9月24日早盤，芯片半導(dǎo)體繼續(xù)活躍，截至午間收盤 ，中芯概念、高帶寬內(nèi)存、第四代半導(dǎo)體 、存儲(chǔ)芯片 、光刻機(jī)（膠）等位列概念漲幅榜前列。
個(gè)股方面 ，中芯國際、北方華創(chuàng) 、長川科技 、盛美上海、京儀裝備等多股明顯拉升并創(chuàng)出歷史新高。北方華創(chuàng) 、長川科技 、江豐電子、微導(dǎo)納米 、張江高科 、通富微電、立昂微等多股漲停 。
阿里巴巴最新表態(tài)
消息面上，2025云棲大會(huì)9月24日在杭州舉行 。阿里巴巴集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官 ，阿里云智能集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官吳泳銘表示 ，未來可能會(huì)有超過全球人口數(shù)量的agent（智能體）和機(jī)器人，和人類一起工作 ，對(duì)真實(shí)世界產(chǎn)生巨大影響。
吳泳銘認(rèn)為 ，大模型是下一代操作系統(tǒng)，而AI云是下一代計(jì)算機(jī) 。也許未來全世界只會(huì)有5 、6個(gè)超級(jí)云計(jì)算平臺(tái) 。目前阿里正積極推進(jìn)3800億的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，并計(jì)劃追加更大的投入。為了迎接ASI（超級(jí)人工智能）時(shí)代的到來 ，對(duì)比2022年這個(gè)GenAI的元年，到2032年阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將提升10倍 。
半導(dǎo)體領(lǐng)域利好不斷
事實(shí)上 ，近期半導(dǎo)體領(lǐng)域的好消息是一個(gè)接一個(gè) 。比如DeepSeek在8月份發(fā)布DeepSeek V3.1時(shí)表示 ，模型采用的“UE8M0 FP8”是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)的。
9月16日央視《新聞聯(lián)播》畫面出現(xiàn)了阿里旗下半導(dǎo)體公司平頭哥一款A(yù)I芯片PPU的相關(guān)畫面，該款芯片的部分參數(shù)已超越了英偉達(dá)A800，與H20相當(dāng) 。也是9月16日 ，騰訊集團(tuán)副總裁 、騰訊云總裁邱躍鵬宣布 ，目前騰訊已經(jīng)全面適配主流的國產(chǎn)芯片，并積極參與和回饋開源社區(qū) 。
然后是華為9月18日宣布將推出4款昇騰芯片 ，其中昇騰950PR芯片預(yù)計(jì)于2026年第一季度推出。
不止國內(nèi) ，國外的利好消息也是不斷 。先是OpenAI與甲骨文簽訂了一份價(jià)值高達(dá)3000億美元的云服務(wù)合同，期限約五年 。近日英偉達(dá)又宣布和OpenAI合作 ，包括建設(shè)龐大數(shù)據(jù)中心計(jì)劃 ，以及英偉達(dá)對(duì)OpenAI最高1000億美元的投資。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，這似乎構(gòu)建了一個(gè)緊密的“三角關(guān)系” ，即“ONO聯(lián)盟 ”（OpenAI、Nvidia、Oracle ，形成“大模型-云基建-算力芯片 ”的閉環(huán)。
國外存儲(chǔ)巨頭的漲價(jià)，也從側(cè)面反映了當(dāng)下AI的火爆 。由于供應(yīng)緊張 ，三星近日對(duì)其DRAM和NAND閃存產(chǎn)品進(jìn)行了大幅提價(jià) ，部分產(chǎn)品提價(jià)幅度高至30% 。另一存儲(chǔ)巨頭閃迪已在年內(nèi)先后兩次漲價(jià)，另一存儲(chǔ)巨頭美光近期也傳出要漲價(jià)的消息。
全球半導(dǎo)體復(fù)蘇明顯
從全球范圍來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正走在明顯復(fù)蘇的路上 。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù) ，2025年7月全球半導(dǎo)體銷售額約為620.7億美元 ，同比增長20.6%，連續(xù)21個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長 。
而世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）則預(yù)測(cè) ，2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額將達(dá)到7009億美元 ，同比增長11.2%，并預(yù)計(jì) 2026年繼續(xù)增長8.5%。
半導(dǎo)體個(gè)股研發(fā)費(fèi)用TOP20
在AI發(fā)展及國產(chǎn)替代的背景下 ，年內(nèi)A股半導(dǎo)體板塊持續(xù)走強(qiáng) ，不少公司的研發(fā)費(fèi)用也是顯著增加 。比如燕東微，2025年中報(bào)顯示 ，上半年研發(fā)費(fèi)用為3.64億元 ，同比增長221.21% 。炬光科技 、中微公司 、峰岹科技等研發(fā)費(fèi)用同比也明顯增加。
而從絕對(duì)值來看，中芯國際是上半年半導(dǎo)體個(gè)股中研發(fā)費(fèi)用最多個(gè)股 ，達(dá)23.75億元 ，占當(dāng)期營收的7.34% 。北方華創(chuàng)緊隨其后，研發(fā)費(fèi)用20.77億元，占營收比為12.87% 。海光信息、豪威集團(tuán) 、聞泰科技 、中微公司上半年研發(fā)費(fèi)用也超過10億元。
銀河證券表示 ，半導(dǎo)體領(lǐng)域需求周期向上 ，AI 成為核心增長動(dòng)力，模擬芯片周期觸底、數(shù)字芯片 AIoT 需求爆發(fā) 、功率半導(dǎo)體盈利改善 、制造稼動(dòng)率回升、設(shè)備業(yè)績強(qiáng)勁 、材料內(nèi)部分化 、封測(cè)先進(jìn)封裝亮眼；DeepSeek 等開源模型降低部署門檻 ，推動(dòng) SoC 芯片需求 。TWS 耳機(jī)、智能手表算力需求提升 。DDR4 短期緊缺（Q2 價(jià)格季增 18-23%） ，AI 驅(qū)動(dòng) HBM 、DDR5 需求增長。
IDC則指出，數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體繼續(xù)引領(lǐng)2025年的主要增長。對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施 、加速計(jì)算以及數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的需求正推動(dòng)半導(dǎo)體收入顯著擴(kuò)張 。由于關(guān)稅不確定性前提早釋放需求 ，客戶端等其他領(lǐng)域在2025年上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁 。支持?jǐn)?shù)據(jù)中心應(yīng)用的相鄰市場(chǎng) ，包括機(jī)架級(jí)系統(tǒng)、高速互連、內(nèi)存和先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)半導(dǎo)體，也受益于這一趨勢(shì)。IDC預(yù)測(cè) ，2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)計(jì)算領(lǐng)域?qū)⒃鲩L36% ，達(dá)到3490億美元，到2030年的五年復(fù)合年增長率為12% 。
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