證券配資炒股:炒股杠桿10倍-黃金攻破4000美元之際：全球央行正迅速撤離美債？
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日期：2025-10-09 12:30:13
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就在國(guó)際金價(jià)近日歷史性升破4000美元/盎司大關(guān)之際 ，由紐約聯(lián)儲(chǔ)代為托管的全球央行美國(guó)國(guó)債持倉(cāng)規(guī)模 ，也罕見(jiàn)地跌至了十余年來(lái)的最低點(diǎn)，這再次引發(fā)了外界關(guān)于美國(guó)主權(quán)債務(wù)及其他美元資產(chǎn)對(duì)外國(guó)投資者吸引力下滑的猜測(cè)……
事實(shí)上 ，這一數(shù)據(jù)對(duì)不少市場(chǎng)人士而言可能有些意外——因?yàn)榻诎l(fā)布的數(shù)據(jù) ，包括美國(guó)財(cái)政部國(guó)際資本報(bào)告(TIC)和國(guó)際貨幣基金組織“Cofer”外匯儲(chǔ)備報(bào)告在內(nèi)，都顯示海外對(duì)美債及美元資產(chǎn)的需求依然強(qiáng)勁。
TIC和Cofer報(bào)告堪稱是衡量美國(guó)資本流動(dòng)和全球外匯儲(chǔ)備變化的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn) 。但問(wèn)題是，它們發(fā)布有很長(zhǎng)的滯后性——最新的TIC數(shù)據(jù)是7月份的 ，而最新的Cofer數(shù)據(jù)反映的則還是第二季度的情況 。
相比之下 ，紐約聯(lián)儲(chǔ)的托管持倉(cāng)數(shù)據(jù)雖然沒(méi)有那么全面——外國(guó)央行當(dāng)然可以在其他地方也持有美國(guó)國(guó)債，但這份報(bào)告是每周發(fā)布的 ，在跨境央行資本流動(dòng)的世界里 ，它幾乎是“實(shí)時(shí) ”的。
而眼下，這些紐約聯(lián)儲(chǔ)的托管持倉(cāng)正在下降 ，而且速度很快……
最新數(shù)據(jù)顯示 ，由紐約聯(lián)儲(chǔ)代外國(guó)央行托管持有的美國(guó)國(guó)債價(jià)值為2.78萬(wàn)億美元——這是自2012年8月以來(lái)的最低水平，并且在短短兩個(gè)月內(nèi)就減少了多達(dá)1300億美元 。
因而 ，盡管紐約聯(lián)儲(chǔ)的托管持倉(cāng) ，僅是衡量海外對(duì)美國(guó)國(guó)債需求的一項(xiàng)指標(biāo)，但其依然不免會(huì)令人擔(dān)心 ，這是否會(huì)成為后續(xù)TIC和Cofer報(bào)告同樣呈現(xiàn)美債和美元儲(chǔ)備需求下滑的“先兆 ”？
美國(guó)財(cái)政部上月中旬公布的最新TIC數(shù)據(jù)顯示 ，外國(guó)央行在7月份凈買入了171億美元美國(guó)國(guó)債 。據(jù)摩根大通分析師稱，這使得今年前七個(gè)月的凈購(gòu)買量達(dá)到380億美元，比2024年同期高出約40億美元。
與此同時(shí) ，IMF最新的Cofer數(shù)據(jù)顯示 ，經(jīng)對(duì)美元大幅貶值的調(diào)整后，外國(guó)央行在4月至6月期間實(shí)際上是美元儲(chǔ)備的凈買家。德意志銀行分析師估計(jì) ，外國(guó)央行在該季度購(gòu)買的美元計(jì)價(jià)證券（其中很大部分是美國(guó)國(guó)庫(kù)券和中期國(guó)債）接近500億美元 。
但正如上文所述 ，TIC和Cofer的數(shù)據(jù)是過(guò)時(shí)的——我們現(xiàn)在已經(jīng)步入了10月份，而美聯(lián)儲(chǔ)的每周托管持倉(cāng)表明自夏季以來(lái)外國(guó)央行對(duì)美元資產(chǎn)的態(tài)度可能已經(jīng)再度出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變 。
標(biāo)準(zhǔn)銀行G10貨幣策略主管Steve Barrow表示 ，托管持倉(cāng)的下降對(duì)美國(guó)資產(chǎn)亮起了紅燈 ，因?yàn)檠巯逻@一幕發(fā)生在美元顯著疲軟的時(shí)期。過(guò)往托管持倉(cāng)的快速下降更常發(fā)生在美元飆升時(shí)，因?yàn)楦鲊?guó)央行會(huì)被迫出售部分美債國(guó)債以籌集現(xiàn)金進(jìn)行外匯干預(yù) 。
Barrow周一寫道："這些托管持倉(cāng)下降如此之快 ，這一事實(shí)可能是一個(gè)跡象 ，表明近幾個(gè)月來(lái)海外央行對(duì)美債市場(chǎng)以及美元的青睞程度已經(jīng)下降 。"
值得注意的是，過(guò)去一年半上述紐約聯(lián)儲(chǔ)托管的峰值2.95萬(wàn)億美元 ，出現(xiàn)在今年3-4月——恰逢美國(guó)總統(tǒng)特朗普“解放日”關(guān)稅混亂引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)之前。根據(jù)這一即時(shí)指標(biāo) ，外國(guó)央行似乎從那時(shí)起對(duì)美國(guó)國(guó)債的熱情已經(jīng)降溫 。
而考慮到近來(lái)國(guó)際金價(jià)如野馬脫韁式地一路向上攻克4000美元，美聯(lián)儲(chǔ)托管數(shù)據(jù)的最新變化，又會(huì)不會(huì)扮演新一輪“去美元化 ”浪潮里的“金絲雀 ”呢？
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