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　　8月12日，市場全天震蕩走高，滬指錄得7連陽，三大指數(shù)均再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%。

　　板塊方面，半導(dǎo)體、港口、CPO、新疆等板塊漲幅居前，PEEK材料、稀土永磁、軍工、鋰礦等板塊跌幅居前。

　　個股跌多漲少，全市場超3100只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.88萬億元，較上個交易日放量545億。

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　　在上周日的前瞻文章中我們認(rèn)為，有兩個關(guān)鍵板塊將影響本周行情：

　　一是銀行，二是科技主線。

　　沒想到，這一預(yù)測周二就得以應(yīng)驗。

　　今天，在銀行、券商、多元金融等大金融板塊的“護(hù)航 ”下，滬指繼續(xù)奔向3674點，收盤點位已來到3665.92點。

　　農(nóng)業(yè)銀行連續(xù)6個交易日創(chuàng)歷史新高，券商股中的國盛金控也迎來漲停。

　　另一邊，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅領(lǐng)先，以今天20cm漲停、股價創(chuàng)歷史新高的寒武紀(jì)為代表，（國產(chǎn)）半導(dǎo)體、光刻機(jī)等概念成為科技線“最鋒利的矛”；新易盛、勝宏科技、工業(yè)富聯(lián)等熱門股也紛紛新高。

　　加上中際旭創(chuàng)，上述五只科技股均登上了今天成交額榜的前六位。

　　那么問題來了，你覺得：寒武紀(jì)、農(nóng)業(yè)銀行同日創(chuàng)新高，意味著什么？

　　我們認(rèn)為，用五個字來回答就足矣——

　　行情，沒走完。

　　農(nóng)業(yè)銀行，連續(xù)6天創(chuàng)新高

　　繼“打不過”的工商銀行之后，農(nóng)業(yè)銀行（601288）的表現(xiàn)也逐漸“無敵 ”。行情數(shù)據(jù)顯示，其近11個交易日有10天上漲，唯一沒漲的8月8日，也以平盤報收，近6個交易日，股價連續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

　　有分析認(rèn)為，大金融上漲或與半年報披露進(jìn)入高峰期有關(guān)，根據(jù)以往經(jīng)驗，財報季高股息個股往往成為市場追逐熱點。特別是近年來在政策推動、上市公司穩(wěn)健發(fā)展的背景下，A股多數(shù)上市公司積極進(jìn)行分紅，甚至進(jìn)行季度、年中分紅，高股息更受資金青睞。

　　對于銀行板塊后市，財信證券表示，在無風(fēng)險利率下行和資產(chǎn)荒的大背景下，當(dāng)前銀行板塊股息率仍具有吸引力，以險資為代表的長線資金、以滬深300ETF為代表被動資金或延續(xù)流入態(tài)勢，公募基金考核導(dǎo)向長周期化的背景下，銀行板塊有望迎來增配機(jī)遇。

　　另一方面，券商板塊盤中也出現(xiàn)放量拉升走勢，國盛金控強(qiáng)勢漲停，股價創(chuàng)年內(nèi)新高，在板塊內(nèi)“一枝獨秀”。

　　原因在于，受益于資本市場的活躍度提升，券商股業(yè)績普遍大幅增長。比如華安證券、國元證券2025年上半年業(yè)績快報凈利潤增速均超過40%；華西證券預(yù)計上半年凈利潤增長10倍~13倍，申萬宏源、東北證券、哈投股份等均預(yù)增超100% 。

　　光大證券指出，當(dāng)市場沖擊關(guān)鍵點位時，大金融板塊就成為沖關(guān)的關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著下半年美聯(lián)儲有望延續(xù)降息周期，這或?qū)⒋蜷_國內(nèi)降息空間，將對金融股形成重要的影響。

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　　“寒王”為何今日爆發(fā)？

　　截至收盤，寒武紀(jì)以151.26億元的成交額高居全市場首位，大幅領(lǐng)先第二名的新易盛（104.03億元）。

　　回顧歷史行情不難發(fā)現(xiàn)，在今日爆量漲停之前，“寒王”的股價自今年一季度創(chuàng)下前高后，便總體處于回調(diào)震蕩格局。

　　7月10日前后，其股價一度跌至年線上方，才開啟了本輪上漲。今天其久違漲停，也帶動了科創(chuàng)芯片板塊集體爆發(fā)。海光信息、華虹公司、芯原股份、中芯國際等科創(chuàng)板權(quán)重股紛紛走強(qiáng) 。

　　據(jù)報道，有觀點指出，市場再度傳出DeepSeek-R2發(fā)布的時間窗口，對國產(chǎn)算力芯片板塊構(gòu)成一定利好刺激。另外，此前寒武紀(jì)公告定增方案調(diào)整公告、定增預(yù)案修訂稿及定增審核問詢函回復(fù)等一系列公告，定增募集資金總額從不超過49.8億下修調(diào)整為不超過39.9億元。

　　有券商認(rèn)為，該公司定增下修募資總額，股權(quán)稀釋減少，順利完成概率有望提升。公司新一代產(chǎn)品提升方向初現(xiàn) ，競爭力提升值得期待，且存貨結(jié)轉(zhuǎn)顯示經(jīng)營態(tài)勢向好。另外，模型能力提升和未來應(yīng)用繁榮趨勢下AI芯片中長期天花板進(jìn)一步抬升，AI算力芯片行業(yè)市值天花板進(jìn)一步打開。前期外圍芯片恢復(fù)供應(yīng)的行業(yè)壓制預(yù)期逐漸消化，行業(yè)需求旺盛，公司在國產(chǎn)AI芯片競爭力突出，總量和份額雙升邏輯不改。

　　而對于整個行業(yè)，國信證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)維持高景氣，臺積電將年收入增速預(yù)期由25%上調(diào)至30%，佐證行業(yè)高景氣延續(xù)。北美算力強(qiáng)勢上漲帶動交換機(jī)及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈成為情緒拉動點，AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇。

　　2Q25全球硅晶圓出貨面積同環(huán)比增長，創(chuàng)3Q23以來的新高，顯示存儲以外的部分領(lǐng)域開始復(fù)蘇，AI數(shù)據(jù)中心芯片的硅晶圓需求依然強(qiáng)勁。利基存儲價格逐步回暖，NOR Flash與SLC NAND需求回溫，部分產(chǎn)品價格開始上揚，預(yù)期三季度持續(xù)回暖。海外科技大廠持續(xù)加大資本開支，上調(diào)資本開支計劃，表明AI算力投入依舊火熱。

　　國產(chǎn)算力自主可控重要性提升，因地緣政治、網(wǎng)絡(luò)安全等限制，發(fā)展國產(chǎn)算力芯片從設(shè)計到制造的全面自主可控進(jìn)程有望加速。電子板塊在“宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫存周期、AI創(chuàng)新周期 ”共振下有望迎來“估值擴(kuò)張”行情。

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