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　　今天的市場有點低迷！

　　10月17日，A股市場午后跌幅突然加大，上證指數(shù)下跌超70點，科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指午后跌幅皆超3%。港股市場跌幅也較大，恒生科技指數(shù)午后跌幅擴大至3%以上。從全球市場來看，亦是集體殺跌，日股大跌超1.4%收盤，歐股期指殺跌超1%，美股三大期指盡墨，花旗集團法蘭克福股價下跌5.5%。

　　盤面上亦有三大重磅。首先，晨星分析師 Phelix Lee 在一封電子郵件中表示，臺積電明年不太可能大幅增加資本支出；其次，阿根廷市場對本幣比索（Peso）的信心已然全面崩潰，投資人和民眾正以前所未有的速度將比索兌換成美元；第三，美國區(qū)域銀行出事之后，人們就會開始尋找更多問題。華爾街擔心，投資人信心受挫。

　　信心走弱

　　在美國區(qū)域銀行出事、美國政府關(guān)門、貿(mào)易持續(xù)緊張的背景之下，全球投資者的信心開始出現(xiàn)問題。今天，歐美期指全線走弱。

　　亞太市場跌幅更大。日經(jīng)指數(shù)殺跌超1.4%，澳大利亞跌近1%。MSCI亞太指數(shù)下跌1%至222.34點。日本央行副行長內(nèi)田真一表示，日本經(jīng)濟正在溫和復蘇。經(jīng)濟在因關(guān)稅放緩后將加快復蘇步伐。調(diào)查顯示隨著美國關(guān)稅前景的不確定性減弱，一些制造業(yè)者的商業(yè)信心轉(zhuǎn)為正面。潛在通脹可能在一段時間內(nèi)停滯，然后逐漸重新加速。海外經(jīng)濟發(fā)展不確定性仍較高。如果經(jīng)濟和物價走勢符合預測，將繼續(xù)加息。對于前景是否會實現(xiàn)，并無先入為主的判斷。需要注意全球貿(mào)易政策對經(jīng)濟、金融和外匯市場的影響。

　　10月17日，香港市場全線大跌，恒生科技指數(shù)跌超3%。截至今日收盤，創(chuàng)業(yè)板指跌超3% ，深證成指跌超3%，滬指跌超1%。科創(chuàng)50指數(shù)跌超3% 。電網(wǎng)設備、培育鉆石、可控核聚變、先進封裝板塊跌幅居前，全市場超4700只個股下跌。A50全線弱勢，午后跌幅擴大至2%以上。

　　宏利投資管理公司在一份研究報告中表示，中國股市還有進一步上漲的空間。中國股市在2025年前9個月強勁上漲，MSCI中國指數(shù)上漲了42%。該公司在今年剩余時間里仍然對中國股市持建設性態(tài)度。該行表示，這受到美聯(lián)儲降息周期、中國大陸需求側(cè)刺激措施以及企業(yè)盈利持續(xù)復蘇等因素的支持。“雖然關(guān)稅仍然是主要風險之一，但我們認為，中國有足夠的方法憑借強大的本地化和全球能力來應對各種情況。”

　　三大變數(shù)

　　在資本支出敘事背景之下，有一個變數(shù)突然發(fā)生。

　　晨星分析師 Phelix Lee在一封電子郵件中表示，臺積電明年不太可能大幅增加資本支出。盡管臺積電在第三季度再次創(chuàng)下利潤并進一步上調(diào)了2025年的收入預測，但該公司股價下跌。

　　Lee表示，繼OpenAI最近與臺積電客戶芯片制造商達成數(shù)十億美元的交易后，市場想知道 OpenAI將在未來五年內(nèi)如何支付芯片費用。“OpenAI的現(xiàn)金消耗可能意味著芯片采購的高風險。 ”他補充表示，與此同時，貿(mào)易緊張局勢的升級可能會給全球半導體行業(yè)和臺積電帶來風險。

　　此外，阿根廷變數(shù)也在加大。為阻止比索貶值，美國財政部長貝森特（Besant）已公開采取行動，不僅直接入市購買比索，并稱其“被低估”。美國方面更在考慮擴大最初200億美元的互換額度，將救援計劃規(guī)模擴大一倍至400億美元。

　　然而，這些“重金救援”的努力未能安撫市場恐慌。阿根廷投資人和民眾普遍堅信，在選舉之后，總統(tǒng)Milei將別無選擇，只能放任比索下跌。市場干預的副作用也加劇了悲觀情緒。為支撐比索而采取的措施從金融體系中抽走了流動性，導致短期利率一度飆升至駭人的157% ，這給本已脆弱的經(jīng)濟帶來了新的沖擊。

　　美國區(qū)域銀行的變數(shù)可能更大。據(jù)彭博報道，標普區(qū)域銀行股精選產(chǎn)業(yè)指數(shù)(S&P Regional Banks Select Industry Index) 周四下挫6.3%，是最近大半年來最大跌幅。由于信貸市場與銀行業(yè)的問題往往會快速蔓延到整體經(jīng)濟，可能進一步打擊投資人信心。尤其是在最近貿(mào)易緊張再度升高、美國政府持續(xù)關(guān)門導致關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺席的情況下，市場情緒更加脆弱。硅谷銀行擠兌事件距今不過兩年半，投資人記憶猶新。Zions與Western Alliance的消息之后，信貸品質(zhì)將成為投資人的頭號焦點。

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