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關(guān)稅風(fēng)波一起，我國(guó)多部門便聯(lián)合打出組合拳，力筑資本市場(chǎng)“防波堤 ”。“增持”“已再次增持”“未來將繼續(xù)增持 ”“加快實(shí)施增持回購(gòu)”……從“國(guó)家隊(duì)”到上市公司，從政策優(yōu)化到回購(gòu)增持，多維度、多層面、多主體協(xié)同發(fā)力，既提振情緒，又釋放積極信號(hào)，彰顯決策層穩(wěn)定資本市場(chǎng)的決心。反映到盤面上，A股在經(jīng)歷“黑色星期一 ”（4月7日）后，近期有所反彈。

談及此前市場(chǎng)大幅回調(diào)，匯安基金景氣成長(zhǎng)組基金經(jīng)理劉田認(rèn)為，關(guān)稅是觸發(fā)因素，根本原因是躁動(dòng)交易后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，支撐不了連續(xù)交易。中長(zhǎng)期還是建議關(guān)注新消費(fèi)、新科技等泛AI方向，等一季報(bào)確認(rèn)這些方向能否有利潤(rùn)好的線索，市場(chǎng)在當(dāng)前位置難回熊市，建議維持倉(cāng)位等待。

針對(duì)后市走向，主流機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，短期波動(dòng)不改A股長(zhǎng)期配置價(jià)值。中長(zhǎng)期來看，銀河證券分析指出，A股市場(chǎng)走勢(shì)仍取決于國(guó)內(nèi)基本面的修復(fù)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)邊際改善。在外部不確定性擾動(dòng)下，國(guó)內(nèi)政策有望持續(xù)加碼。隨著政策不斷向內(nèi)需傾斜，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期韌性將持續(xù)顯現(xiàn)。在中長(zhǎng)期資金加速入市的背景下，投資者信心將進(jìn)一步增強(qiáng)。

有分析師認(rèn)為，國(guó)內(nèi)政策嚴(yán)陣以待，穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)加碼、維護(hù)資本市場(chǎng)力量持續(xù)壯大，使得市場(chǎng)及時(shí)擺脫悲觀預(yù)期。A股短期快速出清特朗普關(guān)稅沖擊帶來的基本面擾動(dòng)后，后續(xù)有望對(duì)邊際改善和長(zhǎng)期積極因素做出有效反映。更有經(jīng)濟(jì)學(xué)家坦言，此次多部門齊發(fā)聲穩(wěn)定資本市場(chǎng)，打出政策“組合拳”，表達(dá)了堅(jiān)定長(zhǎng)期看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)、力挺資本市場(chǎng)的決心。這也標(biāo)志著中國(guó)資本市場(chǎng)穩(wěn)市機(jī)制建設(shè)邁向新階段。

在匯安基金行業(yè)主題組基金經(jīng)理單柏霖看來，此前市場(chǎng)波動(dòng)主要是對(duì)沖對(duì)一季報(bào)的擔(dān)憂，當(dāng)前個(gè)股跌幅空間有限，整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大，選股環(huán)節(jié)中個(gè)股阿爾法屬性遠(yuǎn)重于指數(shù)貝塔屬性。

市場(chǎng)的鐘擺從不會(huì)永遠(yuǎn)停在極端位置。從歷史上看，A股在歷次調(diào)整后迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2008年至2018年，A股市場(chǎng)大致一共經(jīng)歷了16次反彈行情。以Wind全A指數(shù)計(jì)算，這16次反彈平均下來，每一輪反彈的時(shí)間約為22個(gè)交易日、反彈平均漲幅約為17%。

聚焦當(dāng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的底色依然堅(jiān)實(shí)，在內(nèi)外多重不確定因素作用下，展現(xiàn)了“越壓越強(qiáng)”的韌性，在集成電路、人工智能、人形機(jī)器人等領(lǐng)域多點(diǎn)突破，這也為資本市場(chǎng)長(zhǎng)期向好提供了底氣和信心。中泰證券分析指出，特朗普政府關(guān)稅政策可能對(duì)出口導(dǎo)向型企業(yè)形成短期沖擊，但歷史經(jīng)驗(yàn)顯示類似事件沖擊周期通常不超過兩個(gè)月，且政策對(duì)沖工具充足。值得關(guān)注的是，科技板塊雖面臨估值約束，但硬科技領(lǐng)域的政策支持力度持續(xù)加碼，半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)軟件等細(xì)分領(lǐng)域或迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

真正的投資贏家，都是"逆周期"思考者。當(dāng)市場(chǎng)遭遇關(guān)稅風(fēng)波沖擊，或許也是播種良機(jī)。從平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益的角度看，建議投資者采取基金定投的方式來平滑波動(dòng)，選擇單柏霖管理的匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合型基金等低位潛伏。該基金目前聚焦AI泛科技，國(guó)內(nèi)云建設(shè)領(lǐng)域，盡管近期AI板塊調(diào)整幅度較大，但2025年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠資本開支持續(xù)超預(yù)期，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)，此領(lǐng)域更值得挖掘。

對(duì)于擔(dān)心權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)太大、又不想錯(cuò)失后續(xù)反攻行情的投資者而言，選擇績(jī)優(yōu)權(quán)益型產(chǎn)品和固收類產(chǎn)品巧妙搭配，構(gòu)建攻守兼?zhèn)涞摹皢♀?”組合或更相得益彰。除了進(jìn)攻端的匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合基金，防守端包括匯安短債債券基金、匯安永利30天持有期短債基金、匯安永福90天持有期中短債債券基金等在內(nèi)的績(jī)優(yōu)債基或可關(guān)注，這些債基均屬于自成立以來季季正收益的稀缺品種。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文觀點(diǎn)僅供參考，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

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