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日期：2025-08-31 00:30:25
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美國(guó)芯片巨頭突遭“空襲”。
受業(yè)績(jī)指引不及預(yù)期影響，美國(guó)AI定制芯片巨頭——邁威爾科技遭遇猛烈拋售，隔夜美股盤中一度暴跌近19%。財(cái)報(bào)顯示 ，該公司預(yù)計(jì)第三季度的營(yíng)收為20.6億美元 ，低于分析師一致預(yù)期 。
與此同時(shí)，美股芯片板塊全線暴跌 ，截至收盤 ，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)大跌超3%，英偉達(dá)、博通、臺(tái)積電ADR 、AMD 、甲骨文大跌超3% ，美光科技、應(yīng)用材料 、阿斯麥ADR 、英特爾均跌超2% 。受此影響 ，美股三大指數(shù)全線收跌，納指大跌1.15%。
華爾街分析師認(rèn)為 ，邁威爾科技等美股芯片股股價(jià)劇烈波動(dòng)的根源在于美股AI芯片概念股此前積累了過(guò)高的期望 ，估值都非常高，這使得相關(guān)上市公司的財(cái)報(bào)幾乎沒(méi)有犯錯(cuò)的余地 。
芯片巨頭暴跌
北京時(shí)間8月29日晚間 ，美股開(kāi)盤后 ，邁威爾科技股價(jià)直線跳水，一度暴跌近19%，截至收盤 ，跌幅達(dá)18.6% ，股價(jià)報(bào)62.87美元，創(chuàng)近3個(gè)月新低 ，總市值縮水至542億美元（約合人民幣3864億元） 。
有分析指出 ，邁威爾科技在最新披露的財(cái)報(bào)中給出的業(yè)績(jī)指引不及市場(chǎng)預(yù)期，引發(fā)了投資者對(duì)其未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩的擔(dān)憂。
邁威爾科技預(yù)計(jì) ，第三季度的營(yíng)收為20.6 億美元 ，低于市場(chǎng)預(yù)期的21.2億美元，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)收環(huán)比不增長(zhǎng)；毛利率（GAAP）為51.5%—52% ，環(huán)比提升 ，主要來(lái)自于下季度定制 ASIC 業(yè)務(wù)環(huán)比下滑，帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性影響 。
而在此之前 ，摩根士丹利在報(bào)告中表示 ，在近期剝離汽車以太網(wǎng)業(yè)務(wù)以及市場(chǎng)對(duì)亞馬遜Trainium芯片存在擔(dān)憂的背景下，邁威爾科技在公布最新季度業(yè)績(jī)時(shí)可能會(huì)給出優(yōu)于預(yù)期的業(yè)績(jī)指引 。
財(cái)報(bào)顯示，邁威爾科技第二季度營(yíng)收為20.1億美元 ，同比增長(zhǎng)58% ，符合分析師預(yù)期。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收14.9億美元 ，同比增長(zhǎng)69% ，不及分析師平均預(yù)期的15.1億美元 。調(diào)整后每股收益為0.67美元，符合分析師預(yù)期 。
在如今人工智能(AI)熱潮驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)中 ，僅“符合預(yù)期 ”顯然無(wú)法令投資者感到滿意。
對(duì)于業(yè)績(jī)指引的波動(dòng) ，邁威爾科技首席執(zhí)行官M(fèi)att Murphy解釋稱，公司定制芯片業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將是“非線性 ”的 。這意味著該業(yè)務(wù)在第三季度可能表現(xiàn)平平 ，但在第四季度將“大幅走強(qiáng)” 。
當(dāng)被分析師問(wèn)及定制業(yè)務(wù)指引的“波動(dòng)性 ”時(shí) ，他回應(yīng)稱，這“并不罕見(jiàn) ” ，并預(yù)計(jì)公司的光模塊業(yè)務(wù)在下個(gè)季度將表現(xiàn)強(qiáng)勁 ，有助于支撐整體營(yíng)收趨勢(shì)。
影響多大？
對(duì)于邁威爾科技的財(cái)報(bào)及業(yè)績(jī)指引，摩根士丹利分析師表示：“我們對(duì)這種不平衡并不感到驚訝，但我們對(duì)ASIC（芯片業(yè)務(wù)）全年（收入）持續(xù)下滑感到驚訝。”
Summit Insights分析師Kinngai Chan表示 ，與規(guī)模更大的同行相比 ，邁威爾科技缺乏規(guī)模，而大客戶推行的多供應(yīng)商采購(gòu)策略可能會(huì)對(duì)其利潤(rùn)率造成壓力 。
另有分析稱 ，邁威爾科技在定制芯片上押注較多 ，尤其容易受到客戶撤單或轉(zhuǎn)移訂單的影響 。近日有消息稱，微軟正在推遲推出自己的人工智能芯片 ，而亞馬遜正在失去云計(jì)算市場(chǎng)份額——這兩種情況都給邁威爾科技的前景增添了更多不確定性。
根據(jù)倫敦證券交易所匯編的數(shù)據(jù) ，邁威爾科技12個(gè)月預(yù)期市盈率為23.95倍，而博通則為39.03倍 ，這一差距反映出投資者對(duì)其增長(zhǎng)前景的謹(jǐn)慎態(tài)度 。
Zacks投研的股票策略師Ethan Feller在財(cái)報(bào)發(fā)布前表示 ，邁威爾科技今年以來(lái)的下跌反映了AI芯片股中內(nèi)含的高期望，使其幾乎沒(méi)有犯錯(cuò)的余地 。
但Feller認(rèn)為 ，由于其為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供的ASIC芯片 ，以及在網(wǎng)絡(luò)和云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機(jī)遇，該芯片公司“仍然是參與AI熱潮的一個(gè)有吸引力的標(biāo)的 ”。
摩根士丹利的分析師指出，他們預(yù)計(jì)邁威爾科技會(huì)面臨短期供應(yīng)問(wèn)題 ，但同時(shí)認(rèn)為 ，該公司用于數(shù)據(jù)中心高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓鈱W(xué)解決方案業(yè)務(wù)，比普遍認(rèn)為的要更強(qiáng)大 ，并且比其ASIC業(yè)務(wù)更持久、利潤(rùn)率更高 。
對(duì)于投資者此前高度關(guān)注的與亞馬遜AWS的合作 ，摩根士丹利分析師評(píng)論稱：“關(guān)于Trainium 3（亞馬遜下一代AI訓(xùn)練芯片）的爭(zhēng)論可能會(huì)持續(xù)，但我們相信已經(jīng)度過(guò)了泡沫的階段 ，預(yù)計(jì)其ASIC業(yè)務(wù)收入將穩(wěn)步增長(zhǎng) 。 ”
在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上 ，Matt Murphy透露，公司上一季度完成了汽車以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的剝離 ，此舉旨在使其“更靈活地”繼續(xù)股票回購(gòu)計(jì)劃 ，并將更多資本投入其技術(shù)平臺(tái)。
他表示：“此次剝離符合我們的戰(zhàn)略，即通過(guò)有目的地將我們的投資從其他終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心 ，從而專注于我們面前巨大的AI機(jī)遇 。 ”
Matt Murphy補(bǔ)充說(shuō) ，公司的數(shù)據(jù)中心部門目前貢獻(xiàn)了總收入的四分之三 。從第三季度開(kāi)始，邁威爾將把非數(shù)據(jù)中心的終端市場(chǎng)合并為一個(gè)終端市場(chǎng)進(jìn)行報(bào)告。
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