液冷概念廣受關(guān)注。
日前，北京大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院能源與資源工程系宋柏研究員創(chuàng)新性地提出“歧管—微射流—鋸齒微通道”復(fù)合嵌入式微流結(jié)構(gòu) ，使用單相水作為冷卻液 ，實(shí)現(xiàn)了3000W/cm²的超高熱流密度芯片冷卻，同時(shí)將單位面積冷卻功耗降低至0.9W/cm²——相當(dāng)于每消耗1份電量就可以帶走超過(guò)3000份熱量 ，為下一代高性能芯片熱管理提供了重要路徑。
該技術(shù)采用標(biāo)準(zhǔn)硅基MEMS工藝制造 ，與現(xiàn)有集成電路產(chǎn)線(xiàn)兼容，在考慮產(chǎn)業(yè)化潛力的前提下 ，推動(dòng)了芯片冷卻技術(shù)極限散熱能力的探索 。
AI推動(dòng)液冷技術(shù)發(fā)展
嵌入式液冷是把液體冷卻系統(tǒng)“集成進(jìn)”芯片或封裝內(nèi) ，而不是像傳統(tǒng)方式那樣把散熱器掛在芯片外邊，具有降低能耗、降低噪音和節(jié)省空間等優(yōu)勢(shì) 。
AI技術(shù)快速發(fā)展提升算力需求 ，推動(dòng)GPU市場(chǎng)快速增長(zhǎng) ，但散熱是目前遇到的最大問(wèn)題。例如，英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)芯片單芯片功耗已突破1200W ，GB300服務(wù)器單機(jī)柜功率密度高達(dá)120kW ，傳統(tǒng)的風(fēng)冷方案已無(wú)法滿(mǎn)足芯片的散熱需求 。
在此背景下，幾乎所有芯片和數(shù)據(jù)中心廠(chǎng)商將目光投向液冷 。例如英偉達(dá)早在2022年就推出液冷GPU——A100 80GB PCIe。英特爾也展示過(guò)嵌入式液冷原型，將銅制微通道冷卻塊直接安裝在CPU封裝頂部 ，冷卻功率可達(dá)1000W 。
數(shù)據(jù)中心是耗能大戶(hù) ，截至2023年底，中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心的總用電量約占全社會(huì)用電量3% 。為降低數(shù)據(jù)中心能耗 ，我國(guó)多次發(fā)布政策 ，鼓勵(lì)企業(yè)采用新技術(shù) 、新工藝 、新設(shè)備。2023年的《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算 ”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，明確表示要推進(jìn)數(shù)據(jù)中心用能設(shè)備節(jié)能降碳改造 ，推廣液冷等先進(jìn)散熱技術(shù) 。
隨著AI數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)容 ，液冷市場(chǎng)也快速擴(kuò)大 。中研普華報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年搭載AI算法的液冷系統(tǒng)將占據(jù)60%市場(chǎng)份額 ，其全生命周期成本較傳統(tǒng)方案降低22%。
液冷概念受機(jī)構(gòu)關(guān)注
液冷也是A股市場(chǎng)一大熱門(mén)概念 。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，A股30余只液冷概念股中，有7只個(gè)股年內(nèi)股價(jià)翻番 ，思泉新材股價(jià)漲幅超365% ，公司液冷產(chǎn)品主要為液冷散熱模組 。大元泵業(yè)、英維克 、飛龍股份 、榮億精密等相關(guān)個(gè)股股價(jià)均翻番。
下半年以來(lái)，多只液冷概念股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中飛龍股份、依米康 、銀輪股份 、領(lǐng)益智造、蘇州天脈 、華峰鋁業(yè)等獲機(jī)構(gòu)多次調(diào)研 。
飛龍股份表示，公司在液冷領(lǐng)域產(chǎn)品以先發(fā)優(yōu)勢(shì) 、客戶(hù)優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)化設(shè)計(jì)構(gòu)筑了獨(dú)特市場(chǎng)地位 。目前 ，公司在液冷領(lǐng)域的產(chǎn)品主要包括電子泵和溫控閥系列產(chǎn)品 ，未來(lái)還將逐步拓展至集成模塊產(chǎn)品。
依米康表示，公司擁有液冷全棧解決方案 ，智能工程、關(guān)鍵設(shè)備 、物聯(lián)軟件和智慧服務(wù)四大板塊能力全面契合液冷落地需求 。
銀輪股份表示 ，液冷的底層離不開(kāi)熱管理，熱管理釬焊工藝是公司的強(qiáng)項(xiàng) ，液冷CDU最擔(dān)心的就是漏液 ，公司的技術(shù)把原先需要的幾十個(gè)接頭集成到2～3個(gè)接頭，運(yùn)用車(chē)規(guī)級(jí)技術(shù) ，大幅降低漏液概率 。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看 ，15只液冷概念股有3家及以上機(jī)構(gòu)關(guān)注。銀輪股份 、浪潮信息、英維克等有20家以上機(jī)構(gòu)關(guān)注 。
英維克在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域已為騰訊、阿里巴巴 、秦淮數(shù)據(jù)等用戶(hù)的大型數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的制冷系統(tǒng)及產(chǎn)品 。天風(fēng)證券研報(bào)表示，公司有望受益于A(yíng)I浪潮以及液冷滲透趨勢(shì) ，預(yù)計(jì)2027年歸母凈利潤(rùn)將達(dá)到10.8億元。
上述15股中 ，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年 、2026年凈利潤(rùn)增幅均超20%的有13只，科創(chuàng)新源、高瀾股份 、飛榮達(dá)2025年凈利潤(rùn)增幅均有望超100% ?？苿?chuàng)新源主要通過(guò)創(chuàng)源智熱開(kāi)展數(shù)據(jù)中心散熱結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括虹吸式特種散熱模組 、液冷板等 。
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