結(jié)構(gòu)性異動(dòng)再度發(fā)生！
午后 ，A股算力概念股局部異動(dòng) ，數(shù)據(jù)港、榮聯(lián)科技直線拉升，盤(pán)中雙雙漲停，億田智能 、慧辰股份 、海光信息、中科曙光、宏景科技等漲幅居前 。
有市場(chǎng)傳聞指 ，某大廠超大規(guī)模的資本開(kāi)支指引（到2030年）可能是相關(guān)公司股價(jià)大漲的主要原因 。
據(jù)中信建投研報(bào) ，國(guó)內(nèi)大廠資本開(kāi)支高增，今年二季度 ，騰訊 、阿里資本開(kāi)支分別增長(zhǎng)119% 、220% ，阿里更是在過(guò)去四個(gè)季度累計(jì)投入AI基礎(chǔ)設(shè)施和AI產(chǎn)品研發(fā)超過(guò)1000億元，并將按計(jì)劃推進(jìn)3年3800億元資本支出目標(biāo)。
直線封板
周一午后 ，榮聯(lián)科技突然爆發(fā) ，直線封板，數(shù)據(jù)港盤(pán)中也一度漲停。與此同時(shí) ，億田智能、慧辰股份也明顯拉高 。截至收盤(pán) ，上述個(gè)股在大盤(pán)回調(diào)壓力下，漲幅有所收窄 。億田智能大漲11.02% ，榮聯(lián)科技漲停 ，慧辰股份大漲7%，宏景科技 、數(shù)據(jù)港 、海光信息漲超5%，中科曙光漲4.58%。
有分析指出 ，現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心類似于此前的液冷板塊 ，處于爆發(fā)前夜 。此前，算力板塊主要漲的是硬件（包括光模塊、PCB和液冷等） 。而從中概股的行情來(lái)看 ，外圍數(shù)據(jù)中心概念股已經(jīng)搶跑。金山云上周一度大漲15% ，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)上周五也大漲近15%，世紀(jì)互聯(lián)上周四和周五連漲兩天 ，漲幅超20% 。
上周 ，算力概念利好不斷 。AI云端運(yùn)算公司Nebius ( NBIS-US ) 宣布與微軟簽署價(jià)值介于174億至194億美元的AI運(yùn)算基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議，該協(xié)議將持續(xù)至2031年。甲骨文(Oracle)股價(jià)上周三飆升36% ，該公司表示其訂單積壓已達(dá)到4550億美元 ，比上一季度增加3170億美元 。
分析人士認(rèn)為，當(dāng)下 ，AI技術(shù)的快速發(fā)展正在重塑數(shù)據(jù)中心行業(yè)格局 。而從遠(yuǎn)期來(lái)看 ，人工智能仍是驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，其中推理業(yè)務(wù)將成為主要需求來(lái)源。
國(guó)際權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼（Omdia）發(fā)布的《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告顯示 ，2025年上半年 ，中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元；政策上亦有利好出現(xiàn)，近期 ，多地陸續(xù)下發(fā)關(guān)于開(kāi)展算力摸底有關(guān)工作的通知 ，相關(guān)部門(mén)旨在從更高層面統(tǒng)籌規(guī)劃，避免各地盲目重復(fù)建設(shè) 。
拐點(diǎn)已至？
那么 ，數(shù)據(jù)中心概念股的拐點(diǎn)是否已經(jīng)到了？
天風(fēng)證券認(rèn)為 ，AI發(fā)展驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心升級(jí)，單機(jī)柜功率提升及單集群更大規(guī)?；渴? 。伴隨AI算力需求日益高增 ，超大型&大型AIDC占比逐步提升。同時(shí)國(guó)內(nèi)外CPU&GPU新品能耗呈明顯爬坡趨勢(shì) ，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜功率不斷上升。
海外CAPEX表現(xiàn)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)大廠CAPEX復(fù)蘇&AI投入持續(xù)加碼 ，基建有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇 。近期海外微軟 、亞馬遜 、谷歌、Meta云廠商CAPEX持續(xù)擴(kuò)張 ，2021—2024年資本開(kāi)支CAGR分別為33.74% 、11.92% 、28.71%、26.13%，2025年一季度，Meta 、亞馬遜CAPEX規(guī)模分別為129.41億美元 、242.55億美元 ，同比增長(zhǎng)102.20%、74.06%；國(guó)內(nèi)BAT互聯(lián)網(wǎng)廠商AI投入逐步回暖 ，2024年，騰訊資本開(kāi)支規(guī)模為960.48億元 ，同比增長(zhǎng)102.60% 。
IDC產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)推出 ，為行業(yè)健康有序發(fā)展提供有力保障?！皷|數(shù)西算”為數(shù)據(jù)中心規(guī)模化、集約化發(fā)展提供明確方向，西部地區(qū)低成本資源與東部地區(qū)高市場(chǎng)需求相結(jié)合 ，長(zhǎng)期有望打開(kāi)行業(yè)增量空間 。
“雙碳 ”背景下 ，“綠色低碳 ”政策組合和“綠電交易”市場(chǎng)手段倒逼數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型，短期綠色改造資本開(kāi)支壓力仍需消化 。新項(xiàng)目節(jié)能審查趨嚴(yán) ，AIDC競(jìng)爭(zhēng)格局趨于理性 ，為算力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展筑牢根基，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)提升 ，頭部企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。
（文章來(lái)源：券商中國(guó)）
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