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　　本周A股市場回暖

　　受風(fēng)險偏好抬升等因素的影響，本周A股市場有所回暖。受產(chǎn)業(yè)利好催化、市場情緒回暖等因素的影響，A股市場本周整體上行，主要寬基指數(shù)普遍上漲。在主要寬基指數(shù)中，本周科創(chuàng)50漲幅最大，漲幅為6.5% ，而上證綜指漲幅最小，漲幅為0.2%。目前萬得全A估值處于2010年以來歷史中等偏高位置。

　　本周市場風(fēng)格有所分化，成長風(fēng)格表現(xiàn)較好。從市場風(fēng)格指數(shù)來看，本周市場風(fēng)格相對偏向成長。其中，大盤成長（+2.5%）漲幅最大，小盤價值（-0.8%）跌幅最大。相對而言，市場風(fēng)格偏向成長，這或許與近期市場情緒持續(xù)上行，風(fēng)險偏好較高有關(guān)。

　　本周重要事件

　　政策及會議方面，中方將不尋求新的特殊和差別待遇，LPR利率維持不變。中方在世貿(mào)當(dāng)前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇；國新辦舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃 ”系列新聞發(fā)布會介紹金融業(yè)發(fā)展成就；9月LPR保持不變，1年期3.0% ，5年期以上3.5%；國務(wù)院食安辦等部門正積極推進(jìn)預(yù)制菜國家標(biāo)準(zhǔn)制定和餐飲環(huán)節(jié)使用明示。

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　　中美關(guān)系方面，近期雙方互動頻繁，關(guān)系整體保持穩(wěn)定。近期，國務(wù)院副總理何立峰會見美國國會眾議員代表團(tuán)；王毅會見美國國會眾議員代表團(tuán)；商務(wù)部部長王文濤召開部分在美中資企業(yè)圓桌會；我國商務(wù)部將3家美國實(shí)體列入出口管制管控名單。

　　產(chǎn)業(yè)方面，穩(wěn)增長政策有所推進(jìn)，多家企業(yè)召開發(fā)布會。五部門發(fā)布鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長方案；2025云棲大會在浙江杭州啟幕，阿里云發(fā)布眾多創(chuàng)新成果；華為舉行鴻蒙智行秋季新品發(fā)布會，正式推出全新問界M7與尚界H5；小米舉行新品發(fā)布會，發(fā)布多款新品。

　　把握震蕩窗口，積極布局

　　歷史上，在牛市的行情中，市場出現(xiàn)波動并不罕見。當(dāng)前市場開啟回調(diào)的時間點(diǎn)在一定程度上符合歷史規(guī)律。悲觀情形下，若市場繼續(xù)調(diào)整，其回調(diào)或?qū)⑹沟帽据喪袌稣鹗幧闲须A段的漲幅收窄至6%-7%，回調(diào)低點(diǎn)（上證指數(shù)的點(diǎn)位）或?qū)⒃?600點(diǎn)附近。

　　國慶節(jié)后市場有望繼續(xù)上行。歷史來看，國慶節(jié)后隨著市場熱度的回暖，市場通常表現(xiàn)較好。對于本輪行情而言，支撐股票市場上漲的邏輯并沒有發(fā)生變化，市場估值目前也較為合理，并未出現(xiàn)明顯透支，預(yù)計節(jié)后市場大概率將重新回到上行區(qū)間。

　　中長期建議重點(diǎn)關(guān)注TMT主線。目前來看，市場的上漲或許主要以流動性的驅(qū)動為主。流動性驅(qū)動行情下，行情中期TMT更容易成為主線，本輪或許也會如此。TMT板塊當(dāng)前存在較多催化，如產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)有進(jìn)展、美聯(lián)儲降息周期已經(jīng)在9月開啟等，自身也存在上行動力。從近期板塊輪動的情況來看，TMT已經(jīng)有所占優(yōu)，未來行情或?qū)⒀永m(xù) 。

　　風(fēng)險分析：海外風(fēng)險擾動超預(yù)期；歷史規(guī)律出現(xiàn)失效；市場情緒大幅下降。

（文章來源：光大證券研究）

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