據(jù)中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，長鑫科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“長鑫科技”或公司）的上市輔導(dǎo)狀態(tài)變更“輔導(dǎo)驗(yàn)收 ” ，意味著長鑫科技IPO輔導(dǎo)完成 ，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司與中信建投 。自7月初公司啟動(dòng)上市輔導(dǎo)至輔導(dǎo)完成，耗時(shí)約3個(gè)月 。若成功上市 ，長鑫科技將成為A股“存儲(chǔ)芯片第一股 ”。
推出多款DRAM商用產(chǎn)品
官網(wǎng)信息顯示 ，創(chuàng)立于2016年的國產(chǎn)存儲(chǔ)巨頭——長鑫科技是一家一體化存儲(chǔ)器制造公司，專注于動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片（DRAM）的設(shè)計(jì) 、研發(fā) 、生產(chǎn)和銷售 。公司全資子公司長鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司（下稱“長鑫存儲(chǔ)”）作為一體化存儲(chǔ)器制造商，專業(yè)從事動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā) 、生產(chǎn)和銷售 ，目前已建成12英寸晶圓廠并投產(chǎn) 。
目前 ，公司已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，涵蓋DDR4/DDR5 、LPDDR4/LPDDR5系列 ，國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)通用型DRAM大規(guī)模量產(chǎn)的IDM企業(yè) ，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器 、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。根據(jù)官網(wǎng)介紹，公司LPDDR5芯片是第五代超低功耗雙倍速率動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器。與上一代LPDDR4X相比 ，LPDDR5單一顆粒的容量和速率均提升50% ，分別達(dá)到12Gb和6400Mbps，同時(shí)功耗降低30% 。LPDDR5芯片預(yù)計(jì)也將賦能更多移動(dòng)設(shè)備 ，滿足數(shù)字時(shí)代日益增長的存儲(chǔ)需求 。
東方證券研報(bào)指出 ，公司計(jì)劃在2025年底前交付第三代高帶寬存儲(chǔ)芯片（HBM3）樣品，并預(yù)計(jì)從2026年開始全面量產(chǎn) ，并計(jì)劃于2027年開發(fā)HBM3E（HBM3的擴(kuò)展版）。
長鑫存儲(chǔ)市占率有望提升至8%
存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體行業(yè)的第二大細(xì)分領(lǐng)域 ，規(guī)模僅次于邏輯芯片，且相比其他半導(dǎo)體品類，具備更強(qiáng)的周期性特征 。
當(dāng)前 ，AI已成為驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)增長的核心動(dòng)力 ，其引發(fā)的算力革命正深度重構(gòu)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的供需格局 。全球AI算力競爭已進(jìn)入白熱化階段，“以存代算 ”的技術(shù)理念正加速落地。據(jù)中研普華數(shù)據(jù) ，2024年中國存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模達(dá)4600億元人民幣 ，預(yù)計(jì)2025年將突破5500億元人民幣 。全球市場方面，集邦咨詢（TrendForce）預(yù)測2025年存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模有望突破2300億美元 ，AI大模型訓(xùn)練與數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為核心驅(qū)動(dòng)力 。
長期以來 ，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)主要由美光 、三星等國際巨頭壟斷。不過，這一局面正迎來改變 ，國產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)的崛起開始打破壟斷 。
2025年第一季度 ，被譽(yù)為“國產(chǎn)存儲(chǔ)雙子星 ”的長鑫存儲(chǔ)與長江存儲(chǔ)的季度營收均突破10億美元大關(guān) 。東方證券研報(bào)進(jìn)一步指出，據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測 ，長鑫存儲(chǔ)將在去年大幅增產(chǎn)的基礎(chǔ)上 ，2025年有望實(shí)現(xiàn)近50%的產(chǎn)能增長；到2025年末，長鑫存儲(chǔ)按比特出貨量計(jì)市占將從一季度的6%提升到8%。長鑫存儲(chǔ)今年DDR5/LPDDR5的市場份額預(yù)計(jì)將從一季度的1%左右分別提升到7%和9% 。
截圖來源：德邦證券
直接或間接參股公司曝光
根據(jù)公開報(bào)道，長鑫科技市場估值已超千億元 ，這一估值水平有望位居A股存儲(chǔ)芯片板塊前列 。
天眼查公布的信息顯示 ，公司最新注冊資本超過600億元，發(fā)明專利主要涉及半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、存儲(chǔ)器版圖等領(lǐng)域。股東信息顯示 ，公司無控股股東 ，但地方國資背景濃厚，且多家外資入股。合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 、合肥長鑫集成電路有限責(zé)任公司 、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司為公司第一至第三大股東 ，合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例超過20% 。此外 ，多家知名投資機(jī)構(gòu)紛紛入局，包括皖投集團(tuán)、基石資本等 。
結(jié)合股權(quán)穿透進(jìn)一步分析 ，A股公司方面 ，直接或間接參股公司有兆易創(chuàng)新 、朗迪集團(tuán) 、正帆科技等。
兆易創(chuàng)新直接持股長鑫科技，兆易創(chuàng)新董事長朱一明同時(shí)擔(dān)任長鑫科技董事長 ，雙方在DRAM技術(shù)研發(fā)及代工銷售上深度協(xié)同 。兆易創(chuàng)新是國產(chǎn)存儲(chǔ)龍頭與MCU領(lǐng)軍者 ，其存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)營收占比較高，其最新市值超過1400億元 。
朗迪集團(tuán)通過認(rèn)購寧波燕創(chuàng)德鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的8000萬元份額，間接獲得了長鑫科技的股權(quán)。
正帆科技在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱 ，其對長鑫科技有早期投資 。正帆科技是長鑫科技的長期合作伙伴和重要供應(yīng)商 ，跟長鑫合肥、北京 、上海廠均有合作 。
此外，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司直接持有長鑫科技 ，港股陽光保險(xiǎn)通過陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司間接持股。
從市場表現(xiàn)來看 ，截至10月10日，直接或間接參股長鑫科技的公司年內(nèi)平均漲幅超過15% ，兆易創(chuàng)新 、朗迪集團(tuán)漲幅居前 。兆易創(chuàng)新年內(nèi)獲得近200家機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，公司目前45nm NOR Flash的產(chǎn)能在持續(xù)爬坡中，預(yù)計(jì)到今年底對全年的收入貢獻(xiàn)可以提升到15%左右 ，預(yù)計(jì)于2026年補(bǔ)齊45nm NOR Flash的產(chǎn)品線 ，32Mb及以上的容量都將實(shí)現(xiàn)45nm產(chǎn)品的量產(chǎn) 。
產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績有望持續(xù)穩(wěn)定增長
另外，根據(jù)華鑫證券梳理 ，長鑫存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈公司包括精智達(dá)、深科技 、北方華創(chuàng) 、華海清科、通富微電、京儀裝備等。
從業(yè)績來看 ，上述公司2024年均實(shí)現(xiàn)盈利，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年 、2026年凈利潤有望持續(xù)增長 。
精智達(dá)獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年凈利潤增幅有望超過130%，2026年凈利潤增幅或超過50% 。公司此前披露 ，其半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測試設(shè)備主要用于在DRAM等半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件的晶圓制造環(huán)節(jié)對晶圓裸片進(jìn)行電參數(shù)性能和功能測試 ，或在封裝測試環(huán)節(jié)對芯片顆粒進(jìn)行電參數(shù)性能和功能測試，以保證出廠的芯片性能和功能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求；公司主要客戶包括長鑫科技 、沛頓科技等半導(dǎo)體存儲(chǔ)器廠商。
京儀裝備獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅持續(xù)超過40% ，在3D NAND存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域 ，128層以上（含128層）為業(yè)內(nèi)先進(jìn)制程，公司產(chǎn)品已經(jīng)適配國內(nèi)最先進(jìn)的192層3D NAND存儲(chǔ)芯片制造產(chǎn)線 ，已廣泛用于長江存儲(chǔ) 、中芯國際 、廣州粵芯等國內(nèi)主流集成電路制造產(chǎn)線。
通富微電獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅持續(xù)超過30% ，公司涉及存儲(chǔ)芯片的封測業(yè)務(wù)，與主要合作伙伴深入合作 。公司在DRAM和NAND方面持續(xù)布局 ，產(chǎn)品覆蓋PC端 、移動(dòng)端及服務(wù)器 。
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