A股三大股指午后繼續(xù)震蕩上行，截至收盤 ，滬指漲0.73% ，盤中再創(chuàng)十年新高；深成指漲1.78%，創(chuàng)業(yè)板指大漲2.55%。
量能方面 ，兩市午后交投明顯活躍 ，全天成交2.04萬億元，較昨日放量969億元；普漲行情再現(xiàn) ，全市場(chǎng)近4000股飄紅 ，超百股漲停，封板率為67.53%。
板塊方面 ，新能源板塊全線爆發(fā) ，鋰電池概念股掀漲停潮，儲(chǔ)能、鋰礦 、有機(jī)硅等均大漲 ，光伏板塊明顯反彈；有色金屬板塊今天也集體走強(qiáng) ，能源金屬領(lǐng)漲；半導(dǎo)體 、煤炭、鋼鐵等漲幅居前 。銀行 、鐵路公路 、6G概念等小幅下跌 。
東方證券認(rèn)為，近期科技成長(zhǎng)內(nèi)部切換，電力設(shè)備行業(yè)走出相對(duì)優(yōu)勢(shì)。判斷市場(chǎng)風(fēng)格仍然在科技成長(zhǎng) ，科技內(nèi)部的高低切換還在持續(xù) ，前期高位的科技行業(yè)震蕩調(diào)整后也有輪動(dòng)的可能性 。
阿里概念股尾盤集體異動(dòng)
臨近尾盤，多只阿里概念股直線拉升 ，其中 ，值得買上封20cm漲停，數(shù)據(jù)港、石基信息 、三江購物均強(qiáng)勢(shì)封板 ，光云科技 、因賽集團(tuán)、雅達(dá)股份等紛紛跟漲 。阿里巴巴港股亦快速?zèng)_高 ，一度漲超5%。
消息面上，據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道 ，阿里巴巴已秘密啟動(dòng)“千問”項(xiàng)目 ，基于Qwen最強(qiáng)模型打造一款同名個(gè)人AI助手——千問APP，全面對(duì)標(biāo)ChatGPT ，加入全球AI應(yīng)用的頂級(jí)競(jìng)賽 。面向全球市場(chǎng)的國際版千問App也在同步研發(fā) ，將借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭(zhēng)奪海外用戶 。
據(jù)悉，阿里核心管理層將其視為“AI時(shí)代的未來之戰(zhàn) ”，希望借助Qwen的開源技術(shù)優(yōu)勢(shì)贏得競(jìng)爭(zhēng)。這是年初公布3800億投入AI基礎(chǔ)設(shè)施之后 ，阿里AI戰(zhàn)略的又一重要布局 。
光伏板塊大幅反彈
昨日受“小作文 ”拖累而大幅下跌的光伏板塊 ，今天重拾升勢(shì)，其中 ，上能電氣20cm漲停 ，中利集團(tuán) 、國晟科技幾近一字漲停，東岳硅材 、通潤(rùn)設(shè)備、固德威 、艾羅能源等跟漲 。期貨市場(chǎng)上 ，多晶硅主力合約大漲約4%。
消息面上 ，昨日有傳聞稱多晶硅收儲(chǔ)平臺(tái)“黃了”，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)午后盤中緊急發(fā)布聲明稱 ，網(wǎng)絡(luò)流傳消息均不實(shí) ，協(xié)會(huì)和行業(yè)內(nèi)各企業(yè)正一道努力，穩(wěn)步推進(jìn)“反內(nèi)卷 ”相關(guān)工作 。晶澳科技晚間也發(fā)布澄清公告稱 ，公司董秘未在任何內(nèi)部或外部會(huì)議上發(fā)表過網(wǎng)傳言論 ，相關(guān)內(nèi)容系網(wǎng)絡(luò)謠傳 。
政策面上，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，在加快推動(dòng)新能源多維度一體化開發(fā)方面 ，意見提出提升新能源多品種互補(bǔ)開發(fā)水平 、強(qiáng)化新能源開發(fā)空間集約復(fù)合利用、推進(jìn)分布式新能源多領(lǐng)域融合開發(fā)、推動(dòng)新能源一體化聚合運(yùn)營等舉措。
另據(jù)央視新聞報(bào)道 ，針對(duì)我國光伏行業(yè)存在的供需失衡 、“內(nèi)卷式 ”競(jìng)爭(zhēng)等問題，近一年多來行業(yè)內(nèi)企業(yè)攜手并進(jìn) ，主動(dòng)推動(dòng)自律。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示 ，我國光伏行業(yè)自律取得積極成效 。
從招投標(biāo)價(jià)格來看，2024年11月至2025年10月 ，共跟蹤招標(biāo)項(xiàng)目144個(gè) ，中標(biāo)的組件均價(jià)整體穩(wěn)中略有提升 。從現(xiàn)貨價(jià)格看，2024年11月到2025年10月期間 ，多晶硅 、硅片、電池片 、組件等產(chǎn)品均價(jià)略有上漲。從期貨價(jià)格看 ，多晶硅期貨均價(jià)也上漲了近20%，多晶硅價(jià)格低于成本的情況有了明顯改善 。
開源證券指出 ，當(dāng)前光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”已取得一定積極成效 ，Q3主鏈上游環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)顯著減虧 。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注供需兩條主線：供給端關(guān)注硅料收儲(chǔ)平臺(tái)落地及產(chǎn)業(yè)鏈限產(chǎn)措施；需求端關(guān)注未來光伏裝機(jī)需求支撐 、出口退稅取消及嚴(yán)禁低于成本價(jià)銷售要求的執(zhí)行。在供需兩端“反內(nèi)卷 ”的推進(jìn)下，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系有望迎來快速修復(fù)，并推動(dòng)組件價(jià)格抬升 。
黃金板塊表現(xiàn)活躍
黃金概念股全天保持強(qiáng)勢(shì) ，盛屯礦業(yè)、新安股份 、國城礦業(yè)封漲停 ，海南礦業(yè) 、盛達(dá)資源、湖南白銀 、招金黃金等漲幅居前 。
個(gè)股層面，盛屯礦業(yè)昨晚公告稱 ，公司擬通過下屬公司向盛屯黃金國際增資約2億美元 ，此舉有助于進(jìn)一步優(yōu)化海外子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司國際化發(fā)展進(jìn)程。
就整個(gè)板塊來看 ，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫提振國際金價(jià) ，現(xiàn)貨黃金重返4200美元/盎司關(guān)口，國內(nèi)部分品牌黃金飾品價(jià)格突破每克1300元 。同時(shí) ，多家銀行再度上調(diào)積存金起投門檻 ，部分銀行的定投最低門檻已提升至1500元 。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日 ，美國總統(tǒng)特朗普在白宮簽署了國會(huì)兩院通過的一項(xiàng)聯(lián)邦政府臨時(shí)撥款法案 ，正式結(jié)束美政府“停擺 ”。簽字儀式上，特朗普表示，美國政府“停擺”損失了1.5萬億美元 。由于政府“停擺 ” ，美國已有多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布被取消或延遲 。
此外 ，美國亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克宣布，他將于2026年2月28日任期屆滿時(shí)退休 ，而非尋求連任。分析指出 ，博斯蒂克的離任將為美聯(lián)儲(chǔ)帶來更多不確定性，眼下美聯(lián)儲(chǔ)正經(jīng)歷其他備受矚目的人事變動(dòng) ，并面臨來自總統(tǒng)特朗普要求降息的政治壓力。博斯蒂克將在美聯(lián)儲(chǔ)迎來新領(lǐng)導(dǎo)層前數(shù)月離任 ，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的任期將于明年5月結(jié)束 。
另據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察 ”，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為59.4% ，維持利率不變的概率為40.6% 。
國金期貨分析指出 ，當(dāng)前黃金價(jià)格對(duì)貨幣政策變化高度敏感，未來走勢(shì)將繼續(xù)受到降息預(yù)期演變的影響。盡管流程中仍存在反復(fù)可能 ，導(dǎo)致短期波動(dòng) ，但整體環(huán)境仍有利于黃金維持強(qiáng)勢(shì)格局 。
南華期貨表示，從中長(zhǎng)期來看，央行購金需求以及投資端對(duì)貨幣寬松前景和階段性避險(xiǎn)交易的配置需求 ，仍將推動(dòng)貴金屬價(jià)格重心上移 。
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
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