關(guān)鍵時(shí)刻，特朗普突然造訪美聯(lián)儲(chǔ) 。
北京時(shí)間25日凌晨 ，美國(guó)總統(tǒng)特朗普訪問(wèn)美聯(lián)儲(chǔ) 。特朗普表示 ，跟美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾討論了利率問(wèn)題，稱(chēng)“這次談話很有成效 ”。他還表示 ，希望鮑威爾能降息 ，如果把利率降低三個(gè)百分點(diǎn)至一個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)就能省下一萬(wàn)多億美元 。根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì) ，這是近二十年來(lái)美國(guó)總統(tǒng)首次正式造訪美聯(lián)儲(chǔ) 。
有分析指出 ，特朗普訪問(wèn)的時(shí)間點(diǎn)非常敏感，距離美聯(lián)儲(chǔ)7月利率決議發(fā)布僅剩不到一周的時(shí)間。特朗普此舉意在加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的壓力 ，這是他為推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)降息而采取的部分非常規(guī)行動(dòng) ，同時(shí)加劇了圍繞美聯(lián)儲(chǔ)總部25億美元翻修項(xiàng)目的爭(zhēng)議 。
值得注意的是，在特朗普持續(xù)施壓之下，交易員們開(kāi)始下注美聯(lián)儲(chǔ)將在明年更積極降息 。目前交易員預(yù)計(jì) ，美聯(lián)儲(chǔ)明年將降息76個(gè)基點(diǎn) ，明顯高于今年4月份的預(yù)期（25個(gè)基點(diǎn)）。
特朗普罕見(jiàn)訪問(wèn)美聯(lián)儲(chǔ)
美東時(shí)間7月24日美股尾盤(pán)時(shí)段（北京時(shí)間25日凌晨），特朗普來(lái)到位于美國(guó)首都華盛頓的美聯(lián)儲(chǔ)總部視察 ，就高成本的美聯(lián)儲(chǔ)總部翻修工程爭(zhēng)議同聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)話 ，特朗普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息，但暗示放棄解雇鮑威爾的打算 。
據(jù)白宮此前發(fā)布的總統(tǒng)日程表 ，特朗普此次訪問(wèn)行程約持續(xù)一小時(shí) 。視察期間 ，特朗普向陪同的鮑威爾展示了關(guān)于聯(lián)儲(chǔ)總部建筑物翻修成本的紙質(zhì)文件，并表示 ，兩座聯(lián)儲(chǔ)大樓的翻修成本已超過(guò)31億美元。
鮑威爾當(dāng)場(chǎng)駁斥這一估算方法 ，他表示：“我沒(méi)有聽(tīng)到任何人這么說(shuō)。特朗普正在把第三棟政府大樓的成本也算進(jìn)去，而那棟大樓建于五年前 。 ”
在交流期間 ，特朗普當(dāng)面多次要求鮑威爾降息 。有記者問(wèn) ，鮑威爾有什么辦法能讓特朗普撤銷(xiāo)批評(píng)論調(diào)時(shí)，特朗普反復(fù)稱(chēng)，希望鮑威爾降息。
訪問(wèn)結(jié)束后 ，特朗普表示 ，他與鮑威爾這次會(huì)面“沒(méi)有緊張關(guān)系”，并拒絕透露兩人在利率問(wèn)題上有哪些具體討論 。
特朗普暗示 ，他不會(huì)僅僅因?yàn)榉揄?xiàng)目超支的問(wèn)題而罷免鮑威爾 。特朗普稱(chēng) ，“解雇鮑威爾是重大行動(dòng)，我認(rèn)為沒(méi)必要。 ”
特朗普還表示：“鮑威爾沒(méi)有辭職壓力 。他的任期很快就會(huì)屆滿(mǎn) ，我相信他會(huì)做正確的事 。我只想看到一件事發(fā)生 ，很簡(jiǎn)單：必須降低利率。 ”
關(guān)于鮑威爾的繼任者，特朗普表示 ，他腦海中對(duì)下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席的人選有一個(gè)名字 ，可能有三個(gè)人選 。
號(hào)稱(chēng)“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”的記者Nick Timiraos在文章中指出，特朗普視察美聯(lián)儲(chǔ)的施工現(xiàn)場(chǎng)幾乎成了一場(chǎng)政治鬧劇 ，此舉意在加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的壓力 ，“這是他為抹黑鮑威爾的公眾形象并推動(dòng)降息而采取的部分非常規(guī)行動(dòng) 。 ”
什么信號(hào)？
值得一提的是，特朗普訪問(wèn)美聯(lián)儲(chǔ)的時(shí)間點(diǎn)非常敏感——正值美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議召開(kāi)前夕。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察 ”，美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率不變的概率高達(dá)95.9% ，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率僅為4.1%；美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變的概率為39.2% ，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為58.4%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為2.4% 。
但特朗普持續(xù)向美聯(lián)儲(chǔ)施壓 ，他在社交媒體上表示 ，美國(guó)利率應(yīng)從目前的4.25%—4.5%下調(diào)至1%，以降低政府1萬(wàn)億美元的再融資成本 。
此舉引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性可能遭到削弱的擔(dān)憂。
按照慣例 ，美國(guó)總統(tǒng)一般不會(huì)以官方身份前往美聯(lián)儲(chǔ) ，這反映了央行長(zhǎng)期以來(lái)與白宮的獨(dú)立關(guān)系。
總統(tǒng)訪問(wèn)美聯(lián)儲(chǔ)的情況罕見(jiàn)但并非前所未有 。據(jù)鮑威爾的前任伯南克稱(chēng)，2006年 ，前總統(tǒng)喬治·W·布什曾在其宣誓就職儀式上訪問(wèn)了美聯(lián)儲(chǔ)總部 ，這是繼1975年杰拉爾德·福特和1937年富蘭克林·羅斯福之后，僅有的第三次總統(tǒng)訪問(wèn)美聯(lián)儲(chǔ) 。
值得注意的是 ，在特朗普持續(xù)施壓之下 ，交易員們開(kāi)始下注美聯(lián)儲(chǔ)將在明年更積極降息。
今明兩年12月到期的SOFR期貨收益率利差顯示，交易員目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將降息76個(gè)基點(diǎn)，而在今年4月份的預(yù)期僅為25個(gè)基點(diǎn) 。
這一轉(zhuǎn)變意味著 ，市場(chǎng)正越來(lái)越相信隨著鮑威爾明年5月卸任后 ，美聯(lián)儲(chǔ)將順應(yīng)白宮的要求降息 。
美國(guó)大型資管機(jī)構(gòu)Columbia Threadneedle的全球利率策略師Ed Al-Hussainy解讀稱(chēng)：“無(wú)論誰(shuí)接任，都會(huì)傾向于降息。另外明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)也不太可能保持韌性 ，這為更多的政策寬松打開(kāi)了大門(mén) 。”
荷蘭合作銀行的美國(guó)策略師菲利普·馬雷也調(diào)整了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)測(cè) 。他原本認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年9月降息后 ，整個(gè)2026年不會(huì)降息，但現(xiàn)在他將明年降息的預(yù)期提升至4次。
特朗普想得太簡(jiǎn)單？
德意志銀行最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示 ，解雇鮑威爾并強(qiáng)行降息 ，并不會(huì)起到特朗普想要的效果 。
美東時(shí)間7月23日，德意志銀行美國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Matthew Luzzetti等人在報(bào)告中寫(xiě)道：“撤換鮑威爾對(duì)美國(guó)債務(wù)利息成本起不到任何作用 。 ”
德意志銀行以7月16日市場(chǎng)的即時(shí)反應(yīng)為例 ，當(dāng)時(shí)有報(bào)道稱(chēng)特朗普正準(zhǔn)備罷免鮑威爾 ，盡管特朗普本人之后否認(rèn)了這一計(jì)劃。從當(dāng)時(shí)的行情波動(dòng)來(lái)看，雖然短期美債收益率確實(shí)在一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)大跌 ，但長(zhǎng)期收益率反而上升 ，原因是市場(chǎng)擔(dān)心一個(gè)更容易受政治影響的美聯(lián)儲(chǔ)可能在未來(lái)導(dǎo)致更高的通脹 。
Matthew Luzzetti在報(bào)告中寫(xiě)道：“若單純從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)，短期收益率下降帶來(lái)的成本節(jié)約將被長(zhǎng)期收益率的上升所抵消 。具體而言 ，若總統(tǒng)解雇鮑威爾 ，美國(guó)財(cái)政部到2027年可能僅能累計(jì)節(jié)省約120億至150億美元的利息成本。 ”
德意志銀行團(tuán)隊(duì)假設(shè)，如果鮑威爾被撤職 ，與基線預(yù)測(cè)相比 ，美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)降息幅度隨著時(shí)間推移可能會(huì)額外增加50個(gè)基點(diǎn)——這一預(yù)測(cè)基于對(duì)7月16日上午交易時(shí)段的分析。
他們還寫(xiě)道，如果美聯(lián)儲(chǔ)真的像特朗普建議的那樣將基準(zhǔn)利率降至1% ，這“可能”會(huì)改變結(jié)論 。但一種情景是 ，更大幅度的降息可能會(huì)放大市場(chǎng)的反應(yīng)，“甚至導(dǎo)致成本增加” 。
根據(jù)Matthew Luzzetti等人的測(cè)算 ，如果在整條收益率曲線上預(yù)期收益率全線降低50個(gè)基點(diǎn) ，那么到2027年，累計(jì)的債務(wù)償付成本將下降780億美元。但即便如此 ，這也“不會(huì)顯著改變美國(guó)的債務(wù)格局 。 ”
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