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　　8月20日至24日，第二十七屆亞洲寵物展（以下簡稱亞寵展）在上海新國際博覽中心舉行。今年亞寵展規(guī)模約為31萬平方米，海內(nèi)外參展企業(yè)2600多家，預計將吸引超51萬專業(yè)觀眾和寵物愛好者參觀。

　　亞寵展的熱度正是近年來國內(nèi)動物保健行業(yè)高速發(fā)展的縮影。伴隨著市場規(guī)模持續(xù)增長，越來越多的玩家正在被吸引入局，動保行業(yè)也不可避免地陷入低價內(nèi)卷的旋渦。

　　與此形成對比的是，寵物創(chuàng)新藥正成為新的增長引擎。mRNA疫苗等前沿技術正在被引入動保領域，推動行業(yè)回歸創(chuàng)新驅動的本質。在產(chǎn)業(yè)的“水深火熱”與“創(chuàng)新突圍”之間，中國動保企業(yè)正在摸索新的發(fā)展路徑。

　　產(chǎn)品同質化導致低價內(nèi)卷

　　動保行業(yè)也稱為獸藥行業(yè)，從規(guī)?？?，中國動保產(chǎn)業(yè)已發(fā)展為一個體量接近700億元的市場。根據(jù)中國獸藥協(xié)會披露的數(shù)據(jù) ，2019年至2023年，國內(nèi)獸藥企業(yè)銷售額從503.95億元增至696.51億元，年均復合增長率達8.4% 。不過近年來，受行業(yè)競爭加劇影響，市場增速明顯放緩，毛利率持續(xù)下行，出現(xiàn)增收不增利的情況。

　　困境背后是產(chǎn)品高度同質化與價格戰(zhàn)。以貓三聯(lián)疫苗為例，全球最大動保公司碩騰旗下的“妙三多 ”自2011年獲得正式批文進入中國市場以來，長期是唯一正式獲批的貓三聯(lián)疫苗產(chǎn)品。2023年，國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗密集通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村部應急評審進入市場，目前已有二十多家廠商入局，在研或已上市的貓三聯(lián)疫苗多達十余款。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，目前在電商平臺，國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗的價格多在50元至80元/支，更有甚者把價格直接殺到了10元檔。而進口品牌“妙三多”也未能獨善其身，2023年國產(chǎn)競品獲批前，“妙三多”的價格為140元~180元/支，但到了今年，在一些促銷活動中，“妙三多 ”三針套餐報價已跌至150元左右，單支約50元。

　　在回應《每日經(jīng)濟新聞》記者的提問時，海正藥業(yè)（600267.SH）控股的海正動保寵物事業(yè)部總經(jīng)理王俊指出，目前動保行業(yè)所謂的“藍海”機會已經(jīng)非常稀少，從研發(fā)到市場競爭幾乎都是“紅海”。在王俊看來，國產(chǎn)獸藥的品種同質化還不是最大的問題，真正值得擔憂的是企業(yè)的打法與定位?！昂芏嗥髽I(yè)一進來就把自己定位在低端市場，那才是最糟糕的。 ”

　　王俊進一步解釋，產(chǎn)品同質化的結果往往是價格戰(zhàn)，這不僅會壓縮單個企業(yè)的利潤空間，還會讓整個獸藥市場的盤子縮小。比如一個品類按照合理價格本可以做到10億元規(guī)模，但如果企業(yè)之間不斷壓價，從單支30元、40元一路降到10元，最終整體市場規(guī)模也會被硬生生縮小。

　　“沒有任何一個品牌能夠獨善其身。”王俊坦言，海正動保也不得不承受價格下行壓力，但能“扛”到什么程度，最終取決于行業(yè)的整體競爭態(tài)勢。最終總會有企業(yè)挺不住而被淘汰，市場格局也將隨之重塑。王俊認為，海正動保的優(yōu)勢在于依托母公司長期積淀的原料藥實力，可以在不降低藥品質量的前提下，通過工藝優(yōu)化、管理提升、提高費用投入有效性等方式降低成本。

　　動保行業(yè)馬太效應加劇

　　在激烈的競爭態(tài)勢下，頭部企業(yè)的優(yōu)勢進一步凸顯，弱者出清、強者做大，正在成為行業(yè)基本邏輯。更深層次的挑戰(zhàn)則來自動保產(chǎn)業(yè)與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的景氣度聯(lián)系正在逐漸減弱。

　　國海證券在日前發(fā)布的研報中指出，動保行業(yè)作為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其行業(yè)景氣度往往跟下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)緊密相關。一般來說當下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利時，動保企業(yè)業(yè)績也會有較好的表現(xiàn) 。

　　然而，近兩年這一傳統(tǒng)規(guī)律正在失效。2024年，頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)盈利狀況大幅改善，牧原股份（002714.SZ）、溫氏股份（300498.SZ）分別實現(xiàn)歸母凈利潤178.81億元和92.30億元，分別同比增長519.42% 、244.46%。與之相對的是，多數(shù)上市動保企業(yè)2024年業(yè)績不增反降，部分公司甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損。

　　海正動?？偨?jīng)理冀偉向記者介紹道，當前動保行業(yè)中的經(jīng)濟動物藥市場尤為“水深火熱 ”。原因在于，大型養(yǎng)殖集團紛紛開始自建或收購獸藥廠，逐步形成內(nèi)部閉環(huán)生產(chǎn)?！拔磥硪恍┢账幧踔炼疾挥猛獠闪?，全部自己閉環(huán)。所以對我們來講沖擊很大。”

　　為應對上述行業(yè)挑戰(zhàn)，海正動保正在將戰(zhàn)略重心投向毛利率更高的寵物藥。根據(jù)海正藥業(yè)日前披露的投資者調研紀要，公司布局寵物業(yè)務、豬健康業(yè)務、反芻業(yè)務、疫苗業(yè)務四大領域，目前已從經(jīng)濟動物藥轉向以寵物藥為主，2025年寵物藥銷售占比預計超過50%。

　　海正動保方面介紹，在寵物藥產(chǎn)品線上，公司將向兩大方向拓展：一是創(chuàng)新藥領域，國內(nèi)仿制藥布局趨近飽和，寵物藥競爭轉向創(chuàng)新，因此創(chuàng)新藥將成為發(fā)展重點；二是非藥領域，圍繞寵物健康需求拓展保健品與功能護理產(chǎn)品，實現(xiàn)從單一藥品向大健康領域的全面延伸。

　　創(chuàng)新藥有望打開未來成長空間

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，過去十年，國內(nèi)獲批的一類寵物新藥數(shù)量極少，市場以仿制藥為主，但近兩年情況開始改觀。數(shù)據(jù)顯示，2024年以來一類新獸藥證書的數(shù)量明顯增加，2025年1—3月已有3個新獸藥證書獲批。

　　2024年國內(nèi)寵物創(chuàng)新藥研發(fā)也取得重大突破，由格格巫生物和禮藍動保研制申報的禮舒替尼獲得一類新獸藥證書，該藥是全球第三款以JAK激酶為靶點的獸用藥物，標志著中國企業(yè)在寵物創(chuàng)新藥研發(fā)上的追趕進程推進。

　　前沿技術方面，今年7月25日，瑞普生物（300119.SZ）公告，公司近日收到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的豬流行性腹瀉病毒mRNA疫苗（RPS1903）臨床試驗批件。同日，生物股份（600201.SH）公告，全資子公司金宇保靈收到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的貓傳染性腹膜炎mRNA疫苗臨床試驗批件。再加上此前由中國農(nóng)業(yè)科學院哈爾濱獸醫(yī)研究所聯(lián)合石藥集團等五家單位申報的“狂犬病mRNA疫苗（CTN-1株）”正式獲批開展臨床試驗，國內(nèi)動保mRNA疫苗已進入臨床井噴期。

　　冀偉傾向于以務實的態(tài)度來看待動保行業(yè)中的新技術應用。在他看來，真正決定技術價值的，還是能否解決治療痛點，“比如貓傳染性腹膜炎，過去治療難、周期長、死亡率高，如果未來有疫苗能夠真正改善這種狀況，那才是真正有意義的突破。同樣在養(yǎng)豬領域，腹瀉是一個復雜且常見的問題，若新技術能夠比傳統(tǒng)療法帶來更確切的療效提升，就具備實際價值。 ”冀偉強調，如果新產(chǎn)品價格昂貴或與現(xiàn)有療法相比沒有明顯優(yōu)勢，那么無論技術如何“前沿” ，都很難稱得上真正的創(chuàng)新。

　　創(chuàng)新也意味著成本與風險。國內(nèi)寵物藥市場目前規(guī)模還相對有限，若產(chǎn)品定位于冷門疾病，短期難以實現(xiàn)規(guī)模化應用。針對寵物藥的創(chuàng)新路徑，冀偉表示，公司的創(chuàng)新布局仍將優(yōu)先圍繞驅蟲、皮膚病和疫苗等大類市場，積累市場基礎后再進入心臟病、糖尿病等更高端、前沿的細分領域。

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