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　　光伏設(shè)備板塊7月8日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，指數(shù)大漲5.55% ，居行業(yè)漲幅榜首位。板塊中首航新能、通威股份、弘元綠能、雙良節(jié)能、億晶光電、歐晶科技等多股漲停。大全能源、艾能聚、艾羅能源則大漲超10%。港股太陽(yáng)能板塊同樣強(qiáng)勢(shì)，順風(fēng)清潔能源、陽(yáng)光能源、卡姆丹克太陽(yáng)能、新特能源、協(xié)鑫科技大漲超10%。

　　綜合市場(chǎng)觀點(diǎn)來(lái)看，光伏設(shè)備板塊近期的強(qiáng)勢(shì) ，與市場(chǎng)刮起的反內(nèi)卷風(fēng)密切相關(guān) 。消息面上，近日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提出要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì) ，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

　　此后，工信部召開(kāi)了光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，這是時(shí)隔一年多工信部再次召開(kāi)光伏企業(yè)座談會(huì) ，今年主題則落在反內(nèi)卷上，強(qiáng)調(diào)治理低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

　　此外，據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)還與“硅料收儲(chǔ)可能會(huì)于近期落地”這一傳聞?dòng)嘘P(guān) 。事實(shí)上，該傳聞在5月份就發(fā)酵過(guò)一次。彼時(shí)，光伏設(shè)備板塊亦是集體飆升。

　　近年來(lái) ，光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張確實(shí)驚人。以硅片為例，根據(jù)東吳證券的統(tǒng)計(jì)和測(cè)算，2017年時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅為39.5GW ，2019年過(guò)百達(dá)到121.8GW，2023年達(dá)到885.2GW，產(chǎn)能約是2017年的21倍。到了2024年，硅片行業(yè)新增擴(kuò)產(chǎn)放緩，產(chǎn)能基本與2023年持平。其中TCL中環(huán)、隆基股份、晶科能源、晶澳科技仍是硅片產(chǎn)能靠前的公司。

　　太平洋證券指出，近日反內(nèi)卷論調(diào)頻出。高層定調(diào)光伏反內(nèi)卷，具有較強(qiáng)信號(hào)意義，有望加快供給側(cè)產(chǎn)能出清，同時(shí)也會(huì)倒逼新技術(shù)加速突破，光伏行業(yè)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。不過(guò)華西證券表示，雖說(shuō)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)過(guò)剩問(wèn)題得到了充分重視，但后續(xù)具體措施落地同樣值得關(guān)注。

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