AI繁榮背景下，存儲(chǔ)芯片的這波“超級(jí)周期 ” ，或比以往更加持久一些。
據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道 ，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調(diào)整報(bào)價(jià) 。幅度上，包括DRAM和NAND在內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上調(diào)高達(dá)30% ，從而順應(yīng)AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求激增趨勢(shì) 。
整體而言 ，本輪漲價(jià)幅度略高于預(yù)期。早在9月下旬，三星電子便已發(fā)出第四季度提價(jià)通知 ，當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是將部分DRAM價(jià)格上調(diào)15%至30% ，NAND閃存價(jià)格上調(diào)5%至10%。而回到當(dāng)下，根據(jù)花旗集團(tuán)和摩根士丹利在其半導(dǎo)體行業(yè)分析報(bào)告中所預(yù)測(cè) ，第四季度DRAM平均售價(jià)將上漲25-26% ，比上一季度上漲10%以上，漲價(jià)熱潮或進(jìn)一步加劇 。
需要承認(rèn) ，存儲(chǔ)芯片行業(yè)正加速邁入“超級(jí)周期 ”幾乎已成為市場(chǎng)不爭(zhēng)的共識(shí) 。如存儲(chǔ)模組大廠威剛董事長(zhǎng)陳立白判斷 ，第四季度僅僅是存儲(chǔ)嚴(yán)重缺貨的起點(diǎn)，明年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于供貨吃緊狀態(tài)。
對(duì)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)趨緊的預(yù)判則進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的囤貨行為 。另?yè)?jù)《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道 ，由于擔(dān)心DRAM短缺 ，幾家領(lǐng)先的國(guó)際電子和服務(wù)器公司正在囤積內(nèi)存，并與三星和SK海力士洽談簽訂2至3年長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，與以往按季度或年度簽訂合同的傳統(tǒng)形成鮮明對(duì)照 。
存儲(chǔ)芯片進(jìn)入“超級(jí)周期”的源頭何在？歸根結(jié)底 ，離不開AI和高性能計(jì)算需求的爆發(fā)。
正如美光公司首席商務(wù)官蘇米特·薩達(dá)納（Sumit Sadhana）所言 ，DRAM價(jià)格上漲部分原因是供應(yīng)緊張，而這一趨勢(shì)很大程度上是由HBM需求激增推動(dòng)的 ，因?yàn)镠BM消耗的晶圓容量是標(biāo)準(zhǔn)DRAM的三倍多 。而根據(jù)摩根士丹利預(yù)測(cè) ，今年包括谷歌 、亞馬遜 、Meta、微軟在內(nèi)的科技巨頭，將在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投入4000億美元 。
也因此 ，國(guó)內(nèi)外存儲(chǔ)廠商紛紛將優(yōu)先布局HBM相關(guān)的先進(jìn)封測(cè)領(lǐng)域作為其經(jīng)營(yíng)策略。10月20日消息 ，三星正在加緊推進(jìn)HBM4的研發(fā)，計(jì)劃于10月27日至31日進(jìn)行發(fā)布 ，并于今年晚些時(shí)候量產(chǎn) 。上市公司方面 ，佰維存儲(chǔ)于10月21日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)制項(xiàng)目正處于投產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中 ，公司正加緊惠州封測(cè)制造中心的產(chǎn)能擴(kuò)建 。
從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看 ，TrendForce預(yù)測(cè)，2025年HBM的平均銷售單價(jià)將同比上漲20.8%，達(dá)到1.80美元/Gb ，盈利能力可觀。另有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年上市的12層HBM4產(chǎn)品單價(jià)將達(dá)到500美元 ，比售價(jià)約300美元的12層HBM3e高出60%以上 。
不過(guò)，隨著人工智能投資從大容量數(shù)據(jù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理 ， DRAM需求增長(zhǎng)也有望跑出加速度 。根據(jù)韓國(guó)KB證券研究主管Jeff Kim預(yù)計(jì) ，若當(dāng)前漲勢(shì)持續(xù)，明年非HBM內(nèi)存芯片的盈利能力甚至可能將超越HBM。
展望未來(lái) ，上海證券研報(bào)表示 ，AI需求旺盛推動(dòng)存儲(chǔ)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)由于海外原廠產(chǎn)能限制 ，2025年第四季度存儲(chǔ)漲價(jià)趨勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù) ，看好本輪存儲(chǔ)大周期。也有保守聲音如華邦電董事長(zhǎng)焦佑鈞指出，當(dāng)前DRAM供需不平衡 ，有可能實(shí)際需求并無(wú)這么多 ，不過(guò)如今仍處在供不應(yīng)求的狀況，致使缺口產(chǎn)生，供給不足下導(dǎo)致價(jià)格狂飆 。
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