11月14日，界面新聞獨(dú)家獲悉，隨著上游儲(chǔ)存芯片價(jià)格的瘋漲 ，多家手機(jī)廠商已經(jīng)暫緩了本季度的存儲(chǔ)芯片采購(gòu)。小米、OPPO 、vivo等廠商庫(kù)存普遍低于兩個(gè)月 ，部分廠商DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）庫(kù)存低于三周，在猶豫是否接受原廠（美光 、三星、SK海力士）接近50%的漲幅報(bào)價(jià)。
一位原廠員工Jackey告訴界面新聞 ，“我們現(xiàn)在是不愁賣(mài)的 ，如果手機(jī)廠家不要的話，我們可以把產(chǎn)能給服務(wù)器客戶(hù) ，他們現(xiàn)在也很缺貨 ，還可以賣(mài)的更貴 。”
在AI大模型浪潮的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求激增 ，是本輪存儲(chǔ)芯片漲價(jià)的誘因之一 ，服務(wù)器廠家往往愿意花費(fèi)更高的價(jià)格來(lái)采購(gòu) 。界面新聞了解到，同款存儲(chǔ)產(chǎn)品 ，報(bào)價(jià)商給服務(wù)器廠家的價(jià)格往往會(huì)高出手機(jī)廠商30%以上。
據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)消息 ，此前三星電子已率先暫停10月DDR5 DRAM合約報(bào)價(jià)，恢復(fù)報(bào)價(jià)時(shí)間預(yù)計(jì)將延后至11月中旬，此舉導(dǎo)致短短一周內(nèi)DDR5現(xiàn)貨價(jià)格飆升25% 。與此同時(shí) ，三星 、SK海力士 、鎧俠、美光這四大存儲(chǔ)龍頭今年下半年都紛紛削減NAND閃存供應(yīng)量 ，以謀求推動(dòng)NAND價(jià)格上調(diào) 。
三星今年的NAND晶圓產(chǎn)量目標(biāo)從去年的507萬(wàn)片下調(diào)約7%，至472萬(wàn)片；鎧俠也將年產(chǎn)量從去年的480萬(wàn)片調(diào)減至469萬(wàn)片。SK海力士NAND產(chǎn)量已從去年的201萬(wàn)片降至約180萬(wàn)片 ，降幅約10%；美光最大NAND生產(chǎn)基地新加坡Fab 7工廠 ，則將產(chǎn)量維持在30萬(wàn)片出頭的水平，維持保守供給 。
報(bào)道還指出 ，隨著AI需求推動(dòng)更多產(chǎn)線轉(zhuǎn)向四層單元（QLC）工藝 ，NAND閃存產(chǎn)量下降在所難免 。北美大型科技企業(yè)擔(dān)心NAND價(jià)格飆升，已開(kāi)啟“恐慌性囤貨 ” ，部分供應(yīng)商明年NAND供貨量已被搶訂一空。
一周前 ，閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月大幅調(diào)漲NAND閃存合約價(jià)格，漲幅高達(dá)50% ，引發(fā)了美光等存儲(chǔ)龍頭再次跟進(jìn)漲價(jià) 。
Jackey對(duì)界面新聞表示 ，“手機(jī)廠商的備貨周期一般在三個(gè)月左右，目前各家的DRAM水位普遍在一個(gè)多月，NAND水位在兩個(gè)月左右 。現(xiàn)在產(chǎn)品供不應(yīng)求 ，手機(jī)廠商要做配套的話 ，接受原廠當(dāng)前的報(bào)價(jià)只是時(shí)間問(wèn)題。但原廠報(bào)價(jià)還是會(huì)考慮手機(jī)客戶(hù)的感受，畢竟我們不可能僅靠（服務(wù)器）一個(gè)市場(chǎng) 。 ”
儲(chǔ)存芯片被稱(chēng)為手機(jī)的第二大件 ，成本僅次于手機(jī)處理器（CPU） 。根據(jù)機(jī)型和配置不同 ，其成本占比普遍在10%-30%之間，部分高配機(jī)型（如12GB+512GB配置）中 ，存儲(chǔ)芯片成本占比可能超過(guò)20% 。2025年第三季度存儲(chǔ)芯片價(jià)格大幅上漲 ，導(dǎo)致中高端手機(jī)普遍漲價(jià)100-500元，例如OPPO Find X9系列的12GB+256GB與16GB+512GB版本價(jià)相差達(dá)900元。
與此同時(shí) ，本輪存儲(chǔ)芯片的漲價(jià)已經(jīng)對(duì)手機(jī)行業(yè)造成了影響 。一位國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌人員告訴界面新聞?dòng)浾? ，目前各家都在觀望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手明年的產(chǎn)品策略，在儲(chǔ)存漲價(jià)的背景之下 ，選擇減配還是漲價(jià)目前還沒(méi)定論 ，且不少項(xiàng)目因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片漲價(jià)導(dǎo)致成本太高而被停掉 。
11月13日，中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍于2025年第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上表示，由于存儲(chǔ)供應(yīng)短缺及價(jià)格上漲 ，導(dǎo)致手機(jī) 、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等行業(yè)拿貨偏謹(jǐn)慎。為滿(mǎn)足圍繞存儲(chǔ)類(lèi)和模擬類(lèi)的急單 ，中芯國(guó)際三季度推遲了部分手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品的出貨 。
界面新聞?dòng)浾邚墓?yīng)鏈了解到，原廠一般會(huì)備6～8周左右的庫(kù)存 ，每個(gè)季度會(huì)根據(jù)當(dāng)季的供需情況在合約價(jià)的基礎(chǔ)上做調(diào)整 ，現(xiàn)在幾大原廠的庫(kù)存即將見(jiàn)底，在價(jià)格上顯然不會(huì)有太多松動(dòng)空間 。
“現(xiàn)在各方都處在一個(gè)博弈的階段 ，芯片原廠出于維護(hù)客戶(hù)的考慮還是會(huì)優(yōu)先將庫(kù)存給到手機(jī)廠商 ，手機(jī)廠商們也希望有人站出來(lái)先談出一個(gè)價(jià)格，這樣才有進(jìn)一步談判空間。但這個(gè)節(jié)點(diǎn) ，也只有蘋(píng)果有能力去議價(jià)” 。上述知情人士告訴界面新聞 。
他指出 ，即便原廠現(xiàn)在選擇擴(kuò)產(chǎn)，也需要一兩年之后才能完成當(dāng)前的市場(chǎng)產(chǎn)能需求。當(dāng)前爆火的AI需求不排除有泡沫 ，真正看清楚實(shí)際數(shù)量可能要到明年 。當(dāng)前以三星 、海力士為代表的原廠顯然不會(huì)輕易去擴(kuò)產(chǎn) ，相反減產(chǎn)會(huì)獲得更高的利潤(rùn) 。因此，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格會(huì)在明年上半年迎來(lái)進(jìn)一步上漲。
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