恰逢A股Q3財(cái)報(bào)季落幕 ，本周在上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研期間 ，除了關(guān)注三季度業(yè)績(jī)變化原因 、業(yè)務(wù)進(jìn)展外，部分公司也對(duì)第四季度乃至2026年的業(yè)務(wù)布局作出展望 。
據(jù)統(tǒng)計(jì) ，本周共有近448家A股公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研 。其中 ，兆易創(chuàng)新 、金盤(pán)科技、藍(lán)思科技獲機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量最多，分別有276家 、253家 、226家機(jī)構(gòu)參與。
作為市值千億的存儲(chǔ)芯片龍頭，兆易創(chuàng)新著重談到了當(dāng)前備受關(guān)注的DRAM業(yè)務(wù) 。公司表示 ，2025年公司利基型DRAM業(yè)務(wù)營(yíng)收有望超預(yù)期達(dá)成本年初計(jì)劃同比增長(zhǎng)50%的目標(biāo) ，本年下半年利基型DRAM收入有明顯增長(zhǎng)，有望超越MCU業(yè)務(wù)成為公司第二大產(chǎn)品線 。
談及該業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)原因 ，兆易創(chuàng)新指出 ，公司今年新量產(chǎn)的DDR4 8Gb較快搶占份額，進(jìn)入第三季度銷(xiāo)量已經(jīng)與DDR4 4Gb基本相當(dāng)。明年將實(shí)現(xiàn)自研LPDDR4系列產(chǎn)品的量產(chǎn) ，并著手規(guī)劃LPDDR5小容量產(chǎn)品的研發(fā)。
展望2026年利基型DRAM業(yè)務(wù) ，兆易創(chuàng)新表示，預(yù)計(jì)明年行業(yè)仍將處于供應(yīng)短缺狀態(tài) ，因此價(jià)格有望維持在相對(duì)較高的水平 。產(chǎn)能方面 ，預(yù)計(jì)同比穩(wěn)中有升，公司在產(chǎn)能合作方明年會(huì)有產(chǎn)線轉(zhuǎn)換的過(guò)程 。
電力設(shè)備供應(yīng)商金盤(pán)科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示 ，2025年8月公司已成功開(kāi)發(fā)適用HVDC 800V供電架構(gòu)的SST（固態(tài)變壓器）樣機(jī) ，后續(xù)將準(zhǔn)備樣機(jī)測(cè)試并推動(dòng)認(rèn)證，并且持續(xù)推進(jìn)迭代升級(jí)。同時(shí)，公司積極推進(jìn)在國(guó)內(nèi)及海外地區(qū)重點(diǎn)客戶(hù)的試運(yùn)行 ，加快新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用落地 。
此外 ，公司重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了AI算力需求對(duì)公司業(yè)績(jī)的推動(dòng)作用：“公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，全力拓展在AIDC領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局 。2025年1-9月 ，公司在AIDC及IDC等數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入9.74億元 ，同比增長(zhǎng)337.47%，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。”
藍(lán)思科技方面 ，在被問(wèn)及明年人形機(jī)器人業(yè)務(wù)預(yù)期時(shí) ，其指出公司在機(jī)器人領(lǐng)域布局較早，目前已成功進(jìn)入北美和國(guó)內(nèi)頭部機(jī)器人供應(yīng)鏈 。預(yù)計(jì)今年全年的人形機(jī)器人出貨量數(shù)千臺(tái) ，四足機(jī)器狗出貨量上萬(wàn)臺(tái) ，機(jī)器人業(yè)務(wù)帶來(lái)的營(yíng)收初步估計(jì)為數(shù)億元 。
另外在談及市場(chǎng)較為關(guān)注的折疊手機(jī)業(yè)務(wù)時(shí)，公司透露 ，折疊機(jī)型項(xiàng)目已完成產(chǎn)品全部定型及相關(guān)設(shè)備的開(kāi)發(fā)與準(zhǔn)備工作 ，目前進(jìn)展順利。在核心供應(yīng)方面，公司已確定將成為大客戶(hù)明年折疊機(jī)的三項(xiàng)關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)商，具體包括UTG（超薄柔性玻璃）蓋板、PET貼膜 ，以及玻璃支撐板 。在結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域 ，公司為折疊機(jī)液態(tài)金屬鉸鏈主軸的核心供應(yīng)商 。
展望未來(lái)，藍(lán)思科技表示 ，三季度末大客戶(hù)新機(jī)發(fā)布后 ，市場(chǎng)反應(yīng)超出預(yù)期，新機(jī)持續(xù)熱賣(mài) ，客戶(hù)訂單需求旺盛。由于大客戶(hù)訂單及加單主要集中在四季度 ，公司對(duì)四季度的業(yè)績(jī)展望樂(lè)觀 。
（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）
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