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　　A股三大指數(shù)今日集體上漲，滬指站上3500點關(guān)口。截止收盤，滬指漲0.48% ，收報3509.68點；深證成指漲0.47%，收報10631.13點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%，收報2189.58點。滬深兩市成交額達到14942億，較昨日小幅縮量110億。

　　行業(yè)板塊漲多跌少，房地產(chǎn)開發(fā)、工程咨詢服務、房地產(chǎn)服務、水泥建材、煤炭行業(yè)、小金屬、多元金融、鋼鐵行業(yè)漲幅居前，珠寶首飾、船舶制造跌幅居前。個股方面，上漲股票數(shù)量超過2900只，近70只股票漲停。光伏概念股再度拉升，有機硅方向領(lǐng)漲，宏柏新材、晨光新材、拓日新能等多股漲停。

　　大金融股繼續(xù)走強，工、農(nóng) 、中、建四大行續(xù)創(chuàng)歷史新高！

　　市場的亮點之一是地產(chǎn)股午后集體爆發(fā)，華夏幸福、深深房A 、光大嘉寶等多股漲停。

　　行業(yè)資金流向：22.99億凈流入小金屬

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，小金屬、光伏設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)等凈流入排名靠前，其中小金屬凈流入22.99億。

　　凈流出方面，電子元件、軟件開發(fā) 、汽車零部件等凈流出排名靠前，其中電子元件凈流出36.17億元。

　　今日要聞

　　特朗普宣布對八國關(guān)稅稅率征巴西50%迄今最高！

　　美國總統(tǒng)特朗普直接通知各國對等關(guān)稅水平的第二波征稅函來襲，覆蓋八個國家，其中對巴西將征收的關(guān)稅為公布新對等關(guān)稅以來最高水平。據(jù)央視新聞10日報道，當?shù)貢r間7月9日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺“真實社交”上發(fā)布了致巴西有關(guān)加征關(guān)稅的信函，表示美國將自2025年8月1日起對所有巴西產(chǎn)品征收50%的關(guān)稅。

　　“豬茅”牧原股份預計上半年歸母凈利潤同比增長逾10倍 6月成本接近全年成本目標

　　牧原股份發(fā)布半年度業(yè)績預告，預計今年上半年實現(xiàn)凈利潤105億~110億元，同比增長924.60%~973.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長1129.97%~1190.26%。公告披露后，記者從牧原股份有關(guān)人士處了解到，該公司生豬養(yǎng)殖完全成本從年初的13.1元/公斤降至6月的低于12.1元/公斤，這已經(jīng)接近全年成本目標。

　　利好來了暴增超18倍！這些稀土永磁股預計全年業(yè)績向好

　　7月9日盤后，北方稀土發(fā)布了半年度業(yè)績預告。公司表示，經(jīng)公司財務部門初步測算，預計2025年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤9億元至9.6億元，同比增加1882.54%至2014.71%；預計2025年半年度實現(xiàn)扣非凈利潤8.8億元到9.4億元，同比增加5538.33%至5922.76%。14只稀土永磁股2025年有望實現(xiàn)凈利潤10%以上增長或扭虧為盈。機構(gòu)預計7股業(yè)績實現(xiàn)翻倍。其中，中科三環(huán)凈利潤同比增長16.32倍；包鋼股份凈利潤同比增長5.94倍；盛和資源、正海磁材、天通股份同比增長200%以上；金力永磁、北方稀土同比增長100%以上。

　　多家硅片廠商上調(diào)報價！業(yè)內(nèi)：主要原因是上游硅料漲價引發(fā)的傳導效應

　　7月9日，有市場消息顯示，當日，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。對此，多家硅片廠商人士向證券時報記者證實，的確在9日下午上調(diào)了硅片報價，而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào)。業(yè)內(nèi)人士向記者反饋，本次硅片報價上調(diào)的主要原因是上游硅料漲價引發(fā)的傳導效應；但是，由于國內(nèi)光伏市場終端需求增速放緩，下游電池環(huán)節(jié)能否接受本次硅片提價還有待觀察。

　　機構(gòu)觀點

　　中信證券：看好中國鋁企的競爭力

　　中信證券指出，2024年，我國鋁企在產(chǎn)量規(guī)模和業(yè)務純度上保持全球領(lǐng)先地位，成本和盈利優(yōu)勢雖有收窄但仍然突出，且低估值優(yōu)勢顯著。我國鋁企在資源保障和分紅回報層面仍有提升空間。海外鋁企中，印度及中東鋁企在成本和盈利等維度優(yōu)勢逐漸彰顯，且中東鋁企還具備低估值優(yōu)勢。歐美鋁企雖占據(jù)資源領(lǐng)先地位，但成本短板明顯。我們看好中國鋁企的競爭力。此外，印度和中東地區(qū)鋁企競爭力逐步提升。

　　廣發(fā)證券：國內(nèi)旅游市場保持較強韌性，關(guān)注傳統(tǒng)景區(qū)與熱門IP的結(jié)合

　　廣發(fā)證券發(fā)布批零社服行業(yè)2025中期策略稱，社服板塊需求逐步復蘇，旅游板塊看，國內(nèi)旅游市場保持較強韌性，總體呈現(xiàn)較高景氣度，龍頭景區(qū)穩(wěn)健發(fā)展。天氣逐步轉(zhuǎn)暖，暑假高峰臨近，建議關(guān)注7-8月旺季出行客流及客單價變化情況，關(guān)注傳統(tǒng)景區(qū)與熱門IP的結(jié)合。酒店行業(yè)供給持續(xù)增加，加盟商投資意愿高，商旅需求有待復蘇，RevPAR有一定壓力，龍頭拓店普遍提速，中長期看好行業(yè)連鎖化率提升。免稅方面，年初至今離島免稅銷售逐步企穩(wěn)，龍頭強者恒強，有望迎來低基數(shù)下業(yè)績改善機會。教育方面，重視龍頭業(yè)績兌現(xiàn)與行業(yè)AI賦能，培供需格局良好業(yè)績確定性強，AI賦能+2C產(chǎn)品逐步落地，繼續(xù)看好職業(yè)技能培訓龍頭拐點機會。人服企穩(wěn)回暖趨勢已現(xiàn)，業(yè)績彈性可期，短期跟蹤業(yè)績邊際改善趨勢，中長期看好行業(yè)龍頭靈活用工、出海等中長期邏輯、以及行業(yè)格局優(yōu)化趨勢。

　　華泰證券：光伏玻璃“反內(nèi)卷 ”急迫性較強，龍頭企業(yè)有望帶頭減產(chǎn)

　　華泰證券研報表示，當前價格下光伏玻璃可能面臨全行業(yè)虧損，而2025年下半年需求縮量和高庫存將進一步增大價格壓力，因此“反內(nèi)卷”的迫切性較強。梳理測算光伏玻璃供給端可能的增量與減量，相較2018年底部周期，實現(xiàn)再平衡或需要更長時間，源于潛在增量或壓制光伏玻璃價格中樞上移，而堵窯減產(chǎn)有上限，行業(yè)只能加大冷修停產(chǎn)力度。

　　東吳證券：AI驅(qū)動無人叉車技術(shù)持續(xù)發(fā)展，智慧物流有望迎來快速發(fā)展期

　　東吳證券研報表示，無人叉車的發(fā)展可追溯至自動導引車（AGV）。 AGV技術(shù)發(fā)展至今已有逾60年的歷史，技術(shù)路徑已經(jīng)從磁導式、二維碼導航、激光SLAM發(fā)展至自主移動（AMR），具備自主路徑規(guī)劃與動態(tài)避障能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高階協(xié)同。展望未來，無人叉車將不再是單一設(shè)備，而是深度融入智能物流系統(tǒng)，與自動分揀、機械臂等設(shè)備協(xié)同作業(yè) ，實現(xiàn)全鏈路智能化。2023年中國無人叉車滲透率僅1.66%，但隨著部署成本下降與AI賦能，市場有望快速增長，未來成長空間廣闊。

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