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　　8月18日，A股液冷概念股再度爆發(fā)，股價漲幅超過10%（包含10%）的公司有22家。其中，曙光數創(chuàng)“30cm”漲停，方盛股份、高瀾股份、強瑞技術、潤禾材料等“20cm”漲停。

　　曙光數創(chuàng)前身為中科曙光集團數據中心產品事業(yè)部，專注數據中心領域20余年，2022年11月成功登陸北交所完成IPO。

　　作為一家以高效冷卻技術為核心競爭力的數據中心基礎設施產品和全生命周期服務供應商，曙光數創(chuàng)主營業(yè)務有浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品、冷板液冷數據中心基礎設施產品及模塊化數據中心基礎設施產品的研究、開發(fā)、生產及銷售，以及圍繞上述產品提供系統(tǒng)集成和技術服務。

　　液冷概念股為什么成為資本市場的寵兒？

　　一個背景是，隨著數據量的爆炸性增長和計算需求的日益增加，數據中心面臨的挑戰(zhàn)也愈發(fā)嚴峻，其中最突出的便是散熱問題。憑借低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO（總擁有成本）等顯著優(yōu)勢，液冷技術逐漸成為解決數據中心散熱難題的“綠色革命 ”新方案。

　　“預計2025年是滲透率加速的元年。”東方證券在研報中表示，當前，除英偉達外，谷歌、微軟、Meta、華為、阿里等國內外云廠商均引入液冷技術方案。隨著液冷技術從可選變?yōu)閯傂?，滲透率有望快速提升，預計2026年全球數據中心液冷滲透率將提升至30%左右。

　　東方證券預測，考慮2026年英偉達GB200/300服務器液冷市場、ASIC芯片相關液冷市場等，預計2026年全球數據中心液冷市場空間約為688億元，其中國內市場約為179億元，市場空間較大。

　　浙商證券預測，2025年至2027年液冷市場規(guī)模將達到354億元、716億元、1082億元，算力基礎設施智能化升級將加速液冷技術滲透。

　　從產業(yè)鏈角度看，液冷產業(yè)鏈上游為液冷系統(tǒng)部件，一次側部件包括冷卻塔、干冷器、冷水機組、水泵等，二次側部件包括CDU（液冷分配單元）、液冷板、Manifold（分水管）、UQD（快插接頭）等部件及冷卻液、管路等其他部件；中游主要參與者包括第三方液冷解決方案供應商、服務器OEM/ODM廠商等；產業(yè)鏈下游主要為服務器終端用戶。

　　從價值量角度，CDU、Manifold、UQD 、液冷板是液冷系統(tǒng)價值量的核心部分，其中液冷板、CDU、UQD和Manifold四大產品價值量占比超90%。

　　此前海外液冷產業(yè)鏈相對封閉，預計隨著需求快速提升，短期內海外液冷廠商產能擴張將可能難以滿足需求增長，有望為國內液冷供應商提供增量配套機會。

　　在此背景下，國內液冷供應商有望實現從0到1的破圈。多家A股公司也在近期披露了布局進展。

　　比如，方盛股份近日回復投資者稱，公司液冷板等產品有交付數據中心應用，同時也有向儲能、風力發(fā)電、軌道交通等領域交付應用，但目前液冷板的銷售收入在公司業(yè)務總量的占比還不高。

　　就液冷相關業(yè)務，高瀾股份近期密集回復投資者。公司表示，公司目前可提供以冷板式和浸沒式為主的多種數據中心液冷解決方案，公司數據中心液冷產品中包含CDU，公司服務器液冷產品能將pue值控制在1.1以內；在液冷板塊，截至3月31日公司在手訂單約為11.1億元。

　　潤禾材料回復投資者稱，冷卻液是公司研發(fā)和生產的重要方向之一，公司擁有改性硅油冷卻液的自主知識產權和相關專利。公司正穩(wěn)步推進研發(fā)迭代、開展市場推廣和客戶服務工作，不斷拓展相關行業(yè)的客戶群體。

　　勝藍股份回復投資者稱，公司研發(fā)生產的液冷板產品能用于液冷服務器中，目前僅處于小批量試產階段。

　　科創(chuàng)新源稱，在數據中心散熱業(yè)務領域，公司主要開展數據中心散熱結構件業(yè)務，產品包括虹吸式特種散熱模組、液冷板等，用于滿足客戶在高算力場景下，高功耗半導體芯片的散熱效能。在技術端，公司與霍尼韋爾貿易（上海）有限公司簽署了《合作備忘錄》，雙方同意在數據中心服務器虹吸散熱技術、板換液冷技術、單相/兩相浸沒式液冷技術的開發(fā)和應用領域積極開展合作。在生產端，公司主要通過全資子公司東莞創(chuàng)源智熱技術有限公司（簡稱“創(chuàng)源智熱”）采用協(xié)同制造與自主產銷雙輪驅動模式進行生產。

（文章來源：上海證券報）

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