A股三大指數(shù)今日集體回調 ，截止收盤 ，滬指跌0.41%，深證成指跌1.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.96%。滬深兩市成交額超1.9萬億 ，較昨日縮量近2000億 。行業(yè)板塊漲少跌多 ，銀行、旅游酒店 、鐵路公路板塊漲幅居前，貴金屬 、能源金屬、電池、電機 、風電設備 、醫(yī)療服務板塊跌幅居前 。個股方面 ，上漲股票數(shù)量不足2000只 ，近70只股票漲停。
AI技術的快速發(fā)展，帶來全球數(shù)據(jù)中心的電力需求正在爆炸式增長 ，倒逼電網(wǎng)配套升級。此前 ，美國最大電網(wǎng)運營商PJM就發(fā)出警告，AI技術驅動的電力需求激增 ，已導致全美數(shù)據(jù)中心密度最高的區(qū)域電網(wǎng)容量耗盡 ，新建項目面臨無電可用的困境 。而微軟CEO薩提亞·納德拉在與OpenAI CEO薩姆·奧特曼日前共同接受采訪時也表示，當前人工智能行業(yè)面臨的問題并非算力過剩 ，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行 ?！罢f到底 ，我們現(xiàn)在面臨的最大問題并不是算力過剩，而是電力——也就是能否在靠近電源的地方足夠快地建成基礎設施。 ”
此外近日重要會議上，國家能源局相關人員表示 ，展望“十五五 ” ，電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出高新能源滲透率、高電力電子化等特點，對電網(wǎng)的接納能力 、安全運行及供電服務水平提出更高要求 。電網(wǎng)領域應從加強各級電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃建設 、推動新質生產(chǎn)力賦能電網(wǎng)發(fā)展、加強電網(wǎng)發(fā)展要素資源保障等三方面發(fā)力 ，適應全國統(tǒng)一電力市場建設要求 ，加快構建主配微協(xié)同的新型電網(wǎng)平臺，推動電網(wǎng)高質量發(fā)展 。
東吳證券表示 ，具備全球競爭力的龍頭企業(yè)將受益于國內建設與海外市場雙輪驅動 ，尤其看好在特高壓 、智能電網(wǎng)等領域具備技術優(yōu)勢和訂單保障的公司。中信證券指出，中短期來看 ，輸變電設備內外需景氣共振 ，結構性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓 、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉 。
東吳證券：2025年電網(wǎng)投資有望持續(xù)增長
2025年電網(wǎng)投資有望持續(xù)增長 ，具備全球競爭力的龍頭企業(yè)將受益于國內建設與海外市場雙輪驅動 ，尤其看好在特高壓、智能電網(wǎng)等領域具備技術優(yōu)勢和訂單保障的公司 。
中信證券：特高壓 、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉
“十五五”規(guī)劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位，針對電力系統(tǒng)建設指引了消納 、韌性、電氣化等中長期的發(fā)展重心。該機構認為，政策進一步指引和夯實了特高壓 、柔性直流輸配電 、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長期機遇 。同時 ，中短期來看 ，輸變電設備內外需景氣共振，結構性需求持續(xù)顯現(xiàn) ，特高壓、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉 。
華泰證券：電網(wǎng)板塊公司有望持續(xù)受益
10月28日 ，《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》發(fā)布，政策文件針對碳減排目標和新型能源體系再次給出定調指引 ，并提出大力發(fā)展新型儲能 ，加快智能電網(wǎng)建設等，在此政策指引下 ，儲能、風電 、電網(wǎng)板塊公司有望持續(xù)受益。
開源證券：電網(wǎng)投資呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢
過去的2024年 ，我國電力行業(yè)投資總額為17770億元，同比增長14.63% 。其中電源投資總額為11687億元 ，電網(wǎng)投資總額為6083億元 ，同比增長15.27%，電網(wǎng)投資占比達34.23%，同比增長0.19pcts ，電網(wǎng)投資呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢 。
東莞證券：“十五五”規(guī)劃建議提出加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設
“十五五 ”規(guī)劃建議提出加快建設新型能源體系 ，持續(xù)提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代 ，著力構建新型電力系統(tǒng) ，建設能源強國。堅持風光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送 ，促進清潔能源高質量發(fā)展。加強化石能源清潔高效利用 ，推進煤電改造升級和散煤替代 。全面提升電力系統(tǒng)互補互濟和安全韌性水平，科學布局抽水蓄能 ，大力發(fā)展新型儲能 ，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設 。
?。ū疚牟粯嫵扇魏瓮顿Y建議，投資者據(jù)此操作 ，一切后果自負。市場有風險 ，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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