9月8日，A股光伏、儲(chǔ)能概念股震蕩拉升 。盤(pán)中 ，陽(yáng)光電源（300274.SZ） 、德業(yè)股份（605117.SH） 、錦浪科技（300763.SZ）、大全能源（688303.SH） 、天合光能（688599.SH）漲超5% 。近日持續(xù)領(lǐng)漲的陽(yáng)光電源 ，今日收漲1.21%至136.98元/股。
第一財(cái)經(jīng)記者注意到，自陽(yáng)光電源8月26日宣布“A+H ”至今 ，兩周時(shí)間內(nèi) ，陽(yáng)光電源的股價(jià)飆漲超四成 。截至今日收盤(pán)，陽(yáng)光電源總市值再創(chuàng)新高 ，至2840億元 ，刷新其于上個(gè)交易日（9月5日）創(chuàng)下的歷史最高市值（2805.88億元） 。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，近日光伏 、儲(chǔ)能板塊行情持續(xù)高漲的背后，與上游電芯短缺及海外市場(chǎng)需求高漲等因素相關(guān)。
“今年年底之前沒(méi)電芯了 。 ”國(guó)內(nèi)某儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人在與第一財(cái)經(jīng)記者聊起儲(chǔ)能市場(chǎng)近況時(shí)表示 ，現(xiàn)在儲(chǔ)能電芯是比較缺的 ，剛才還有四五個(gè)集成商要找我們聊，想買(mǎi)電芯 。
該企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析:“實(shí)際上電芯的產(chǎn)能總體是富余的 ，但因?yàn)榻桓镀谔? ，造成了擠兌。”
市場(chǎng)價(jià)格由供需關(guān)系決定，電芯供應(yīng)偏緊的直接影響就是價(jià)格上漲。行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink Conculting近日發(fā)布的儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)呈小幅上漲 。
該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示 ，方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯100 Ah價(jià)格區(qū)間為0.34元/Wh至0.4元/Wh ，均價(jià)0.37元/Wh；280 Ah儲(chǔ)能電芯價(jià)格區(qū)間為0.260元/Wh至0.335元/Wh，均價(jià)為0.298元/Wh；314 Ah儲(chǔ)能電芯價(jià)格區(qū)間為0.255元/Wh至0.340元/Wh ，均價(jià)為0.298元/Wh ，環(huán)比均有小幅上升 。
市場(chǎng)供應(yīng)偏緊催生了儲(chǔ)能企業(yè)加大排產(chǎn)。華福證券在研報(bào)中表示，7月以來(lái) ，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)持續(xù)創(chuàng)歷史新高 ，準(zhǔn)一線廠商滿產(chǎn)，部分甚至托管或租賃同行產(chǎn)能仍無(wú)法滿足訂單 。中等規(guī)模集成商已出現(xiàn)大安時(shí)電芯采購(gòu)價(jià)小幅上漲，價(jià)格傳導(dǎo)正在啟動(dòng) 。
一方面是上游電芯環(huán)節(jié)的階段性緊缺 ，另一方面 ，隨著海外市場(chǎng)去庫(kù)存的結(jié)束，下游的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在快速增長(zhǎng)。陽(yáng)光電源近日對(duì)機(jī)構(gòu)投資者表示：“公司上半年發(fā)貨已接近去年全年 ，下半年發(fā)貨可能還會(huì)高于上半年 。 ”
與此同時(shí) ，陽(yáng)光電源對(duì)未來(lái)幾年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展前景較為樂(lè)觀 。該公司對(duì)機(jī)構(gòu)投資者表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率保守估計(jì)20% ，樂(lè)觀估計(jì)30%。
“歐洲市場(chǎng)是公司未來(lái)幾年很重要的市場(chǎng) 。 ”陽(yáng)光電源表示 ，歐洲市場(chǎng)由于新能源比例高，需要儲(chǔ)能做平衡和支撐 ，同時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù) 、容量市場(chǎng)這些收益機(jī)制在逐步完善 ，今年又陸續(xù)實(shí)施動(dòng)態(tài)電價(jià)，經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)下 ，大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)的需求都不錯(cuò) 。
海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求大增的同時(shí) ，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)則正由過(guò)去的政策導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)為市場(chǎng)導(dǎo)向。
2025年1月，國(guó)家發(fā)展改革委 、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》， 提出“不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件” ，新能源“強(qiáng)制配儲(chǔ) ”時(shí)代正式落幕 。
今年上半年 ，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng) 。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，截至2025年上半年 ，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目56.12GWh ，同比增長(zhǎng)68%。
剛剛過(guò)去的8月，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)規(guī)模同比增長(zhǎng)超500%。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)尋熵研究院統(tǒng)計(jì) ，2025年8月 ，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成25.8GW/ 69.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)（GW為功率單位，GWh為容量單位）和含設(shè)備的EPC總承包招標(biāo)工作 ，同比分別增長(zhǎng)522%/517% 。
（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
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