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　　機構(gòu)看好存儲行業(yè)上行周期。

　　今日（11月10日），滬指早間窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。大消費板塊逆市走強，食品、免稅等方向領(lǐng)漲，中國中免、惠發(fā)食品等多股漲停?；す裳永m(xù)強勢，光伏、鋰電等新能源方向繼續(xù)活躍，CPO、銅纜高速連接、機器人、消費電子等板塊領(lǐng)跌。

　　閃存龍頭大幅度上調(diào)價格

　　盤面上，存儲芯片板塊繼續(xù)走強，熱門股神工股份早盤“20cm”漲停。

　　消息面上，閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月將大幅調(diào)漲NAND閃存合約價格，漲幅高達50%。其漲價的消息引發(fā)整個存儲供應(yīng)鏈震動，導(dǎo)致創(chuàng)見（Transcend）、宜鼎國際（Innodisk）與宇瞻科技（ApacerTechnology）等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價。其中，創(chuàng)見自11月7日起暫停報價交貨，理由為“預(yù)期市場行情將繼續(xù)向好 ”。

　　閃迪本月初發(fā)布了最新的2026財年第1財季財報，數(shù)據(jù)顯示，2026財年第一財季營收達23.08億美元，同比增長23%。

　　閃迪表示，第一財季NAND產(chǎn)品需求超過了供應(yīng) ，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從135天減少到115天，預(yù)計這一趨勢將持續(xù)到2026年底。閃迪首席執(zhí)行官David稱，到2026年，數(shù)據(jù)中心市場將首次成為NAND閃存最大的市場。

　　招商證券認為，進入2025年三季度以來存儲行業(yè)全面進入加速上行周期，不同于此前供給側(cè)減產(chǎn)或退出帶來的價格短暫上行，本輪存儲行業(yè)上行周期主要系A(chǔ)I時代下存儲需求爆發(fā)推動，同時供給側(cè)產(chǎn)能開出有限，因此行業(yè)供需缺口持續(xù)擴大，價格加速上漲。在此背景下，海外存儲原廠盈利能力持續(xù)提升，國內(nèi)部分存儲模組公司快速扭虧為盈，2025年下半年利潤預(yù)計將加速釋放，利基存儲芯片和存儲產(chǎn)業(yè)鏈配套公司亦將持續(xù)受益于存儲漲價浪潮，建議重點關(guān)注國內(nèi)存儲模組、利基存儲芯片及配套供應(yīng)鏈公司機遇。

　　6股獲融資客超1億元加倉

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來，存儲器概念股的股價平均上漲81.84%，德明利、東芯股份、江波龍的漲幅居前，年內(nèi)分別上漲329.72% 、277.03%和223.47% ，聚辰股份、中電鑫龍、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、普冉股份等7股的年內(nèi)漲幅均超100% 。

　　11月以來，7只概念股獲得機構(gòu)調(diào)研，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 、復(fù)旦微電、上海新陽、德明利均獲得超10家機構(gòu)調(diào)研。

　　協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)月內(nèi)累計獲得82家機構(gòu)調(diào)研，公司表示，公司的存儲芯片主要供應(yīng)商包括海力士、鎧俠（Kioxia）、Solidigm。公司今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入83.31億元，同比增長54.43%；歸母凈利潤6.98億元，同比增長25.3% 。公司表示，在數(shù)據(jù)存儲設(shè)備領(lǐng)域，公司受益于AI服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和存儲市場的行情向好，通過強化芯片封測能力并與芯片原廠深化合作，存儲業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。

　　復(fù)旦微電11月以來獲得21家機構(gòu)調(diào)研，公司在FPGA領(lǐng)域深耕多年，經(jīng)歷了跟隨、并跑，并正在努力向創(chuàng)新發(fā)展，開始根據(jù)市場需求定義新產(chǎn)品。目前公司FPAI異構(gòu)融合架構(gòu)芯片集CPU 、FPGA、NPU于一體，正布局算力從4TOPS至128TOPS 的譜系化產(chǎn)品研發(fā) ，首顆32TOPS算力芯片推廣進展良好。

　　從業(yè)績表現(xiàn)來看，存儲器概念股中，前三季度瀾起科技、紫光國微、兆易創(chuàng)新的凈利潤規(guī)模居前，均超10億元。興森科技、中電鑫龍的業(yè)績扭虧，翔港科技、全志科技、中電港、大為股份等業(yè)績增幅居前。

　　11月以來，超半數(shù)存儲器概念股獲得融資客加倉，其中6股月內(nèi)獲得融資凈買入均超1億元，包含江波龍、德明利、興森科技、兆易創(chuàng)新等。

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