府將依法進行監(jiān)管，堅決維護國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，維護市場公平公正。

　　美國關(guān)稅：

　　特朗普表示可能會因中國購買俄羅斯石油對華征收次級關(guān)稅，但未提供具體細節(jié)。對此，外交部發(fā)言人表示，中方在有關(guān)問題上的立場是一貫、明確的。中國同包括俄羅斯在內(nèi)的世界各國開展正常經(jīng)貿(mào)能源合作，正當(dāng)合法。我們將繼續(xù)根據(jù)自身國家利益，采取合理的能源保障措施。

　　MSCI指數(shù)調(diào)整：

　　全球知名指數(shù)公司MSCI宣布了2025年8月份的指數(shù)季度審議結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入地平線機器人-W、老鋪黃金、網(wǎng)易云音樂、三生制藥、指南針、中信銀行等14只股票，剔除迎駕貢酒、東方雨虹、蘇泊爾等17只股票。調(diào)整將于8月26日收盤后生效。

　　主題機會

　　影視院線：

　　近期暑期檔電影熱度持續(xù)走高，帶動2025年電影市場總票房強勁上揚。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月7日17時23分，2025年度票房（含預(yù)售）突破350億元，較去年提前55天達成這一目標(biāo)，其中《哪吒之魔童鬧?！贰短铺?900》《南京照相館》分列年度票房榜前三位。機構(gòu)表示，今年暑期在優(yōu)質(zhì)影片豐富供給背景下，電影暑期檔有望實現(xiàn)不俗表現(xiàn)，看好暑期檔有影片內(nèi)容儲備相關(guān)公司、電影院線渠道、線上票務(wù)平臺、電影版權(quán)運營等多維度投資機會。

　　A股中屬于影視院線板塊的個股共有19只，7月以來平均上漲8.97% ，幸福藍海、中國電影、北京文化、上海電影累計漲幅居前，均超過20%。從機構(gòu)關(guān)注度來看，今年以來5只影視院線股獲10家以上機構(gòu)調(diào)研，光線傳媒、博納影業(yè) 、奧飛娛樂機構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前，分別為100家、36家、25家。

　　鋼鐵：

　　7月用鋼企業(yè)供需壓力有所緩解，從生產(chǎn)端看，7月企業(yè)生產(chǎn)狀況有所改善，4%的企業(yè)表示滿負荷生產(chǎn)，較上期增1%；69%的企業(yè)表示開工正常，較上期增6%；27%的企業(yè)表示開工不足，較上期減7%。開工不足最主要的原因為訂單量下滑。從需求端看，下游訂單情況略有改善。下游訂單情況較好的企業(yè)較上期增6% 。成品庫存方面，大部分企業(yè)庫存處于常態(tài)水平，但這一比例較上期降2%。機構(gòu)表示，反內(nèi)卷預(yù)期導(dǎo)致焦煤和鐵礦價格的大幅上漲，再次侵蝕了鋼鐵利潤，或倒逼鋼廠反內(nèi)卷進入執(zhí)行階段。

　　截至8月8日，已有27只鋼鐵概念股發(fā)布2025年半年報業(yè)績預(yù)告，其中15股實現(xiàn)盈利。以預(yù)告區(qū)間中值計算，首鋼股份、方大特鋼、太鋼不銹、柳鋼股份利潤規(guī)模居前，依次為6.57億元、4.05億元、4億元、3.7億元。從凈利潤變動來看，不含扭虧的個股，柳鋼股份、廣大特材、太鋼不銹、友發(fā)集團、方大特鋼5股上半年凈利潤實現(xiàn)同比翻倍。柳鋼股份和廣大特材增幅靠前，分別為585.5% 、367.51% 。從機構(gòu)關(guān)注度來看，久立特材、中信特鋼、華菱鋼鐵、永興材料、南鋼股份排名前五，評級機構(gòu)家數(shù)依次為17家、13家、12家、12家、10家。

　　公司新聞

　　*ST高鴻：證監(jiān)會公告，近日，我會對深交所主板上市公司*ST高鴻涉嫌信息披露違法違規(guī)行為依法作出行政處罰事先告知。經(jīng)查，*ST高鴻長期開展無商業(yè)實質(zhì)的筆記本電腦等“空轉(zhuǎn) ”“走單”業(yè)務(wù) ，大幅虛增收入和利潤，違反證券法律法規(guī) 。我會擬對相關(guān)責(zé)任主體罰款1.6億元，對配合造假的第三方罰款700萬元。*ST高鴻涉嫌觸及重大違法強制退市情形，深交所將依法啟動退市程序。

　　*ST宇順：深交所公告，8月4日至8月8日，本所共對95起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對漲幅異常的“*ST宇順”進行重點監(jiān)控；共對10起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

　　上緯新材、*ST亞振：上交所公告，8月4日至8月8日，上交所對181起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示、暫停交易等監(jiān)管措施，對*ST亞振等異常波動風(fēng)險警示股票,以及上緯新材等嚴(yán)重異常波動股票進行重點監(jiān)控，對23起上市公司重大事項等進行專項核查。

　　貴州茅臺：貴州茅臺超高端新品“貴州茅臺酒（五星商標(biāo)上市70周年紀(jì)念）”在“i茅臺 ”正式開售，單瓶價格7000元。據(jù)悉，這款新品每一瓶均印有專屬身份編碼（19540501~20240430），限量25568瓶對應(yīng)25568個專屬身份編碼。瓶身采用玻璃材質(zhì)，以精湛工藝復(fù)刻“三節(jié)瓶”輪廓，在設(shè)計上致敬1954年的老版茅臺酒瓶。

　　雙林股份：在人形機器人業(yè)務(wù)方面，公司已經(jīng)成功開發(fā)出了人形機器人行星滾柱絲杠、靈巧手應(yīng)用的滾珠絲杠、關(guān)節(jié)模組等產(chǎn)品，并已向數(shù)家客戶送樣，目前正在驗證階段。截至目前上述產(chǎn)品尚未獲取正式定點。

　　三安光電：湖南三安的SiC MOSFET產(chǎn)品已向臺達、光寶、長城、維諦技術(shù)等數(shù)據(jù)中心及AI服務(wù)器電源客戶批量供貨。

　　芯聯(lián)集成：公司的MEMS傳感器芯片大規(guī)模應(yīng)用于語音交互、姿態(tài)識別、運動捕捉、機械手抓取與操作、環(huán)境感知、導(dǎo)航定位等場景，其中AI眼鏡用麥克風(fēng)芯片、機器人用激光雷達芯片已實現(xiàn)突破。

　　央視新聞聯(lián)播

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