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　　存儲(chǔ)產(chǎn)品不僅用在數(shù)據(jù)中心，也搭載在人們常用的幾乎所有電子產(chǎn)品中，近期這波存儲(chǔ)漲價(jià)對(duì)多類消費(fèi)電子產(chǎn)品造成影響。

　　11月3日，小米通訊技術(shù)有限公司產(chǎn)品行銷總監(jiān)在微博上表示，他看到了明年最新的成本預(yù)估，感到有點(diǎn)“驚悚 ”，用內(nèi)存的產(chǎn)品都涉及（成本上漲），因PC的內(nèi)存相對(duì)較大，所以影響更明顯。此前小米CEO雷軍也在微博上表示，近期內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多。

　　存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)有AI計(jì)算消耗了太多存儲(chǔ)產(chǎn)能的因素。今年5月，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）產(chǎn)品中的DDR4率先漲價(jià)，隨后漲價(jià)波及DDR5 。有存儲(chǔ)行業(yè)從業(yè)者向記者表示，一些終端電子產(chǎn)品廠商可以做一些存儲(chǔ)規(guī)格切換，但還是需要接受漲價(jià)。

　　AI需求旺盛、存儲(chǔ)漲價(jià)的背景下，A股多只存儲(chǔ)相關(guān)個(gè)股股價(jià)近日漲至高位，隨后股價(jià)有所震蕩。

　　持續(xù)一個(gè)多月的漲價(jià)

　　不少內(nèi)存條價(jià)格是在9月開始明顯上漲的，并持續(xù)至今。

　　有深圳華強(qiáng)北商家告訴記者，從8月就能感受到所有內(nèi)存顆粒都有漲價(jià)的趨勢(shì) ，漲價(jià)也波及手機(jī)閃存價(jià)格，導(dǎo)致價(jià)格每天都不一樣，整體一路上漲。8月，一塊DDR4 8G內(nèi)存條價(jià)格可低至90元以下，一個(gè)月時(shí)間內(nèi)漲到100元~130元。

　　10月起，漲價(jià)趨于猛烈。記者從華強(qiáng)北商家了解到，9月底 DDR4 16G內(nèi)存條的價(jià)格200多元，DDR5 16G的價(jià)格在390元左右。而目前，主流電商平臺(tái)上，一些熱銷的DDR4 16G內(nèi)存條價(jià)格在350元~520元之間，DDR5 16G的價(jià)格達(dá)到600元左右。

　　電商平臺(tái)上內(nèi)存條的價(jià)格增長(zhǎng)曲線十分陡峭。據(jù)慢慢買比價(jià)平臺(tái)，京東電腦內(nèi)存金榜前十名近期都經(jīng)歷過漲價(jià)，有產(chǎn)品9月至今價(jià)格幾乎翻倍。

　　其中，一款聯(lián)想16G DDR5筆記本內(nèi)存5月到9月初價(jià)格都維持在300元左右，目前價(jià)格599元；一款三星16G DDR5筆記本內(nèi)存條9月售400元左右，目前售738元；一款宏碁48G DDR5內(nèi)存條4月售1800元左右，5月降到1000元左右，9月底開始逐漸上升，目前售價(jià)1999元。

　　內(nèi)存條采用DDR4、DDR5這類DRAM顆粒制成。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)閃存市場(chǎng)11月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一些主流DRAM產(chǎn)品環(huán)比上周的價(jià)格漲幅在6%~25%之間。其中DDR4 16G 3200本周價(jià)格20美元，環(huán)比上漲25%。DDR5 24G Major和DDR5 16G Major本周價(jià)格分別為24美元、12美元，均環(huán)比上漲20%。

　　不只DRAM顆粒在漲價(jià)，另一類用于制作SSD（固態(tài)硬盤）或嵌入式存儲(chǔ)的存儲(chǔ)顆粒NAND閃存也在漲價(jià) 。據(jù)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù) ，其中156G TLC閃存晶圓當(dāng)前價(jià)4.5美元，相比上周上漲28.57%。

　　顆粒漲價(jià)傳導(dǎo)到SSD成品，據(jù)慢慢買比價(jià)平臺(tái) ，京東固態(tài)硬盤熱賣榜前十名10月以來也都經(jīng)歷過漲價(jià)。其中一款致態(tài)1T固態(tài)硬盤10月初價(jià)格540元左右，目前漲到619元，一款三星1T固態(tài)硬盤10月底價(jià)格599元，現(xiàn)已漲到659元。

　　原廠存儲(chǔ)顆粒暫停報(bào)價(jià)或讓現(xiàn)貨市場(chǎng)漲價(jià)有了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。近日市場(chǎng)消息稱，三星電子已率先暫停10月DDR5 DRAM合約報(bào)價(jià)，引發(fā)SK海力士和美光等其他存儲(chǔ)原廠跟進(jìn) ，三星告訴下游客戶“無(wú)貨可賣”，導(dǎo)致一周內(nèi)DDR5現(xiàn)貨價(jià)格飆升25%。記者向三星和美光證實(shí)此消息未獲直接回應(yīng)。

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)也預(yù)計(jì)漲價(jià)還會(huì)持續(xù) 。TrendForce集邦咨詢表示，今年第四季度，除HBM外的一般型DRAM預(yù)計(jì)價(jià)格環(huán)比上漲8%~13%，第三季度NAND Flash平均合約價(jià)則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%~10%。閃存市場(chǎng)預(yù)計(jì)，第四季度國(guó)內(nèi)服務(wù)器NAND Flash價(jià)格還將繼續(xù)上漲。

　　業(yè)內(nèi)判斷缺貨延續(xù)至明年

　　主流存儲(chǔ)產(chǎn)品集體漲價(jià)，背后是一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨。

　　全球最大的NAND Flash主控芯片供貨商慧榮科技的總經(jīng)理茍嘉章近日分析稱，隨著AI應(yīng)用大舉擴(kuò)張，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正面臨一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性、長(zhǎng)周期缺貨。

　　上一波備受關(guān)注的漲價(jià)是今年5月DDR4顆粒漲價(jià)，原因是原廠傳出停產(chǎn)DDR4的消息，引發(fā)市場(chǎng)搶購(gòu)囤貨。DDR4停產(chǎn)的原因，是存儲(chǔ)原廠將更多產(chǎn)能劃分給更先進(jìn)的HBM（高帶寬內(nèi)存）等產(chǎn)品，以滿足AI計(jì)算和存儲(chǔ)的需求。DDR4雖然成為將被淘汰的顆粒，但仍廣泛應(yīng)用于手機(jī)、PC等電子產(chǎn)品中。在缺貨下，彼時(shí)DDR4內(nèi)存條的價(jià)格一度與下一代DDR5內(nèi)存條形成倒掛。

　　如今，存儲(chǔ)顆粒漲價(jià)也波及DDR5 ，并波及多類NAND閃存顆粒。這波范圍更大的漲價(jià)，原因同樣是AI。多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，漲價(jià)源于北美云服務(wù)廠商積極建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給服務(wù)器用的DDR5，導(dǎo)致其他DDR5供應(yīng)受限，同時(shí)，數(shù)據(jù)中心使用的HDD（機(jī)械硬盤）供應(yīng)出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致SSD需求增長(zhǎng)，助長(zhǎng)SSD價(jià)格上漲。

　　閃存市場(chǎng)最新分析稱，此輪漲價(jià)核心驅(qū)動(dòng)力源自服務(wù)器存儲(chǔ)需求爆發(fā) ，原廠產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移至服務(wù)器市場(chǎng)，導(dǎo)致mobile移動(dòng)產(chǎn)品、PC及現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)受影響，消費(fèi)類NAND 、DRAM漲價(jià)趨勢(shì)脫離需求因素。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供應(yīng)短缺的局面短期難以扭轉(zhuǎn) 。

　　茍嘉章稱，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光以及NAND閃存供應(yīng)商三大原廠和鎧俠、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等，產(chǎn)能已被全部掃光，市場(chǎng)缺口由原本預(yù)估的七八成擴(kuò)大到一倍，缺貨問題明年也無(wú)法解決，可能要到2027年下半年才能見到轉(zhuǎn)機(jī)。

　　存儲(chǔ)模組廠威剛董事長(zhǎng)陳立白也表示，當(dāng)前DRAM、NAND閃存、SSD和機(jī)械硬盤四大存儲(chǔ)類別全面缺貨漲價(jià)的局面，在他三十余年的從業(yè)生涯中前所未見，預(yù)計(jì)第四季度才是存儲(chǔ)嚴(yán)重缺貨的開始。

　　TrendForce集邦咨詢?cè)S家源告訴記者，未來DDR4供給預(yù)計(jì)持續(xù)緊缺，至少延續(xù)至2026年第一季度，PC OEM廠商將加速導(dǎo)入DDR5機(jī)種來應(yīng)對(duì)DDR4供應(yīng)短缺的狀況，同時(shí) ，TV、網(wǎng)通等消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒎啪徲蒁DR3轉(zhuǎn)至DDR4的進(jìn)程。

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，諸如手機(jī)等消費(fèi)電子廠商還難以從一些漲價(jià)較猛的存儲(chǔ)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他漲價(jià)較少的存儲(chǔ)規(guī)格上。

　　一名存儲(chǔ)模組廠負(fù)責(zé)人告訴記者，以LPDDR4X為例，雖然原廠決定終止生產(chǎn)，但下游手機(jī)等不少產(chǎn)品暫時(shí)還無(wú)法切換至其他存儲(chǔ)規(guī)格，原因包括需要主處理器支持其他存儲(chǔ)規(guī)格，消費(fèi)電子廠商需要等待主處理器廠商更新迭代。以手機(jī)為例，目前中高端線產(chǎn)品都還有不少在使用LPDDR4X，一方面，這些消費(fèi)電子廠商應(yīng)做好儲(chǔ)備，另一方面，存儲(chǔ)漲價(jià)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響或許還是難以避免。

　　存儲(chǔ)供應(yīng)偏緊、價(jià)格上漲的背景下，多只存儲(chǔ)相關(guān)個(gè)股股價(jià)近期創(chuàng)歷史新高。10月28日，兆易創(chuàng)新漲至歷史新高246.95元/股；10月30日，江波龍漲至歷史新高283元/股，佰維存儲(chǔ)漲至歷史新高135.69元/股；11月3日，德明利漲至歷史新高238元/股；香農(nóng)芯創(chuàng)今日盤中股價(jià)觸及歷史新高。

　　今日盤中佰維存儲(chǔ)漲0.04%，香農(nóng)芯創(chuàng)漲2.76%，還有部分個(gè)股股價(jià)有所回調(diào) ，江波龍、兆易創(chuàng)新、德明利分別跌1.69%、3.77% 、2.4% 。

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