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　　11月3日，市場探底回升，三大指數全線翻紅。截至收盤，滬指漲0.55% ，深成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.29% 。

　　板塊方面，海南、游戲、影視院線等板塊漲幅居前，電池、有色金屬、稀土永磁等板塊跌幅居前。

　　全市場超3500只個股上漲。滬深兩市成交額2.11萬億元，較上一個交易日縮量2107億。

　　沒有只漲不跌的板塊，但永遠有板塊在漲。

　　沒有只漲不跌的大盤，但大盤這波真的“不一樣 ”。

　　——說出來你可能不信，近幾個月，對A股市場的理解，基本只要上面兩句話，再加上一點耐心，就“夠用”了。

　　明牌的“慢牛”就這么擺在面前，不論指數還是板塊，每一波回調或許有不同原因，但結果都是在合理的支撐位止跌，要么回歸箱體，要么繼續(xù)新高。

　　就像今天，11月首個交易日，如果你早盤因為悲觀選擇離場，午后大概率會因為被“甩下車 ” ，而略感無語。

　　當然，只要還有倉位，只要不是追高買入，體驗其實不會太差。

　　一方面，周末市場熱議的那些方向和題材，基本都有正反饋。

　　比如，有統(tǒng)計發(fā)現，小微盤、紅利指數在近20年的11月期間表現優(yōu)于大盤、科創(chuàng)指數。

　　恰好，今天寬基指數漲幅榜，就是過去整月行情的縮影。

　　再如，周末市場看好科技線“高切低”“硬切軟” 。

　　那么巧了，今天，影視、游戲、短劇等AI應用端題材全天走強。

　　別小看這個“正反饋”，其意義在于，短線勝率的提升能有效激活市場熱情，從而回到文章開頭那句“車轱轆話 ”——

　　沒有只漲不跌的板塊，但永遠有板塊在漲，讓短線資金有個去處。

　　數據顯示，今天漲停的個股共有90家，為10月21日以來最佳水平。

　　另一方面，即便是周末被市場主流觀點認為“還需調整”的前期領漲板塊，比如CPO 、存儲芯片、人形機器人等，今天也有較明顯的止跌跡象。

　　雙創(chuàng)指數紛紛收出長下影線，也是希望投資者相信科技線“至少不會走A”。

　　中銀證券策略團隊周度報告稱，（上周）影響市場的重要政策與事件均得到落地，11月起市場進入業(yè)績空窗期。目前來看，內需修復信號依然有所分歧：9月企業(yè)營收及利潤均有明顯修復，但10月PMI再度邊際走弱，臨近年末，增量宏觀政策落地將成為市場關注的焦點。

　　往后看，短期市場或存在一定資金兌現行情，科技成長高位盤整階段，受益于宏觀政策預期及低位補漲的部分周期股或存在階段性輪動機會。對于小微盤，短期來看，在科技大盤股震蕩時，小微盤風格存在短期占優(yōu)的可能，但需警惕因交易擁擠度和流動性環(huán)境可能帶來的波動。

　　基于此，我們再來看看一些重點板塊的邏輯。

　?。?）海南自貿區(qū)、海南、賽馬概念等

　　消息面上，海南自由貿易港研究院駐東盟代表兼高級研究員翁忠義表示，中國-東盟自貿區(qū)3.0版與海南自貿港發(fā)展方向高度契合，海南具備成為“先行者 ”和“示范區(qū)”的條件。

　　以及，在海南離島免稅新政于11月1日起正式實施后，?？诤ｊP11月2日發(fā)布統(tǒng)計數據，新政實施首日，海關監(jiān)管免稅銷售金額7854.9萬元，銷售件數和購物人數分別為5.48萬件、1.27萬人次，其中銷售額較政策實施前一日（10月31日）上漲6.1％，政策的拉動效應初步顯現。

　?。?）影視、游戲

　　分析人士認為，主要有三大利好：

　　一是，手握優(yōu)質內容的游戲以及影視個股三季報增長較為亮眼；

　　二是，10月30日，騰訊廣告發(fā)布最新漫劇政策，開通“文娛-微短劇”類目并符合條件的內容方，最高可享受95%分成比例；

　　三是，AI應用逐漸成為市場熱點，周末不少券商開始關注AI產業(yè)持續(xù)推進以及IP商業(yè)化對傳媒板塊行業(yè)的推動。

　　國金證券建議關注四大主線：一是軟硬結合的端側AI新興硬件；二是C端尤其是出海方向軟件；三是B端企業(yè)服務和制造業(yè)信息化相關領域；四是G端/大B端的大模型定性化、私有化部署/一體機等。

　　（3）舊能源（煤炭、石油）與新能源（光熱發(fā)電、光伏、可控核聚變等）

　　對于前者，消息面上，寒潮來襲，多地已提前開始供暖，煤炭季節(jié)性消費旺季正式拉開序幕。此外，通過整治“內卷式 ”競爭，國內煤炭供給釋放有望趨于合理。

　　對于后者， “十五五”規(guī)劃建議明確提出，要加快建設新型能源體系。持續(xù)提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構建新型電力系統(tǒng)，建設能源強國。大力發(fā)展新型儲能，并加快健全適應新型能源體系的市場和價格機制。

　　太平洋證券稱，AI+新能源有望持續(xù)加速發(fā)展，新能源+人形機器人進入關鍵期，繼續(xù)重視新能源龍頭的布局窗口期，儲能等供需較好環(huán)節(jié)可優(yōu)選，彈性選擇為AI+、固態(tài)電池等領域。

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