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　　北京時(shí)間8月15日早晨，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司披露了最新的二季度持倉(cāng)報(bào)告美股持倉(cāng)情況，市場(chǎng)頗為關(guān)心的蘋果減持和“神秘持倉(cāng) ”終于曝光。其中，新建倉(cāng)標(biāo)的涉及醫(yī)療、鋼鐵、房地產(chǎn)等板塊。

　　今年二季度，伯克希爾減持了蘋果和美國(guó)銀行；新買入了6只股票，包括：聯(lián)合健康（UNH）、紐柯鋼鐵（NUE）、萊納建筑（LEN）、霍頓房屋（DHI）和拉馬爾戶外廣告（LAMR）、安朗杰（ALLE）。

　　相關(guān)新建倉(cāng)標(biāo)的在盤后顯著拉升，聯(lián)合健康、紐柯鋼鐵等一度漲超8%。

圖片來源：whalewisdom.com

　　買入醫(yī)療、鋼鐵、地產(chǎn)等

　　伯克希爾在一季度留下的“神秘建倉(cāng)”懸念，在二季度持倉(cāng)報(bào)告揭曉了。

　　此前，市場(chǎng)猜測(cè)這一“神秘”投資標(biāo)的很可能是工業(yè)板塊公司，總投資額或接近50億美元。

　　有關(guān)“神秘持倉(cāng) ”的線索源于伯克希爾的季度財(cái)報(bào)。公司二季報(bào)未詳細(xì)披露蘋果等重倉(cāng)股之外的小規(guī)模投資，而是將股票投資分為金融、消費(fèi)品和“商業(yè) 、工業(yè)及其他”三個(gè)大類。

　　伯克希爾二季報(bào)顯示，今年第一季度，伯克希爾在“商業(yè)、工業(yè)及其他”類別的成本基礎(chǔ)增加了近20億美元，但5月提交的一季度持倉(cāng)報(bào)告未披露相應(yīng)的大型工業(yè)股購(gòu)買。到了第二季度，該類別成本基礎(chǔ)進(jìn)一步增加了28億美元，兩個(gè)季度累計(jì)達(dá)48億美元，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其大型工業(yè)公司投資的廣泛猜測(cè)。

　　在最新披露的二季度持倉(cāng)報(bào)告中，截至二季度末，6只新建倉(cāng)的標(biāo)的終于浮出水面，包括醫(yī)療、鋼鐵、房地產(chǎn)等標(biāo)的。

　　具體為：買入聯(lián)合健康（UNH）逾500萬股，季末持股市值約15.7億美元；買入紐柯鋼鐵（NUE）逾660萬股，季末市值約8.6億美元；買入萊納建筑（LEN）逾700萬股，季末市值約7.8億美元，買入霍頓房屋（DHI）148.5萬股，季末市值約1.9億美元；買入拉馬爾戶外廣告（LAMR）約117萬股，季末市值約1.4 億美元；買入安朗杰（ALLE）78萬股，季末市值約1.1億美元。上述新建倉(cāng)股票的合計(jì)季末市值約為36.5億美元。

　　伯克希爾二季度新買入的股票

圖片來源：whalewisdom.com

　　有分析認(rèn)為，上述新買入標(biāo)的屬于防御性配置，具備低估值修復(fù)空間，并且6家公司均為細(xì)分行業(yè)龍頭，符合巴菲特“護(hù)城河 ”投資理念。

　　資料顯示，伯克希爾在增持階段對(duì)持倉(cāng)保密是其一貫的策略。當(dāng)連續(xù)多個(gè)季度買入某只股票時(shí)，公司通常會(huì)申請(qǐng)保密，以避免過早暴露投資標(biāo)的，增加自身建倉(cāng)成本。例如，伯克希爾曾對(duì)保險(xiǎn)公司AIG約70億美元的投資保密（2023年底至2024年初），直至2024年5月才正式披露；類似的，2020年底至2021年初買入雪佛龍和威瑞森時(shí)，伯克希爾也申請(qǐng)了保密。

　　賣出蘋果和美銀

　　市場(chǎng)另一個(gè)關(guān)注點(diǎn)當(dāng)屬伯克希爾對(duì)蘋果和美國(guó)銀行的交易動(dòng)向。

　　據(jù)whalewisdom.com統(tǒng)計(jì) ，今年二季度，伯克希爾大筆減持蘋果2000萬股，減倉(cāng)幅度約為6.67%，不過，蘋果仍為第一大重倉(cāng)股；同時(shí)，公司還減持了逾2630萬股美國(guó)銀行，減持幅度約為4.17%。

　　截至二季度末，伯克希爾的前五大持倉(cāng)分別為：蘋果、美國(guó)運(yùn)通、美國(guó)銀行、可口可樂、雪佛龍。

　　伯克希爾前五大重倉(cāng)股（截至二季度末）

圖片來源：whalewisdom.com

　　據(jù)披露，伯克希爾在二季度還賣出了2家通訊公司股票，包括減持特許通訊（CHTR），清倉(cāng)T-MOBILE US（TMUS）。此外，公司還減持了傳媒類公司FWONK。

　　在增持方面，伯克希爾在二季度加倉(cāng)了石油公司雪佛龍約345萬股，加倉(cāng)酒業(yè)公司星座品牌（STZ）約139萬股，加倉(cāng)游泳池用品公司POOL將近200萬股，加倉(cāng)航空航天板塊公司Heico（HEI.A），小幅加倉(cāng)達(dá)美樂比薩（DPZ）等。

　　段永平“抄底”伯克希爾

　　北京時(shí)間8月5日凌晨4時(shí)許，段永平在社交平臺(tái)表示，當(dāng)天賣了不少伯克希爾·哈撒韋的看跌期權(quán)（put），“看上去這個(gè)價(jià)格不貴了，希望買進(jìn)來拿著” 。

　　段永平的發(fā)文時(shí)間大約是美股8月4日下午常規(guī)交易收盤時(shí)間之后，當(dāng)天伯克希爾的股價(jià)在盤中觸及近期低點(diǎn)，較5月初的高點(diǎn)跌超15%。而在隨后的幾天，伯克希爾股價(jià)連續(xù)小幅回升。

　　此前，伯克希爾于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日發(fā)布的二季報(bào)顯示，公司在2025年二季度凈利潤(rùn)為123.7億美元，同比大幅下降59.24%。

　　伯克希爾一直是段永平的心頭好，他長(zhǎng)期重倉(cāng)持有伯克希爾的B股。對(duì)于伯克希爾，段永平曾表示：“買BRK就像買個(gè)基金，相當(dāng)于把錢交給巴菲特管，他還完全不收手續(xù)費(fèi)。”在他看來，即便將來巴菲特真的退休了，BRK的文化還在。此番，段永平再度通過賣出伯克希爾看跌期權(quán)的方式來表達(dá)對(duì)當(dāng)前伯克希爾的看好。

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