3月20日 ，算力概念股走強(qiáng) 。截至上午收盤 ，浙大網(wǎng)新漲停，每日互動(dòng)、青云科技 、優(yōu)刻得 、大位科技等跟漲 。
消息面上 ，英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC大會(huì)回應(yīng)DeepSeek沖擊時(shí)表示 ，對(duì)DeepSeek推理模型R1的擔(dān)憂完全是錯(cuò)誤的，未來此類軟件將需要更少的芯片和更強(qiáng)大的服務(wù)器。黃仁勛認(rèn)為，對(duì)計(jì)算的需求仍然極其高 。人工智能（AI）推理推高了計(jì)算需求 。能夠得出更復(fù)雜答案的新型AI模型只會(huì)增加對(duì)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的需求。
近期 ，算力概念股持續(xù)活躍。從政策面來看 ，近年來，國(guó)家對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給予了高度重視 。2025年初 ，工信部發(fā)布了《關(guān)于加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》 ，明確提出要加快算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的發(fā)展 。分析人士認(rèn)為 ，政策的支持為算力概念板塊提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
中信證券認(rèn)為 ，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣度持續(xù) 。短期來看，以Stargate為代表的大規(guī)模資本投入有望對(duì)海外算力產(chǎn)業(yè)鏈形成較強(qiáng)支撐；中長(zhǎng)期來看 ，國(guó)產(chǎn)算力需求亦有望持續(xù)增加 。
中信建投稱預(yù)計(jì) ，2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強(qiáng)度，建議全面關(guān)注海外及國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈 ，包括GPU 、交換芯片 、光模塊、交換機(jī)、液冷 、電源 、連接器等環(huán)節(jié)。
華安證券指出 ，AI算力時(shí)代，國(guó)產(chǎn)AI算力在對(duì)國(guó)產(chǎn)大模型的支持下實(shí)現(xiàn)迭代，看好國(guó)產(chǎn)算力板塊和云廠商 。
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