湘財(cái)股份有限公司(下稱“湘財(cái)股份”,600095)換股吸收合并上海大智慧股份有限公司(下稱“大智慧 ” ,601519)草案出爐 。
近日,湘財(cái)股份發(fā)布《換股吸收合并大智慧并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》稱,湘財(cái)股份將換股吸收合并大智慧 ,湘財(cái)股份的A股換股價(jià)格為7.51元/股,大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股。大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27,即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對價(jià)股票。
公告指出,本次交易不會(huì)導(dǎo)致湘財(cái)股份控制權(quán)發(fā)生變更 。換股實(shí)施后 ,黃偉直接及間接控制湘財(cái)股份的股份數(shù)量不變,占總股本的22.45%;張長虹及其一致行動(dòng)人直接持有湘財(cái)股份的股份數(shù)量為8.91萬股,占總股本的17.32%。
業(yè)務(wù)方面 ,公告表示,本次交易雙方主營業(yè)務(wù)存在顯著協(xié)同效應(yīng)。本次交易完成后,存續(xù)公司的主營業(yè)務(wù)將在證券服務(wù)業(yè)的基礎(chǔ)上 ,新增境內(nèi)和境外的證券信息服務(wù) 、大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)工程服務(wù)等金融信息服務(wù)。
草案出爐后,9月26日,湘財(cái)股份和大智慧雙雙收漲 。截至當(dāng)日收盤 ,湘財(cái)股份收報(bào)12.68元/股,漲4.11%,總市值363億元;大智慧收報(bào)15.73元/股 ,漲0.32%,總市值313億元。
湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧
公告顯示,本次換股吸收合并的吸收合并方為湘財(cái)股份,被吸收合并方為大智慧。合并方式上 ,采用湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧的方式,即湘財(cái)股份將向換股對象發(fā)行A股股份,作為向其支付吸收合并的對價(jià) 。
公告指出 ,截至換股實(shí)施股權(quán)登記日,湘財(cái)股份持有的大智慧股份以及新湖集團(tuán)持有的大智慧股份將直接予以注銷,不參與換股 ,湘財(cái)股份亦不就該等股份支付對價(jià)。
“本次吸收合并后,大智慧將終止上市,并注銷法人資格;湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù) 、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù) ,并相應(yīng)對存續(xù)公司的注冊資本、經(jīng)營范圍等內(nèi)容予以變更。”公告稱 。
大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27
換股的價(jià)格 、比例及數(shù)量方面,公告表示,本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日為吸收合并雙方關(guān)于本次吸收合并的首次董事會(huì)決議公告日。本次吸收合并中 ,湘財(cái)股份、大智慧的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定,并由此確定換股比例。
本次吸收合并項(xiàng)下湘財(cái)股份的A股換股價(jià)格為7.51元/股,大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股 。
根據(jù)上述換股價(jià)格,雙方確認(rèn)并同意 ,大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27(換股比例以四舍五入方式保留2位小數(shù)),即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對價(jià)股票。
募集配套資金不超過80億元
募集配套資金安排上,公告顯示 ,湘財(cái)股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者,以競價(jià)的方式向特定對象發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司 、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司 、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。
“具體發(fā)行對象將在本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批文后根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況 ,與本次募集配套資金的主承銷商協(xié)商確定 。”公告指出。
公告顯示,本次擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過人民幣80.00億元,不超過本次吸收合并交易金額的100.00% ,且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前存續(xù)公司總股本的30.00%。本次募集配套資金發(fā)行對象認(rèn)購的股票自本次募集配套資金發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
募資用途方面,公告表示,本次募集配套資金總額不超過80.00億元 ,扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)等本次交易相關(guān)費(fèi)用后,擬用于金融大模型與證券數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)工程及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 、財(cái)富管理一體化項(xiàng)目、國際化金融科技項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等用途 。
值得一提的是,公告強(qiáng)調(diào),本次募集配套資金在本次換股吸收合并的基礎(chǔ)上實(shí)施 ,但本次換股吸收合并不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提,最終募集配套資金成功與否不影響本次換股吸收合并的實(shí)施。
湘財(cái)股份控制權(quán)未發(fā)生變更
股權(quán)方面,公告顯示 ,本次交易前三十六個(gè)月內(nèi),湘財(cái)股份控股股東為新湖控股,實(shí)際控制人為黃偉 ,未發(fā)生過變更。同時(shí),本次交易不會(huì)導(dǎo)致湘財(cái)股份控制權(quán)發(fā)生變更 。
公告表示,截至本報(bào)告書摘要簽署日 ,湘財(cái)股份總股本為28.59萬股,大智慧的總股本為19.89萬股。本次換股吸收合并中,按照換股比例1:1.27計(jì)算 ,湘財(cái)股份擬發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為22.82萬股。換股實(shí)施后,湘財(cái)股份的總股本擬增至51.41萬股 。
“本次換股實(shí)施后,黃偉直接及間接控制湘財(cái)股份的股份數(shù)量不變,為11.54萬股 ,占總股本的22.45%;張長虹及其一致行動(dòng)人直接持有湘財(cái)股份的股份數(shù)量為8.91萬股,占總股本的17.32%。 ”公告指出。
公告進(jìn)一步指出,大智慧控股股東 、實(shí)際控制人張長虹出具了不謀求控制權(quán)的承諾 ,承諾“本人不會(huì)通過增持(包括本人增持、通過本人近親屬、或通過其他任何主體增持,亦包括集中競價(jià)、大宗交易 、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等任何方式增持)大智慧或湘財(cái)股份的股份、簽訂一致行動(dòng)協(xié)議、做出其他安排等任何方式,成為湘財(cái)股份的實(shí)際控制人 ,謀求對湘財(cái)股份的實(shí)際控制權(quán),或協(xié)助任何第三方謀求湘財(cái)股份的控制權(quán) 。”
已有合并嘗試
湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧的計(jì)劃于3月份正式披露。公告顯示,湘財(cái)股份和大智慧于2025年3月16日簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。
值得一提的是 ,湘財(cái)股份和大智慧的淵源頗深 。公開資料顯示,2014年8月,大智慧及全資子公司財(cái)匯科技擬與湘財(cái)證券股東簽署《重組意向書》 ,擬通過向湘財(cái)證券全體股東非公開發(fā)行大智慧股份及支付現(xiàn)金的方式購買湘財(cái)證券100%的股份,定價(jià)原則上不超過90億元。不過后因大智慧涉嫌信息披露違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,重組終止。
而去年12月,湘財(cái)股份還曾發(fā)布公告稱擬減持大智慧。2024年12月6日 ,湘財(cái)股份發(fā)布公告稱,截至2024年12月3日,湘財(cái)股份持有2.54億股大智慧股份 ,占其總股本的12.66% 。“為了提高公司資產(chǎn)使用效率和流動(dòng)性,公司擬擇機(jī)減持持有的大智慧股份,根據(jù)二級市場情況 ,擇機(jī)確認(rèn)大智慧股票具體出售時(shí)機(jī) 、交易方式、交易數(shù)量、交易價(jià)格等。其中,交易價(jià)格根據(jù)大智慧二級市場交易價(jià)格確定,不低于9元/股。”
官網(wǎng)資料顯示 ,湘財(cái)股份成立于1994年,并于1997年在上海證券交易所主板上市,2020年 ,公司發(fā)行股份購買湘財(cái)證券股份有限公司,公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型證券服務(wù)業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋證券服務(wù) 、營養(yǎng)品、防水卷材、貿(mào)易等 。
官網(wǎng)資料顯示,大智慧前身上海大智慧網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2000年12月14日 ,2009年12月整體變更為股份有限公司——上海大智慧股份有限公司。2011年1月28日,大智慧在上海證券交易所掛牌上市。
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