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　　鈷產(chǎn)業(yè)鏈格局生變。

　　據(jù)最新消息，剛果（金）宣布，鈷出口禁令將于10月16日解除，并實施年度出口配額管理，2025年剩余時間的出口上限為18125噸。該國是全球最大的鈷生產(chǎn)國，2024年產(chǎn)量占全球的75.86%，鈷出口禁令自今年2月底開啟，至今已持續(xù)近8個月。

　　在出口禁令的影響下，今年以來，鈷價出現(xiàn)明顯上漲。有分析指出，預(yù)計剛果（金）的出口配額政策將導(dǎo)致2025年—2027年全球鈷供應(yīng)量遠低于正常水平，供應(yīng)短缺量分別為12.2萬噸、8.8萬噸、9.7萬噸，鈷價有望強勢上漲。

　　出口禁令將解除

　　據(jù)最新消息，剛果（金）的礦業(yè)監(jiān)管部門宣布，持續(xù)了8個月的鈷出口禁令將于10月16日解除。

　　該國戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場監(jiān)管局（ARECOMS）10月12日公布新規(guī) ，將自10月16日起實施年度出口配額管理，2025年剩余時間的出口上限為18125噸。

　　文件顯示，鈷出口配額是依照2024年、2023年、2022年各企業(yè)的出口情況確定，按照比例計算。 2026年，出口至外部市場的鈷最大總量為96600噸，包括87000噸的“基礎(chǔ)配額 ”和9600噸的“戰(zhàn)略配額”。2027年出口配額將與2026年相同——不到該國2024年產(chǎn)量的一半。

　　根據(jù)ARECOMS指令，2025年第四季度剩余的鈷出口配額分配給剛果（金）國有企業(yè)EGC和剛果（金）國家礦業(yè)總公司（Gécamines）子公司STL及其他鈷企。所有配額公司必須在運輸鈷之前預(yù)付欠國家的特許權(quán)使用費，按銷售額的10%計算。

　　據(jù)悉，剛果（金）是全球最大的鈷生產(chǎn)國，2024年產(chǎn)量占全球的75.86%。因不滿鈷價格過低，該國于今年2月22日開始實施出口禁令，隨后又在6月延長3個月，直到9月才決定實施出口配額制。禁令出臺時，基準鈷價已跌破10美元/磅，此后價格已經(jīng)翻倍。該國的主要出口產(chǎn)品氫氧化鈷價格更是翻了逾三倍。

　　貿(mào)易公司Darton Commodities在本周的一份報告中測算稱，若嚴格執(zhí)行出口配額制，鈷市場最早可能在2026年底、最遲2027年初將轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。

　　ARECOMS警告稱，對于未能完成出口配額、違反環(huán)?；蚨愂找?guī)定，或?qū)⑴漕~轉(zhuǎn)讓給第三方的企業(yè) ，該國將撤銷其鈷出口配額。

　　ARECOMS特別指出，未來將可能根據(jù)礦業(yè)公司“對該國戰(zhàn)略項目發(fā)展的貢獻度”，特別是在本土開發(fā)高附加值鈷加工產(chǎn)能的貢獻，來調(diào)整授予各礦企的出口配額。

　　新規(guī)同時還在未來兩年的出口配額外設(shè)置了10%的“戰(zhàn)略配額 ”，由ARECOMS“全權(quán)分配” 。

　　對于合規(guī)運營商，2025年12月獲批的配額將自動轉(zhuǎn)化為2026年的各月配額。

　　剛果（金）總統(tǒng)齊塞克迪（Felix Tshisekedi）日前還警告稱，該國政府將永久禁止違反新鈷出口配額制度的企業(yè)出口鈷。

　　影響多大？

　　在剛果（金）出口禁令的影響下，今年以來，鈷價出現(xiàn)明顯上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電解鈷最新價格為34.95萬元/噸，相較于年初價格已翻番。

　　有分析指出，全球供應(yīng)端收緊的同時，新能源汽車、消費電子等行業(yè)對鈷的需求持續(xù)上升，進一步推動鈷價走高，行業(yè)對后續(xù)鈷價走勢預(yù)期持續(xù)偏強。

　　華創(chuàng)證券認為，剛果（金）政府禁令+配額政策加劇鈷原料緊缺氛圍，鈷價或加速上行。從2025年內(nèi)配額1.8萬噸，考慮剛果金運輸需要時間，年內(nèi)原料面臨空窗期，疊加旺季來臨需求去庫+冶煉廠補庫，原料短缺加劇，鈷價上漲確定性強；中長期看2026—2027年配額僅9.66萬噸，參考USGS數(shù)據(jù)2024年剛果金22萬噸鈷產(chǎn)量計算，配額44%，預(yù)計未來鈷從過剩扭轉(zhuǎn)為短缺。

　　生意社數(shù)據(jù)分析師認為，剛果（金）配額制度將導(dǎo)致鈷市供給短缺，盡管印尼、澳大利亞等國的鈷項目彌補了部分鈷市供給短缺，但其產(chǎn)能增量遠無法彌補剛果（金）供給缺口。預(yù)期2026—2027年全球鈷供應(yīng)將面臨5萬噸的年度缺口。

　　另有業(yè)內(nèi)人士指出，剛果（金）出口新政將對鈷的供需格局產(chǎn)生重大影響。此次供給收縮力度很大，將對鈷價有明顯提升效果，預(yù)計鈷價或?qū)⑸蠞q至40萬元／噸上方。

　　據(jù)悉，全球最大鈷生產(chǎn)商洛陽鉬業(yè)將在2025年四季度獲得6500噸鈷出口配額，在2026年獲得31200噸的鈷出口配額，超過剛果（金）2026年基礎(chǔ)配額的三分之一。即便如此，洛陽鉬業(yè)所獲配額仍與其年產(chǎn)量有著較大差距——該公司2024年鈷生產(chǎn)量高達114165噸。另一礦業(yè)巨頭嘉能可在2025年第四季度將獲得3925噸鈷出口配額。

　　中信證券表示，鈷出口配額制顯示出剛果（金）政府控制全球鈷價的決心，預(yù)計政府會通過靈活地調(diào)節(jié)鈷供應(yīng)量來長期穩(wěn)定鈷價，這有利于全球鈷產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。預(yù)計剛果（金）出口配額政策將導(dǎo)致2025年—2027年全球鈷供應(yīng)量遠低于正常水平，供應(yīng)短缺量分別為12.2萬噸、8.8萬噸、9.7萬噸，鈷價有望強勢上漲。預(yù)計布局印尼鈷冶煉的公司以及在剛果（金）擁有礦山的公司將充分受益于鈷價上漲。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

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