10月6日 ，AMD股價(jià)盤(pán)前暴漲超37% 。據(jù)最新消息 ，AMD與OpenAI達(dá)成為期四年的協(xié)議，將向OpenAI提供數(shù)十萬(wàn)塊人工智能芯片，并給予OpenAI持股多達(dá)10%的選擇權(quán) 。
這筆交易預(yù)計(jì)將為AMD帶來(lái)數(shù)百億美元的收入 ，或標(biāo)志著AMD在利潤(rùn)豐厚的AI加速器市場(chǎng)向行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者英偉達(dá)發(fā)起了迄今為止最猛烈的挑戰(zhàn)。
值得一提的是 ，就在OpenAI宣布投資AMD前不久，英偉達(dá)宣布投資OpenAI最高1000億美元。
北京時(shí)間9月23日凌晨 ，英偉達(dá)在官方網(wǎng)站宣布 ，將與OpenAI達(dá)成“具有里程碑意義的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴關(guān)系 ”，該計(jì)劃將通過(guò)由數(shù)百萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU提供支持的數(shù)千兆瓦（GW）數(shù)據(jù)中心來(lái)擴(kuò)展OpenAI的算力 。英偉達(dá)還計(jì)劃逐步投資最高1000億美元給OpenAI ，具體金額將根據(jù)每千兆瓦的部署進(jìn)度落實(shí) 。
“除了英偉達(dá)之外 ，沒(méi)有任何合作伙伴能夠以這種規(guī)模 、以這種速度做到這一點(diǎn)。 ”O(jiān)penAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官山姆·奧特曼（Sam Altman）當(dāng)時(shí)說(shuō) 。
AMD向OpenAI發(fā)行認(rèn)股權(quán)證
股價(jià)暴漲
10月6日，OpenAI在官網(wǎng)宣布與AMD達(dá)成合作協(xié)議 ，將部署總計(jì)6吉瓦（GW）的AMD GPU算力 。
新聞稿提到 ，兩家公司合作的基礎(chǔ)設(shè)施將由多代AMD Instinct GPU驅(qū)動(dòng)，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署計(jì)劃于2026年下半年啟動(dòng)。
作為合作的一部分 ，AMD向OpenAI發(fā)行了至多達(dá)1.6億股AMD普通股的認(rèn)股權(quán)證 。當(dāng)OpenAI完成首個(gè)1吉瓦部署時(shí) ，將解鎖第一部分權(quán)證；隨著部署規(guī)模擴(kuò)大到6吉瓦，會(huì)逐步解鎖更多權(quán)證 。
此外，認(rèn)股權(quán)證的歸屬條件還與AMD的股價(jià)目標(biāo) 、以及OpenAI在技術(shù)與商業(yè)化里程碑的達(dá)成掛鉤。如果OpenAI行使全部認(rèn)股權(quán)證 ，將可以獲得AMD約10%的股權(quán) 。
分析指出 ，新協(xié)議是OpenAI在擴(kuò)大算力方面的又一筆重大數(shù)據(jù)中心交易，體現(xiàn)了科技行業(yè)前所未有的押注 ，也反映了對(duì)高能耗人工智能（AI）工具的需求將持續(xù)快速增長(zhǎng) 。
AMD表示 ，與OpenAI的合作從明年起將帶來(lái)可觀收益，并在2027年進(jìn)一步加速。此外 ，該合作還將成為公司技術(shù)更廣泛應(yīng)用的跳板 ，有望使AI業(yè)務(wù)收入超過(guò)1000億美元 。
AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐在聲明中表示：“此次合作將兩家公司的優(yōu)勢(shì)融合在一起，實(shí)現(xiàn)真正的雙贏 ，助力全球最具雄心的AI基建 ，并推動(dòng)整個(gè)AI生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展 。”
對(duì)于OpenAI而言，與AMD的合作可能幫助其打造對(duì)抗英偉達(dá)壟斷的替代方案。目前 ，OpenAI的預(yù)算之中有很大一部分花在英偉達(dá)技術(shù)上 ，公司還在與博通進(jìn)行有關(guān)定制芯片的談判。
奧特曼表示：“此次合作是構(gòu)建充分發(fā)揮AI潛力所需計(jì)算能力的重要一步 。AMD在高性能芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位將使我們能夠加快進(jìn)展，并更快地將先進(jìn)AI的優(yōu)勢(shì)惠及每個(gè)人 。”
截至發(fā)稿，AMD股價(jià)報(bào)210.47美元/股 ，漲27.81% ，市值約為3416億美元。
不過(guò)，與OpenAI的協(xié)議也將AMD拉入近期科技行業(yè)日益激烈的討論——即如何收回大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施支出 ，以及當(dāng)前的擴(kuò)張速度是否可持續(xù) 。
有分析人士擔(dān)心 ，如果鏈條中的任何環(huán)節(jié)開(kāi)始減弱，幾家公司之間內(nèi)部循環(huán)就可能面臨真正的壓力 。
比如 ，“ONO ”（OpenAI、Nvidia、Oracle）這三家AI巨頭通過(guò)巨額投資與戰(zhàn)略牽手 ，似乎構(gòu)建了一個(gè)緊密的“三角關(guān)系 ”，用以構(gòu)建下一代AI算力帝國(guó)。下圖清晰地展現(xiàn)了這個(gè)由“大模型-云基建-算力芯片”三巨頭構(gòu)建的閉環(huán) 。
然而 ，作為估值五千億美元的AI應(yīng)用巨頭 ，OpenAI遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)盈利 。相反，它正在不斷虧損 ，據(jù)The Information此前報(bào)道 ，根據(jù)未公開(kāi)的內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)內(nèi)專家的分析，2025年OpenAI預(yù)計(jì)虧損超50億美元。今年6月，OpenAI披露其年收入約為100億美元 ，這還不到其每年用于建設(shè)數(shù)據(jù)中心和從甲骨文租用計(jì)算能力的600億美元支出的五分之一 。
OpenAI與英偉達(dá)謀求開(kāi)拓日韓市場(chǎng)
據(jù)參考消息援引《日本經(jīng)濟(jì)新聞》網(wǎng)站10月3日?qǐng)?bào)道 ，美國(guó)開(kāi)放人工智能研究中心(OpenAI)與英偉達(dá)等科技企業(yè)高層近期頻繁訪問(wèn)日本 。作為美國(guó)政府意欲通過(guò)輸出人工智能(AI)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施以爭(zhēng)奪技術(shù)霸權(quán)的“先頭部隊(duì) ”，它們將謀求開(kāi)拓日本和韓國(guó)市場(chǎng)。
OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼2日在東京拜訪了日立制作所等機(jī)構(gòu) 。這是他自今年2月以來(lái)再次公開(kāi)到訪日本 。此前 ，他已通過(guò)所謂的“奧爾特曼外交 ” ，積極與各國(guó)政要 、高校及企業(yè)建立聯(lián)系，以拓展商業(yè)版圖。
奧爾特曼正致力于推動(dòng)對(duì)話式人工智能“ChatGPT”的進(jìn)一步升級(jí) ，在美國(guó)建設(shè)支撐人工智能運(yùn)行的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心 ，并開(kāi)發(fā)相關(guān)終端設(shè)備。他希望通過(guò)訪問(wèn)，爭(zhēng)取企業(yè)對(duì)其計(jì)劃的支持 ，同時(shí)為所需的巨額投資籌集資金 。此外 ，他將通過(guò)高層交流推廣美國(guó)的人工智能技術(shù) 。
OpenAI已與日立公司達(dá)成戰(zhàn)略合作初步協(xié)議，并獲得了日立對(duì)“星際之門(mén) ”計(jì)劃的支持 ，該計(jì)劃意欲在美國(guó)等地建設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施。在此前訪問(wèn)韓國(guó)期間 ，奧爾特曼已與三星電子和SK海力士就采購(gòu)存儲(chǔ)半導(dǎo)體事宜達(dá)成協(xié)議 。
今年1月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布了名為“星際之門(mén) ”的聯(lián)合投資計(jì)劃，主要投資者為OpenAI 、軟銀和甲骨文 。“星際之門(mén)”項(xiàng)目計(jì)劃投資1000億美元用于建設(shè)AI計(jì)算服務(wù)器 ，投資金額將在四年內(nèi)擴(kuò)大至5000億美元。
報(bào)道稱 ，特朗普政府在其首個(gè)人工智能綜合計(jì)劃中，提出了放寬人工智能開(kāi)發(fā)管制、擴(kuò)大先進(jìn)人工智能模型 、半導(dǎo)體及云技術(shù)出口的戰(zhàn)略 。其目的是通過(guò)向全球推廣美國(guó)技術(shù) ，抗衡在開(kāi)發(fā)能力上緊追不舍的中國(guó) 。而那些迅速響應(yīng)特朗普政府政策的科技企業(yè) ，正逐漸扮演起忠實(shí)執(zhí)行這一國(guó)家戰(zhàn)略的角色。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛于4月到訪日本首相官邸，蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克同樣在9月下旬訪問(wèn)了日本 。這些訪問(wèn)均強(qiáng)調(diào)深化與日本企業(yè)的合作關(guān)系 ，同時(shí)也帶有濃厚的游說(shuō)色彩 ，意圖與政府建立溝通渠道 。
對(duì)日本政府和企業(yè)而言，與OpenAI 、英偉達(dá)等建立關(guān)系 ，固然有助其利用尖端技術(shù)。但另一方面 ，大規(guī)模采用這些科技巨頭的產(chǎn)品和服務(wù)，也會(huì)加深對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴 ，導(dǎo)致國(guó)際收支中“數(shù)字赤字 ”進(jìn)一步擴(kuò)大 。
OpenAI重磅活動(dòng)來(lái)襲
OpenAI將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月6日舉辦的開(kāi)發(fā)者日活動(dòng)也備受市場(chǎng)關(guān)注 。
市場(chǎng)普遍預(yù)期 ，該公司將發(fā)布新的消費(fèi)級(jí)AI代理產(chǎn)品，并可能推出挑戰(zhàn)谷歌Chrome地位的AI瀏覽器。這些潛在發(fā)布將標(biāo)志著OpenAI從依賴ChatGPT訂閱模式向多元化產(chǎn)品組合的重要轉(zhuǎn)型。
據(jù)消息，瑞銀在最新研報(bào)中稱 ，OpenAI正尋求在其當(dāng)前130億美元收入基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng) ，到2030年達(dá)到2000億美元的宏偉目標(biāo) 。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該公司必須在核心ChatGPT業(yè)務(wù)之外開(kāi)辟新的增長(zhǎng)引擎 。
據(jù)瑞銀報(bào)告 ，ChatGPT用戶增長(zhǎng)軌跡令人矚目 ，周活躍用戶數(shù)從去年同期的2億增長(zhǎng)至目前的7億，同比增長(zhǎng)250%。這一增長(zhǎng)速度與OpenAI總收入增長(zhǎng)率幾乎一致 ，證實(shí)了ChatGPT作為主要增長(zhǎng)引擎的地位 。按照目前趨勢(shì) ，ChatGPT預(yù)計(jì)將在年底突破10億用戶大關(guān) 。
該行分析師通過(guò)多方行業(yè)調(diào)研，預(yù)測(cè)10月6日即將舉行的OpenAI開(kāi)發(fā)者日將主要聚焦消費(fèi)級(jí)AI產(chǎn)品發(fā)布 ，除了已經(jīng)推出的即時(shí)結(jié)賬功能和個(gè)性化AI代理ChatGPT Pulse之外 ，旅行預(yù)訂代理被認(rèn)為是重點(diǎn)方向之一。
研報(bào)還指出，多位行業(yè)觀察人士預(yù)測(cè)OpenAI可能推出挑戰(zhàn)Chrome的AI瀏覽器 ，進(jìn)一步整合用戶數(shù)據(jù)和產(chǎn)品入口 。而隨著7億用戶中95%仍為免費(fèi)用戶 ，廣告收入模式的呼之欲出也為OpenAI描繪出更加多元化的盈利前景 。
瑞銀表示，目前網(wǎng)絡(luò)瀏覽器市場(chǎng)由谷歌Chrome主導(dǎo)，其次是蘋(píng)果Safari和微軟Edge。AI瀏覽器的出現(xiàn)正在顛覆這一相對(duì)穩(wěn)定的格局 。
瑞銀稱 ，雖然本次開(kāi)發(fā)者日不太可能宣布 ，但多位消息人士確信OpenAI最終將推出廣告收入模式 ?？紤]到該公司7億用戶中約95%為免費(fèi)用戶，廣告不僅能直接產(chǎn)生收入 ，還可能激勵(lì)免費(fèi)用戶升級(jí)到付費(fèi)的無(wú)廣告版本。
（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
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