A股三大指數(shù)今日漲跌不一，滬指盤中再創(chuàng)今年以來新高。截至收盤 ，滬指漲0.17% ，收報(bào)3615.72點(diǎn)；深證成指跌0.77%，收報(bào)11203.03點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.62%，收報(bào)2367.68點(diǎn) 。
滬深兩市成交額達(dá)到18443億元 ，較昨日放量411億 。
個(gè)股方面 ，上漲股票數(shù)量超過1700只，逾50只股票漲停。采掘行業(yè) 、船舶制造 、旅游酒店、食品飲料、商業(yè)百貨板塊漲幅居前 ，電池 、多元金融 、小金屬、工程機(jī)械 、電源設(shè)備板塊跌幅居前。
今日市場在滬指創(chuàng)出年內(nèi)新高后沖高回落 ，尤其是午后兩點(diǎn)左右滬指一度翻綠，全天呈現(xiàn)出明顯的震蕩整理態(tài)勢 。但其實(shí) ，在早盤剛開始不久 ，這種關(guān)鍵點(diǎn)位之前的小心翼翼已經(jīng)顯現(xiàn)出來 。
以下是早盤9點(diǎn)33分至10點(diǎn)05分滬指的區(qū)間統(tǒng)計(jì)圖。當(dāng)時(shí)滬指上漲了0.7%，可以看出 ，指數(shù)上漲全是銀行 、保險(xiǎn)做的貢獻(xiàn) 。而當(dāng)時(shí) ，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)綠了 。個(gè)股也因此跌多漲少。
下午一點(diǎn)半以后，股指跳水還是來了 。兩點(diǎn)左右 ，滬指翻綠 ，但隨后又快速反抽，且在翻綠時(shí)僅有小幅放量，總體來說 ，籌碼惜售 ，回調(diào)時(shí)承接力度還是不錯(cuò) 。
該如何看待今天這波跳水？
一方面，滬指在3674點(diǎn)這一重要阻力位或?qū)⒎捶磸?fù)復(fù)拉鋸?；I碼結(jié)構(gòu)上 ，前期積累的獲利盤在此位置選擇兌現(xiàn)收益 ，而去年10月套牢盤也來到了成本線附近，導(dǎo)致博弈加大 。另一方面 ，時(shí)間窗口臨近月末 ，加之中美關(guān)稅談判在即，部分資金出于謹(jǐn)慎考慮選擇觀望 ，對滬指繼續(xù)沖擊3674點(diǎn)形成了一定阻力 。
不過 ，總體而言，市場牛市氛圍無憂 ，現(xiàn)階段可做的就是耐心等待。
我們看看融資融券數(shù)據(jù) 。
東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示 ，7月29日，市場融資余額1.97萬億元，較上一交易日增加153.18億 。7月21日以來 ，融資余額一直運(yùn)行在1.9萬億元上方。與滬指走勢相比 ，融資余額向上斜率有所加快但沒出現(xiàn)大幅背離，杠桿資金流入未出現(xiàn)大幅加速狀態(tài) ，這對市場后續(xù)運(yùn)行而言其實(shí)非常健康。
再看今日新股 ，午盤之后恰逢大盤跳水，N悍高卻突然發(fā)力 ，最大漲幅達(dá)到677.71% ，最終以上漲418.47%報(bào)收 。
新股走牛是市場人氣的象征，反映出即使在調(diào)整中市場仍然富有活力 ，仍有相當(dāng)一部分資金在積極尋找投資機(jī)會(huì) ，并且傳遞出這樣一個(gè)確定信號：這就是牛市 。
對于后市，國金證券研究所指出 ，本輪上漲背后的核心驅(qū)動(dòng)是對企業(yè)ROE見底回升的樂觀預(yù)期 ，而不僅是圍繞政策主題的炒作，因此伴隨盈利回升的兌現(xiàn)，市場將持續(xù)修復(fù)的趨勢。并且 ，當(dāng)前A股估值盡管搶跑了基本面修復(fù)的節(jié)奏但并不極端 ，食品飲料、煤炭 、石油石化等順周期行業(yè)的個(gè)股修復(fù)還處于早期階段 。
在企業(yè)盈利能力從底部反轉(zhuǎn)的階段，國金證券建議關(guān)注以下三個(gè)主題：
第一 ，同時(shí)受益于海外實(shí)物資產(chǎn)需求上升 、國內(nèi)“反內(nèi)卷 ”政策推進(jìn)的上游資源品（銅、鋁 ，石油石化）及資本品（工程機(jī)械 、重卡 、叉車），中間品（鋼鐵、電子元器件） 。
第二 ，未來股權(quán)將優(yōu)于債權(quán) ，保險(xiǎn)的長期資產(chǎn)端將受益于資本回報(bào)的見底，建議關(guān)注非銀金融。
第三 ，國內(nèi)政策主線圍繞“民生 ” ，消費(fèi)相關(guān)的增量政策值得期待，盈利能力穩(wěn)定且受益于量增的紅利型消費(fèi)可作為銀行的“平替”：食品飲料 、家電；海外政策除制造業(yè)回流外 ，圍繞“AI產(chǎn)業(yè)競爭” ，算力與基礎(chǔ)設(shè)施值得關(guān)注 。
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