過去的9月 ，A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩格局 ，月內(nèi)滬指多次沖擊3900點(diǎn)未果，多個(gè)交易日盤中甚至跌破3800關(guān)口，并未再現(xiàn)去年“924”行情 。具體來看 ，各行業(yè)板塊月內(nèi)表現(xiàn)分化 ，半導(dǎo)體、AI等科技成長(zhǎng)板塊表現(xiàn)活躍，而銀行 、非銀等權(quán)重板塊低迷 ，進(jìn)而對(duì)整體指數(shù)形成拖累 。
與此同時(shí) ，9月內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，這也是美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息。多家券商認(rèn)為 ，美聯(lián)儲(chǔ)降息或促使外資流入港股及A股市場(chǎng) ，改善流動(dòng)性，推薦關(guān)注人工智能 、互聯(lián)網(wǎng)以及智能制造等行業(yè)。
國(guó)慶期間 ，港股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁 ，除10月1日休市外，9月29日~10月3日 ，恒生指數(shù)一周累計(jì)上漲3.88% ，報(bào)27140.92點(diǎn)；恒生科技指數(shù)一周累計(jì)上漲6.90%，報(bào)6622.85點(diǎn) 。10月2日，恒生科技指數(shù)單日漲幅達(dá)3.36% ，盤中觸及6715.46點(diǎn) ，創(chuàng)下自2021年11月17日以來的新高 。
長(zhǎng)假過后，A股將如何演繹？近日 ，多家券商發(fā)布了對(duì)于10月A股市場(chǎng)行情的研判以及金股推薦。有業(yè)內(nèi)人士表示 ，國(guó)慶節(jié)期間美股港股保持強(qiáng)勢(shì)，節(jié)后A股有望延續(xù)慢牛行情 。
數(shù)據(jù)顯示 ，目前已有26家券商發(fā)布了10月金股推薦 ，共計(jì)推薦了196只股票 。其中，兆易創(chuàng)新、立訊精密、藥明康德被推薦次數(shù)居前。金股榜靠前股票中 ，約半數(shù)屬于信息技術(shù)相關(guān)行業(yè) ，如海康威視 、藍(lán)思科技 、海光信息、愷英網(wǎng)絡(luò) 、深信服等 。
對(duì)于10月的市場(chǎng)走勢(shì) 、行業(yè)熱點(diǎn)以及配置方向，多家券商提及美聯(lián)儲(chǔ)降息或助力外資流入港股、A股市場(chǎng) ，推薦關(guān)注即將出爐的“十五五 ”規(guī)劃以及資本市場(chǎng)政策預(yù)期的變化 。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢埾驎r(shí)代周報(bào)記者表示 ，國(guó)慶節(jié)期間美股港股保持強(qiáng)勢(shì)，節(jié)后A股有望延續(xù)慢牛行情。近期央行宣布將通過公開市場(chǎng)操作 、逆回購(gòu)釋放1.1萬(wàn)億元人民幣，這無(wú)疑會(huì)增加市場(chǎng)流動(dòng)性 ，為節(jié)后A股市場(chǎng)走強(qiáng)提供較大支撐 。最近港股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) ，特別是恒生科技指數(shù)大漲 。恒生科技代表了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向，其中不少成分股屬于科技創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 ，有望帶動(dòng)節(jié)后A股硬科技板塊繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì) ，包括人形機(jī)器人、固態(tài)電池 、算力算法 、芯片半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥等。
信息技術(shù)是推薦熱門
數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日發(fā)稿 ，已有26家券商發(fā)布了10月金股推薦 ，共計(jì)推薦196只股票 。在10月金股推薦榜中，兆易創(chuàng)新被推薦次數(shù)最多 ，被中泰證券 、東海證券 、中原證券、中航證券以及華金證券5家券商同時(shí)推薦 。兆易創(chuàng)新近3個(gè)月被累計(jì)推薦9次 ，9月漲幅達(dá)34.17%。
立訊精密、藥明康德被推薦次數(shù)并列第二，均被4家券商同時(shí)推薦 ，9月漲幅分別為40.69% 、10.38%。與此同時(shí) ，還有10只股票同時(shí)被3家券商推薦，其中有半數(shù)屬于信息技術(shù)行業(yè)，如?？低?、藍(lán)思科技、海光信息 、愷英網(wǎng)絡(luò) 、深信服 。另外5只分別為大金重工、華友鈷業(yè) 、石頭科技 、恒立液壓、洛陽(yáng)鉬業(yè) 。
回顧9月金股推薦榜 ，推薦次數(shù)靠前的金股漲跌參半。其中 ，多只信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)金股漲幅居前，如愷英網(wǎng)絡(luò) 、兆易創(chuàng)新 、立訊精密、海光信息9月內(nèi)漲幅均超20%；而屬于大金融 、大消費(fèi) 、農(nóng)業(yè)等板塊的金股在9月內(nèi)普遍表現(xiàn)不佳 ，如新華保險(xiǎn)、東方財(cái)富、牧原股份在9月內(nèi)分別下跌10.37% 、6.19% 、3.57% 。
對(duì)于兆易創(chuàng)新的推薦理由 ，中原證券認(rèn)為公司是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器及MCU領(lǐng)先企業(yè)，存儲(chǔ)器產(chǎn)品持續(xù)豐富產(chǎn)品線及提升市占率 ，有望受益于端側(cè)AI領(lǐng)域新需求所帶來的增長(zhǎng) 。中航證券認(rèn)為 ，目前存儲(chǔ)芯片持續(xù)漲價(jià)，供需缺口短期難補(bǔ) ，兆易創(chuàng)新作為龍頭有望受益。國(guó)投證券則表示 ，目前公司定制化存儲(chǔ)業(yè)務(wù)正有序推進(jìn)中，預(yù)期明年將看到部分樣品推出及定制化存儲(chǔ)芯片的量產(chǎn) 。
對(duì)于立訊精密的推薦邏輯 ，招商證券認(rèn)為 ，公司仍是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中具備全球產(chǎn)能布局能力和優(yōu)秀成本效率的優(yōu)秀代表，蘋果Apple Intelligence升級(jí)仍值得期待 。通信業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)深耕電連接、光連接 、射頻等產(chǎn)品 ，具有強(qiáng)大的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
藥明康德的推薦理由則與其超預(yù)期的中報(bào)業(yè)績(jī)相關(guān) ，今年上半年藥明康德實(shí)現(xiàn)營(yíng)收208億元，同比增長(zhǎng)20.6%；歸母凈利潤(rùn)85.6億元 ，同比大增101.9% 。公司同步上調(diào)2025年業(yè)績(jī)指引 ，將全年可持續(xù)收入增速指引從10-15%上調(diào)至13-17%，將預(yù)計(jì)全年收入從415-430億元上調(diào)至425-435億元 。海通國(guó)際認(rèn)為 ，公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較為突出 、龍頭效應(yīng)明顯、格局相對(duì)穩(wěn)定。華金證券認(rèn)為公司依托“CRDMO一體化 ”全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)的技術(shù)壁壘與全球化產(chǎn)能布局 ，深度綁定GLP-1等創(chuàng)新藥浪潮，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 。
美聯(lián)儲(chǔ)降息或助力資金流入港股 、A股
展望10月市場(chǎng) ，多家券商在研報(bào)中提及美聯(lián)儲(chǔ)降息或助力外資流入港股 、A股市場(chǎng) ，并推薦關(guān)注即將出爐的“十五五”規(guī)劃以及資本市場(chǎng)政策預(yù)期的變化 。
銀河證券認(rèn)為，10月A股機(jī)遇可能更多集中于科技成長(zhǎng)領(lǐng)域 ，而港股受益于獨(dú)特的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和外部流動(dòng)性預(yù)期。具體來看 ，10月，小鵬第五代人形機(jī)器人預(yù)計(jì)將亮相，多家中國(guó)藥企預(yù)計(jì)將發(fā)布新藥進(jìn)展 ，人形機(jī)器人和創(chuàng)新藥板塊可能受益。另外 ，若美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)再度降息，香港市場(chǎng)因聯(lián)系匯率制將同步受益 ，促進(jìn)資金流入和本地市場(chǎng)復(fù)蘇 。
具體到行業(yè)板塊 ，銀河證券推薦關(guān)注包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)、空天信息 、高端裝備在內(nèi)的科技成長(zhǎng)與高端制造領(lǐng)域，以及供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化的資源周期品 ，如有色金屬 、化工新材料等 。另外 ，銀河證券認(rèn)為中秋國(guó)慶期間的消費(fèi)數(shù)據(jù)有望驗(yàn)證服務(wù)型消費(fèi)的韌性，推薦關(guān)注消費(fèi)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇與性價(jià)比龍頭。
西部證券認(rèn)為 ，美聯(lián)儲(chǔ)重啟降息意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退壓力加大 ，這會(huì)加速全球資金從美國(guó)回流中國(guó) 。借鑒此前日韓經(jīng)驗(yàn)，外資傾向于重倉(cāng)具備出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高端制造 ，如新能源、化工 、醫(yī)藥等行業(yè) 。
中原證券認(rèn)為 ，美聯(lián)儲(chǔ)降息提升了市場(chǎng)對(duì)央行降息的預(yù)期，進(jìn)而帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。同時(shí)，助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的政策相繼出臺(tái) ，為股市信心提供了有力支撐 。當(dāng)前科技板塊擁擠度提升 ，使得市場(chǎng)波動(dòng)有所加大，建議投資者兼顧配置成長(zhǎng)與價(jià)值風(fēng)格 ，重點(diǎn)關(guān)注TMT 、醫(yī)藥、證券等行業(yè) 。
楊德龍向時(shí)代周報(bào)記者表示 ，從資金面來看，國(guó)慶期間南下資金暫停 ，但港股仍保持強(qiáng)勢(shì) ，說明不少外資在加速配置港股資產(chǎn)。無(wú)論是港股低估值資產(chǎn)還是科技互聯(lián)網(wǎng)板塊，都成為資金配置的重點(diǎn) 。其預(yù)計(jì) ，本輪A股和港股的慢牛行情有望長(zhǎng)期持續(xù) ，“金九銀十”的行情成色越來越足 。預(yù)計(jì)“十一 ”之后，A股和港股仍會(huì)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻態(tài)勢(shì) ，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)依然較高。
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