新一輪芯片漲價(jià)潮來(lái)了？
北京時(shí)間9月23日晚間，受芯片漲價(jià)消息提振 ，美股開(kāi)盤(pán)后 ，臺(tái)積電ADR直線拉升，一度暴漲近5% ，創(chuàng)出歷史新高 ，收盤(pán)報(bào)收3.7%。其他美股芯片股亦多數(shù)走強(qiáng) 。
據(jù)媒體報(bào)道，有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，臺(tái)積電第三代3納米制程（N3P）的代工價(jià)格相比前代的N3E制程上漲了約20% ，而臺(tái)積電明年將對(duì)外供應(yīng)的2納米制程的代工價(jià)格還將上漲50% 。
9月24日 ，針對(duì)漲價(jià)傳聞，臺(tái)積公司在回復(fù)澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示 ，不評(píng)論市場(chǎng)傳聞和價(jià)格問(wèn)題。臺(tái)積公司的定價(jià)策略始終以策略導(dǎo)向 ，而非以機(jī)會(huì)導(dǎo)向，會(huì)持續(xù)與客戶緊密合作以提供價(jià)值 。
臺(tái)積電3納米芯片客戶分為兩類(lèi)：一個(gè)蘋(píng)果 、聯(lián)發(fā)科 、高通等消費(fèi)電子芯片客戶；一個(gè)是英偉達(dá)、AMD和英特爾等AI計(jì)算芯片客戶 。
近期蘋(píng)果最新發(fā)布的iPhone 17系列所搭載的A19系列處理器 ，聯(lián)發(fā)科剛剛發(fā)布的天璣9500以及高通即將發(fā)布的驍龍8 Elite Gen 5 處理器都采用的是臺(tái)積電N3P制程。
計(jì)算芯片客戶方面：英偉達(dá)下一代AI GPU架構(gòu)“Rubin”計(jì)劃采用3納米工藝 ，預(yù)計(jì)2025年底量產(chǎn)。AMD的MI350加速芯片采用了3納米工藝，英特爾部分CPU生產(chǎn)外包給臺(tái)積電 ，采用3納米 ，包括Lunar Lake系列芯片 。
供應(yīng)鏈指出，臺(tái)積電N3P制程相比前代制程的代工報(bào)價(jià)漲幅在16%-24%之間 。其中 ，高通由于采購(gòu)規(guī)模較大 ，可能向臺(tái)積電支付了16%的溢價(jià)，而聯(lián)發(fā)科則可能支付了約24%的溢價(jià)。
中興通訊終端事業(yè)部總裁倪飛對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，臺(tái)積電芯片漲價(jià)主要是芯片工藝成本增加了 ，所以可能會(huì)有價(jià)格上調(diào) ，“但是對(duì)手機(jī)產(chǎn)品來(lái)講，即便芯片價(jià)格上漲 ，手機(jī)價(jià)格也沒(méi)有很大價(jià)格上漲空間 。 ”
不過(guò) ，據(jù)澎湃新聞?dòng)浾吡私?，目前外界傳聞臺(tái)積電3納米漲價(jià)主要是針對(duì)HPC（高效能運(yùn)算）客戶 ，對(duì)消費(fèi)電子客戶漲價(jià)空間有限 。
“現(xiàn)在AI芯片毛利很高 ，需求很旺，因此漲價(jià)對(duì)他們來(lái)說(shuō)比較好消化 ，但是對(duì)消費(fèi)電子廠商漲價(jià)比較難 ，可能旗艦款芯片有點(diǎn)上漲空間，其他款漲價(jià)就比較難 ，可能采用其他方式來(lái)平滑工藝成本。 ”市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint中國(guó)區(qū)研究負(fù)責(zé)人齊英楠接受澎湃新聞采訪時(shí)表示 。
有媒體報(bào)道稱(chēng) ，由于臺(tái)積電在2納米制程上的投資龐大，且良率已經(jīng)達(dá)標(biāo)，再加上面對(duì)如此旺盛的需求 ，因此暫無(wú)打折及提供議價(jià)的機(jī)會(huì) ，因此其代工報(bào)價(jià)將會(huì)比3納米至少上漲50% 。預(yù)計(jì)屆時(shí)將會(huì)推動(dòng)旗艦手機(jī)芯片的單價(jià)達(dá)到280美元左右的新高。
不過(guò)，齊英楠認(rèn)為 ，芯片工藝成本也是越高越高的 ，現(xiàn)在3納米轉(zhuǎn)到2納米帶來(lái)的成本上漲比5納米轉(zhuǎn)向4納米時(shí)要高很多 。
齊英楠表示，2納米芯片商用還有段時(shí)間 ，2026年新旗艦平臺(tái)的套片價(jià)格將首次超過(guò)200美金 。
除了臺(tái)積電芯片漲價(jià)外 ，最近頻傳存儲(chǔ)芯片也開(kāi)始上調(diào)價(jià)格。
有媒體報(bào)道稱(chēng)，繼美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲 20%-30%之后 ， 近日三星通知大客戶第四季度 DRAM類(lèi) LPDDR4X 、LPDDR5/5X 協(xié)議價(jià)格預(yù)計(jì)上漲15%-30%以上 ，NAND 類(lèi)eMMC/UFS 協(xié)議價(jià)格預(yù)計(jì)漲幅 5%-10%，原因是供應(yīng)緊張和云端企業(yè)需求激增 。
美光科技和閃迪等大廠也宣布了類(lèi)似漲價(jià)策略 ，其中美光科技的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品價(jià)格漲幅達(dá)20%-30% ，并暫停接受新訂單 。
齊英楠表示，今年上半年手機(jī)存儲(chǔ)芯片價(jià)格確實(shí)在回升中，之前有長(zhǎng)合約的影響不大 ，但如果最近需要重新簽約的話 ，存儲(chǔ)芯片廠商會(huì)按照新的價(jià)格簽訂合約，就存在漲價(jià)這種情況。
不過(guò) ，算力一直處于高景氣的狀態(tài)下 ，導(dǎo)致算力存儲(chǔ)芯片價(jià)格一直處于高位。
一位行業(yè)人士對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，最近存儲(chǔ)芯片確實(shí)存在價(jià)格上漲的情況 ，之前受三星關(guān)停DDR4芯片影響 ，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)上漲，盡管三星后來(lái)說(shuō)延遲停產(chǎn)DDR4芯片 ，但價(jià)格還是下不來(lái) ，其余規(guī)格內(nèi)存其實(shí)也有一定漲幅 。
根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)預(yù)測(cè)，隨著AI服務(wù)器出貨規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 ，下半年服務(wù)器NAND市場(chǎng)備貨需求升溫 ，手機(jī)新品發(fā)布將催生新一輪換機(jī)需求， 疊加存儲(chǔ)晶圓原廠兼顧投入產(chǎn)出比的供應(yīng)策略影響，四季度存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格將迎來(lái)全面上漲 。
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