11月12日 ，2025世界動(dòng)力電池大會(huì)在四川宜賓開幕 ，本次大會(huì)共簽約項(xiàng)目180個(gè)，簽約總金額達(dá)861.3億元，涵蓋動(dòng)力電池、新型儲(chǔ)能 、光伏 、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等綠色新能源關(guān)鍵領(lǐng)域。項(xiàng)目全面投產(chǎn)后 ，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值突破900億元、年稅收貢獻(xiàn)超50億元、新增就業(yè)崗位近3萬個(gè) ，將顯著增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力 。
寧德時(shí)代第五代產(chǎn)品已量產(chǎn)
作為總市值1.76萬億的新能源龍頭，寧德時(shí)代的動(dòng)態(tài)一直備受行業(yè)與市場(chǎng)關(guān)注 。
在本次2025世界動(dòng)力電池大會(huì)開幕式上 ，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群作了題為《推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)加速邁進(jìn)全域增量時(shí)代》的主旨演講 ，他表示，十多年的積累 ，讓品質(zhì)成為寧德時(shí)代最重要的標(biāo)簽。但高品質(zhì)不是終點(diǎn) ，而是新的起點(diǎn)。面對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型的艱巨任務(wù)和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)要堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展 ，加速邁入“全域增量時(shí)代 ” 。
關(guān)于鋰電池業(yè)務(wù) ，曾毓群介紹道，公司量產(chǎn)的第四代磷酸鐵鋰電池 ，在高比能 、長(zhǎng)壽命 、高功率方面 ，全面領(lǐng)先行業(yè)主流的第二代、第三代產(chǎn)品 。
他同時(shí)透露，近期，寧德時(shí)代的第五代產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn) ，在能量密度和循環(huán)壽命上實(shí)現(xiàn)了新的突破。
行業(yè)大額長(zhǎng)協(xié)訂單頻現(xiàn)
除了龍頭新產(chǎn)品突破 ，就整個(gè)鋰電行業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈正迎來前所未有的需求共振 ，最突出表現(xiàn)就是上游原材料漲價(jià)和電池企業(yè)提前“鎖單 ” 。
價(jià)格方面 ，11月11日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)8.24萬元/噸 ，較6月份觸及的低位上漲37.59% 。六氟磷酸鋰則以“一天一價(jià)”的態(tài)勢(shì)攪動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈 ，目前部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)高達(dá)15萬元/噸，主流成交價(jià)較10月中旬已翻倍。
訂單方面 ，11月12日晚間 ，頭部?jī)?chǔ)能公司海博思創(chuàng)公告稱，公司與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 。協(xié)議明確 ，2026-2028年 ，公司采購電量累計(jì)不低于200GWh，寧德時(shí)代確保按公司需求量綱供應(yīng) 。
就在一周前，嘉元科技與寧德時(shí)代簽訂框架協(xié)議 ，寧德時(shí)代未來三年計(jì)劃向嘉元科技采購電池負(fù)極集流體材料 ，嘉元科技應(yīng)確保按照不低于合計(jì)62.6萬噸產(chǎn)能的要求優(yōu)先保障寧德時(shí)代產(chǎn)品需求并提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格方案。
電解液龍頭天賜材料近日連發(fā)兩則公告，2026-2028年 ，天賜材料將向中創(chuàng)新航供應(yīng)72.5萬噸電解液產(chǎn)品 ，子公司九江天賜將向國軒高科供應(yīng)87萬噸電解液產(chǎn)品 。
此前，格林美與廈鎢新能簽署先進(jìn)電池原料和材料供應(yīng)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 ，雙方約定2026-2028年 ，格林美預(yù)計(jì)每年將向廈鎢新能供應(yīng)電池原料與材料產(chǎn)品15萬噸 。豐元股份子公司與楚能新能源方面簽訂合作框架協(xié)議，約定未來三年內(nèi) ，由豐元鋰能向楚能新能源供應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品10萬噸。
機(jī)構(gòu)看好行業(yè)前景
數(shù)據(jù)顯示 ，2025年1-9月，我國新能源汽車銷售1119.60萬輛 ，同比增長(zhǎng)34.55% ，合計(jì)占比46.03%，其中出口175.80萬輛，同比增長(zhǎng)89.4%；我國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量1121.90GWh ，同比增長(zhǎng)51.40% ，其中出口199.90GWh，出口占累計(jì)銷量的18.7% 。
業(yè)績(jī)方面 ，據(jù)中原證券統(tǒng)計(jì) ，2025年前三季度鋰電池板塊營(yíng)收1.78萬億元，同比增長(zhǎng)12.81% ，增速較2024年顯著提升 。動(dòng)力電池裝機(jī)量494.10GWh ，同比增長(zhǎng)42.52%；而儲(chǔ)能需求超預(yù)期，前三季度我國儲(chǔ)能鋰電池合計(jì)出貨430GWh ，同比增長(zhǎng)99.07% ，占鋰電池總出貨量的34.15%。
華泰證券分析認(rèn)為，國內(nèi)儲(chǔ)能迎來四季度并網(wǎng)高峰 ，國內(nèi)新能源車由于明年免購置稅政策退坡而搶裝 ，歐洲新能源車銷量持續(xù)提速，美國AI基建帶動(dòng)儲(chǔ)能需求，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上。
該券商指出 ，需求向好疊加供給顯著放緩 ，儲(chǔ)能電池及多數(shù)鋰電材料供需已出現(xiàn)階段性偏緊，電池 、六氟磷酸鋰 、磷酸鐵鋰、負(fù)極率先迎來拐點(diǎn) ，看好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈材料各環(huán)節(jié)盈利改善 ，實(shí)現(xiàn)量利齊升 。
杠桿資金搶籌這三股
東方財(cái)富概念板塊顯示，目前A股市場(chǎng)共有402只鋰電池概念股 ，合計(jì)總市值達(dá)10.36萬億元 ，超九成鋰電池概念股年內(nèi)股價(jià)上漲，51股年內(nèi)股價(jià)已翻倍；江南新材 、天際股份 、宏工科技、海科新源 、華盛鋰電區(qū)間漲幅居前 ，其中 ，江南新材累計(jì)上漲近700% 。
業(yè)績(jī)方面，超半數(shù)鋰電池概念股今年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)喜 ，凈利增幅超100%的有74股 ，科力遠(yuǎn) 、國軒高科、多氟多等凈利同比增幅在4倍以上，晶瑞電材以19202.65%的增幅居首。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，11月以來 ，共有169只鋰電池概念股獲融資凈買入 。其中 ，35股融資凈買額超1億元，振華股份 、天賜材料 、寧德時(shí)代位居前三 ，融資凈買額均超5億元 。
主力資金方面 ，月內(nèi)共有40余股獲主力資金凈流入超1億元，其中 ，南山鋁業(yè)獲主力資金搶籌逾11.5億元 ，萬華化學(xué)、勝利精密、諾德股份 、兆新股份主力凈流入資金規(guī)模均超5億元。
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