作為本財(cái)報(bào)季最受期待的財(cái)報(bào)，英偉達(dá)季報(bào)將于下周出爐。一位頂級(jí)科技投資人認(rèn)為 ，在這家芯片巨頭發(fā)布財(cái)報(bào)之前 ，華爾街對(duì)其看漲情緒還不夠強(qiáng)烈。
科技風(fēng)投家、深水資產(chǎn)管理公司（Deepwater Asset Management）的創(chuàng)始人吉恩蒙斯特（Gene Munster）仍看好英偉達(dá)，盡管有人擔(dān)心其業(yè)績(jī)可能顯示出增長(zhǎng)放緩以及人工智能交易降溫 。蒙斯特認(rèn)為 ，英偉達(dá)的繁榮期至少還將持續(xù)兩年 。
在本周的一篇文章中 ，蒙斯特表示，華爾街的懷疑者們沒(méi)有考慮到英偉達(dá)CEO黃仁勛最近關(guān)于公司計(jì)劃的表態(tài)。
在財(cái)報(bào)前瞻中 ，蒙斯特指出了部分分析師對(duì)英偉達(dá)持謹(jǐn)慎態(tài)度的兩個(gè)核心原因：首先 ，分析師不確定英偉達(dá)最終握有多少可供應(yīng)的產(chǎn)品；其次，目前有60位分析師在追蹤研究英偉達(dá) ，但不是所有人都根據(jù)最新情況上調(diào)了業(yè)績(jī)預(yù)期 。即便那些上調(diào)預(yù)期的分析師 ，對(duì)英偉達(dá)明年?duì)I收的預(yù)估也只提高了約6個(gè)百分點(diǎn) 。
蒙斯特強(qiáng)調(diào)了黃仁勛在10月28日英偉達(dá)全球技術(shù)大會(huì)上的發(fā)言。在這次講話中，黃仁勛分享了一些平臺(tái)更新信息 ，并對(duì)未來(lái)營(yíng)收做出了樂(lè)觀預(yù)測(cè) 。
在蒙斯特看來(lái) ，這些預(yù)測(cè)足以成為未來(lái)一年繼續(xù)看漲英偉達(dá)股票的理由 。
“黃仁勛給出的Blackwell和Rubin營(yíng)收目標(biāo)表明，到2026年底，營(yíng)收還有超過(guò)10%的上漲空間。我預(yù)計(jì)2026年?duì)I收增速預(yù)期將從目前的39%上調(diào)至45% 。”蒙斯特表示 。
他補(bǔ)充道 ，華爾街目前預(yù)計(jì)英偉達(dá)2025年?duì)I收增長(zhǎng)59% ，2026年增長(zhǎng)39%，2027年增長(zhǎng) 22%。
蒙斯特認(rèn)為 ，圍繞英偉達(dá)的趨勢(shì)存在一個(gè) “第二十二條軍規(guī)”（Catch-22） 。這個(gè)詞來(lái)源于美國(guó)作家約瑟夫·海勒的同名小說(shuō)《第二十二條軍規(guī)》 ，指一種邏輯上自相矛盾 、讓人陷入 “怎么做都不對(duì) ” 的兩難困境 。
蒙斯特指出，如果英偉達(dá)的業(yè)績(jī)指引疲軟 ，投資者自然會(huì)認(rèn)為這是市場(chǎng)走軟的信號(hào)。然而 ，如果它表現(xiàn)得過(guò)于強(qiáng)勁，一些人可能又會(huì)認(rèn)為科技巨頭們?cè)贕PU上的資本支出過(guò)于龐大。
他還提到了近期軟銀清倉(cāng)英偉達(dá) 、將投資轉(zhuǎn)向OpenAI的消息 ，但似乎對(duì)此并不擔(dān)心 ，他仍然相信英偉達(dá)還有發(fā)展空間 。
“我認(rèn)為我們?nèi)蕴幱谌斯ぶ悄芙ㄔO(shè)的早期階段，英偉達(dá)的地位仍不可撼動(dòng) ， ” 他表示 ，“這應(yīng)該會(huì)令（英偉達(dá)）未來(lái)幾年的增長(zhǎng)高于投資者預(yù)期 。”
2025年以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)已上漲40%，但漲幅落后于AMD、英特爾等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。盡管如此 ，英偉達(dá)仍然是全球市值最高的上市公司 ，上月底，該公司市值曾一度突破5萬(wàn)億美元 。不過(guò) ，本月以來(lái) ，隨著市場(chǎng)對(duì)AI泡沫的擔(dān)憂加劇，該股已回調(diào)約10% 。
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