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　　9月收官。

　　9月最后一個交易日，A股市場主要股指全線上揚，科創(chuàng)50指數(shù)較為強勢；港股尾盤拉升，恒生指數(shù)漲近1%，恒生科技指數(shù)大漲超2% 。全月來看，A股主要指數(shù)月線均收漲，其中創(chuàng)業(yè)板指累計漲約12%創(chuàng)逾3年新高，科創(chuàng)50指數(shù)漲超11%創(chuàng)近4年新高；從季度來看，上證指數(shù)累計上漲12.73% ，深證成指上漲29.25%，創(chuàng)業(yè)板指上漲50.40%；同時，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均實現(xiàn)月線五連漲。

　　具體看今日（9月30日），滬指、深證成指盤中震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指探底回升，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲超2%。截至收盤，滬指漲0.52%報3882.78點，深證成指漲0.35%報13526.51點，創(chuàng)業(yè)板指收平報3238.16點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.69%；滬深北三市合計成交21975億元。

　　市場現(xiàn)明顯分化，金融、釀酒等板塊走低；有色板塊再度爆發(fā)，江西銅業(yè)（600362）尾盤漲停、精藝股份、華錫有色等均漲停；存儲芯片概念活躍，江波龍、華虹公司（688347）、德明利等創(chuàng)出新高；軍貿(mào)概念崛起，航天南湖漲近10%，國?？萍? 、中航沈飛漲停；AI應用概念拉升，當虹科技20%漲停，品茗科技盤中漲停股價突破100元大關，創(chuàng)歷史新高；此外，今日上市的云漢芯城收盤上漲332.6%報116.8元/股，盤中最高至142元/股漲幅達425.9%，以盤中最高價計算，該股單簽收益達5.75萬元。

　　港股方面，截至收盤，華虹半導體漲約11%創(chuàng)歷史新高，藥明康德漲約8% ，快手、嗶哩嗶哩漲約7%，中芯國際漲約4%；中國石油股份跌近3%。

　　有色板塊爆發(fā)

　　有色板塊盤中走勢強勁，鈷、鎳概念表現(xiàn)亮眼。截至收盤，盛屯礦業(yè) 、江西銅業(yè)、博遷新材、精藝股份等漲停，華錫有色逼近漲停，華友鈷業(yè)漲超9% 。

　　行業(yè)方面，9月29日，國內鈷市迎來爆發(fā)式上漲，長江現(xiàn)貨1#鈷均價報337000元/噸，較前一交易日大幅攀升29000元，創(chuàng)下今年來最大單日漲幅。有分析稱，這一波強勢漲勢背后，是全球供應端收緊與國內新能源需求旺季形成的強烈共振，行業(yè)對后續(xù)價格走勢預期持續(xù)偏強。

　　此外，9月24日晚間，美國礦業(yè)巨頭自由港麥克莫蘭公司旗下印尼銅礦因為泥漿潰涌事故而宣布停產(chǎn) 。該公司初步評估顯示，第三季度銅和黃金銷售指引，分別較2025年7月的預期降低4%和6%。同時，該公司預計2026年的銅和黃金產(chǎn)量可能較此前的估算驟降約35%。而上述印尼銅礦最早要到2027年才能恢復事故前的生產(chǎn)水平。

　　華創(chuàng)證券認為，剛果金政府禁令+配額政策加劇鈷原料緊缺氛圍，鈷價或加速上行。從2025年內配額1.8萬噸，考慮剛果金運輸需要時間，年內原料面臨空窗期，疊加旺季來臨需求去庫+冶煉廠補庫，原料短缺加劇，鈷價上漲確定性強；中長期看2026—2027年配額9.66萬噸，參考USGS數(shù)據(jù)2024年剛果金22萬噸鈷產(chǎn)量計算，配額44%，預計未來鈷從過剩扭轉為短缺。此外，2025—2026年銅礦供應缺口加大疊加降息周期開啟帶來的需求端的修復，供需共振下看好銅價中樞穩(wěn)步走高。2026年印尼自由港27萬噸量級的下降也將大幅下修2026年全球銅礦供應增量，供應增速或降至2%左右的低增速。

　　芯片概念活躍

　　存儲芯片概念盤中強勢拉升，截至收盤，江波龍20%漲停續(xù)創(chuàng)新高；華虹公司漲近16%，德明利漲停，聚辰股份漲超10% ，均創(chuàng)出新高。此外，兆易創(chuàng)新、佰維存儲漲超8%。

　　行業(yè)方面，9月4日，NAND大廠閃迪（SanDisk）發(fā)布漲價函，面向渠道和消費者客戶對閃存產(chǎn)品漲價10%+，主要由于北美企業(yè)級eSSD需求高景氣，以及行業(yè)供給向下一代節(jié)點、高端產(chǎn)品遷移，低端產(chǎn)品供給偏緊價格上漲。預計近期閃存廠商有望陸續(xù)跟漲。另據(jù)報道，9月18日，繼美光暫停報價后，三星也已通知大客戶四季度漲價，且三星預計NAND類eMMC/UFS協(xié)議價格漲幅5%—10%。

　　中信證券指出，9月以來，根據(jù)Bloomberg、CFM閃存市場，NAND Flash Wafer和部分存儲模組均有不同程度上漲，漲幅個位數(shù) 。展望后續(xù) ，Trend Force預計2025年四季度NAND Flash價格將上漲5%—10%，后續(xù)數(shù)據(jù)中心eSSD漲價幅度有望超市場預期，2026年大容量QLCSSD有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長。樂觀看待本輪結構性周期景氣的持續(xù)性。在企業(yè)級SSD的需求高增下NAND漲幅有望超預期，核心推薦企業(yè)級存儲進展快、漲價受益邏輯強的公司；企業(yè)級SSD/內存配套芯片設計公司有望間接受益。

　　軍貿(mào)概念崛起

　　軍貿(mào)概念午后發(fā)力走高，截至收盤，國?？萍?、中航沈飛漲停，航天南湖漲近10%，洪都航空、航天彩虹漲約7%。

　　機構表示，9月以來中東局勢顯著惡化，導致全球安全問題愈發(fā)嚴峻，全球在國防安全領域的投入有望進一步提升，在供給集中度較高和美國裝備可靠性遭受質疑的背景下，我國裝備的海外需求有望提升。展望未來，11月中旬迪拜航展即將開幕，中國裝備出口有望獲得較好表現(xiàn) 。建議重點關注以主機廠為代表的最受益軍貿(mào)發(fā)展的相關標的。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

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