鋰圈又震動了!雖然寧德時代(300750)宜春枧下窩礦尚未正式復(fù)產(chǎn),但其復(fù)產(chǎn)計劃消息 ,正在擾動著碳酸鋰市場,也引起了市場廣泛議論 。
期貨方面,9月10日,國內(nèi)碳酸鋰主力合約以6.9萬元/噸開盤 ,與6.84萬元/噸的跌停價僅一步之遙。隨后,雖然價格有所回升,但截至午間收盤 ,下跌幅度仍達(dá)到4.71%。碳酸鋰其他合約的價格,也同樣大幅下跌。
A股方面,9月10日 ,國內(nèi)鋰企上市公司也同樣大幅下跌 。其中,被譽(yù)為“鋰業(yè)雙雄 ”的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè),雙雙低開近5%。截至發(fā)稿 ,天齊鋰業(yè)下跌超5%,贛鋒鋰業(yè)跌逾3%。
消息面上,9月9日晚間 ,證券時報記者獲悉,當(dāng)天上午,寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業(yè)有限公司(下稱“宜春時代”)召開“枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作會議”,專題推進(jìn)枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作 。據(jù)知情人士透露 ,寧德時代枧下窩鋰礦申請采礦權(quán)證及采礦許可證進(jìn)展順利,比市場預(yù)期要快,預(yù)計很快將復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
同時 ,記者還進(jìn)一步獲悉,此次枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作會議,由宜春時代總經(jīng)理主持 ,會議決定將已調(diào)整應(yīng)援到電池廠的第一批原礦區(qū)員工盡快召回,第二批員工將停止應(yīng)援調(diào)配。
另外,9月10日 ,證券時報記者還了解到,為了推進(jìn)枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作,宜春時代已經(jīng)成立了工作專班在負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作 。
據(jù)悉 ,枧下窩礦區(qū)是宜春地區(qū)目前產(chǎn)能最大的鋰云母礦區(qū)。宜春市自然資源局此前披露的《江西省宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評估報告書》,該礦山評估設(shè)計項(xiàng)目建設(shè)投資為21.58億元,枧下窩礦區(qū)可采儲量為77492萬噸,按生產(chǎn)規(guī)模為3000萬噸/年計算 ,礦山服務(wù)年限為25.83年。
談到枧下窩礦的停產(chǎn),不得不提及宜春8家涉鋰礦企的編制儲量核實(shí)報告的事項(xiàng) 。
根據(jù)要求,包括寧德時代旗下宜春時代新能源礦業(yè)有限公司(枧下窩礦所屬公司)等8家涉鋰礦企 ,上述報告須在2025年9月30日前完成。而枧下窩礦區(qū)的采礦權(quán)始于2022年8月9日,于2025年8月9日到期。但因該礦權(quán)的續(xù)期問題,該礦區(qū)于2025年8月9日24點(diǎn)準(zhǔn)時關(guān)停 。
對于此次寧德時代枧下窩礦區(qū)即將復(fù)產(chǎn)消息 ,證券時報記者聯(lián)系了礦企和機(jī)構(gòu)多位相關(guān)人士,受訪人士一致認(rèn)為超預(yù)期,甚至認(rèn)為“不太可能”。
“從流程來看 ,每個環(huán)節(jié)都需要時間,所以感覺沒這么快的。 ”9月10日,宜春一家涉鋰礦企相關(guān)人士對證券時報記者如是說 ,“枧下窩即將復(fù)產(chǎn)的消息,近期也不會對基本面產(chǎn)生大影響,更多的是情緒和預(yù)期的影響”。
上海一家券商有色研究員對記者稱,“此次寧德時代枧下窩礦的復(fù)產(chǎn)工作會議 ,對于枧下礦區(qū)本身而言,不僅意味著復(fù)產(chǎn)的時間遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期,同時也意味著宜春其他7家涉鋰企業(yè)的編儲工作 ,不會存在太大難度 。而在此前,相當(dāng)一部分市場人士認(rèn)為,除了枧下窩礦外 ,宜春地區(qū)其他7家涉鋰企的礦山,在9月30日后也存在停產(chǎn)的可能。”
“這也意味著供應(yīng)擾動暫告段落后,市場將重回基本面邏輯。 ”對于此次寧德時代枧下窩的復(fù)產(chǎn)工作會議 ,一家期貨公司高級研究員對記者表示,“枧下窩復(fù)產(chǎn)的消息,將大幅弱化市場對供應(yīng)風(fēng)險的擔(dān)憂、回歸基本面交易 。且值得注意的是 ,企業(yè)套保將使得供應(yīng)短期內(nèi)對價格脫敏,價格下跌并不會立刻帶來供應(yīng)的收縮,預(yù)計輝石代工產(chǎn)量將持續(xù)維持高位至年底,而枧下窩實(shí)質(zhì)性復(fù)產(chǎn)后平衡表將進(jìn)一步惡化”。
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