美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，令戰(zhàn)略金屬板塊受到關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，自今年4月7日低點(diǎn)以來 ，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年凈利高增長的戰(zhàn)略金屬個(gè)股中，北方稀土、盛和資源累計(jì)漲幅已超100% ，寧波韻升 、金力永磁 、廣晟有色、中國稀土等均超70% 。
西部證券研報(bào)顯示 ，根據(jù)國務(wù)院批復(fù)通過的文件，列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄的金屬礦產(chǎn)包括：稀土 、金 、銅、鋁 、鋰 、鐵、鉻鎳、鎢 、錫 、鉬、銻 、鈷 、鋯等 。
消息面上 ，此前公布的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜于預(yù)期。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì) ，美聯(lián)儲(chǔ)將在9月17日的政策會(huì)議上宣布降息25個(gè)基點(diǎn) 。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及其同僚近來不斷強(qiáng)調(diào)對(duì)就業(yè)放緩的擔(dān)憂 。
芝商所的Fed watch指標(biāo)顯示，期貨市場(chǎng)交易員將美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期提高至100%，甚至進(jìn)一步認(rèn)為降息50個(gè)基點(diǎn)的可能接近10%。
降息預(yù)期升溫催化下 ，國際金價(jià)近日創(chuàng)歷史新高 ，摩根大通、高盛等多家投行看多金價(jià)沖擊4000美元/盎司 。這也令機(jī)構(gòu)對(duì)包括黃金在內(nèi)的戰(zhàn)略金屬基本面看好 。
華西證券9月7日研報(bào)表示，戰(zhàn)略金屬板塊或迎價(jià)值重估 ，推薦關(guān)注稀土磁材 、鎢等關(guān)鍵金屬。
中信證券金屬團(tuán)隊(duì)則表示 ，繼續(xù)看好戰(zhàn)略金屬板塊配置價(jià)值。稀土板塊運(yùn)行邏輯并未變化，海外備庫需求旺盛推動(dòng)氧化鐠釹供應(yīng)偏緊 ，為稀土價(jià)格提供有力支撐 。
此外中信證券表示 ，鎢 、鉬等產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行；銅礦供給擾動(dòng)還在持續(xù)，后續(xù)有望在供給約束強(qiáng)化、旺季需求回暖以及寬松預(yù)期兌現(xiàn)三大因素驅(qū)動(dòng)下進(jìn)一步上漲 。疊加市場(chǎng)對(duì)銅 、鋁長期供需邏輯以及鋁板塊分紅邏輯共識(shí)提升 ，繼續(xù)看好板塊配置價(jià)值。
中信證券并表示 ，9月份進(jìn)入鈷和鋰政策擾動(dòng)的密集期，剛果金出口政策變動(dòng)以及鋰云母礦權(quán)審查將持續(xù)帶動(dòng)板塊情緒 。同時(shí)下游需求景氣度超預(yù)期 ，基本面底部改善態(tài)勢(shì)明確 。
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