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　　市場似乎正在進入避險模式！

　　10月17日早盤，亞太主要股市幾乎全線殺跌（除韓股）。日本和澳大利亞股市跌幅都接近1% ，港股幾大股指跌幅則更大，恒生科技跌超2% 。A股市場亦是全線殺跌，早上10時20分左右，滬指跌幅擴大至1% ，深證成指跌1.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3%。創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)指數(shù)皆有所反彈。那么，究竟發(fā)生了什么？

　　分析人士認為，一方面，近期貿(mào)易環(huán)境不利于估值演繹，而不少個股此前漲幅較大，如今面臨估值回歸的問題，今天跌幅較大的個股都存在這個問題；另一方面，昨晚美國區(qū)域銀行事件導致美股出現(xiàn)大跳水，對全球市場影響較大，市場預期硅谷銀行事件再現(xiàn)。

　　市場全線走弱

　　10月17日早盤，日本股市低開之后，欲振乏力，早盤殺跌0.9% 。與此同時，澳大利亞股指亦殺跌0.83% ，中國臺灣加權(quán)指數(shù)殺跌0.89%。香港市場跌幅更大一些，恒生指數(shù)一度下跌超1.5%，恒生科技指數(shù)跌超2% ，A50跌超1%。

　　從港股下跌結(jié)構(gòu)來看，芯片股下滑明顯，中興通訊一度跌超7% ，地平線機器人一度跌5%，中芯國際、ASMPT也跌幅居前，華虹半導體跌4% ，上海復旦跌3% 。這些股票皆是前期強勢股，且估值水平并不算低。

　　A股市場亦是集體低迷，滬指跌幅一度擴大至1% ，深證成指跌1.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3%，電網(wǎng)設(shè)備、半導體芯片、光伏風電、核聚變等方向跌幅居前，滬深北三市下跌個股近4100只。隨后，勢頭較為強勁的銀行股略有回落，科技股則有所反彈。但整體來看，市場依然處于弱勢。

　　在這種較弱的市場當中，區(qū)域性炒作再度崛起。早盤，福建海西板塊大漲，海峽創(chuàng)新20%漲停，平潭發(fā)展、海通發(fā)展相繼封板，廈門港務沖擊漲停。與此同時，海南板塊表現(xiàn)也相當給力，海峽股份、海南機場皆有不錯表現(xiàn)。深圳本地股亦表現(xiàn)強勢，深振業(yè)再度沖擊漲停，沙河股份、深紡織等也是明顯強于大市。此外，仍有高位股獲資金抱團，大有能源、合肥城建雙雙斬獲6天5板，澄星股份7天5板，國新能源4天3板，寶泰隆、天際股份、南京港大幅跟漲。

　　兩大變數(shù)

　　從整體來看，市場存有兩大變數(shù)：一是貿(mào)易形勢不穩(wěn)定的背景之下，高估值個股的估值回歸，以及可能帶來的風格切換；二是美國金融體系的脆弱性增強，給全球資本市場帶來的預期變化。

　　10月17日早上，農(nóng)業(yè)銀行再創(chuàng)新高，紅利指數(shù)明顯強于大市。從最近幾個交易日來看，紅利資產(chǎn)明顯獲得了資金追捧。相對應地，此前連漲兩月的雙創(chuàng)相關(guān)指數(shù)明顯回落，而且在技術(shù)上出現(xiàn)“空頭格局 ” 。此處的變數(shù)在于，紅利指數(shù)持續(xù)拉升，可能會降低市場的風險偏好，而且以農(nóng)業(yè)銀行為例，其絕對估值雖然不高，但從歷史來看，也并不算低。紅利資產(chǎn)的持續(xù)性其實也存疑問。今天，農(nóng)行創(chuàng)新高后沖高回落，也是一個變數(shù) 。

　　其次，昨晚，兩家美國區(qū)域性銀行：Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp的股價分別暴跌13%和近11%。此前兩者都披露了他們是與投資不良商業(yè)抵押貸款的基金相關(guān)的貸款欺詐的受害者，這加深了人們對美國信貸市場裂痕的擔憂。

　　Zions報告稱，其子公司California Bank & Trust的一筆貸款被沖銷了 5000萬美元，該公司起訴了與Andrew Stupin和Gerald Marcil有聯(lián)系的兩家投資基金。該銀行聲稱，其抵押品被不當轉(zhuǎn)移和取消抵押品贖回權(quán) ，而被告的律師布蘭登·特蘭（Brandon Tran）表示，他的客戶“強烈否認所有不當行為的指控”，并希望“得到充分的平反”。

　　KBW銀行指數(shù)創(chuàng)下六個月來最大跌幅，原因是Tricolor Holdings和 First Brands Group最近破產(chǎn)后相關(guān)的信用擔憂，導致摩根大通、Fifth Third Bancorp和Jefferies出現(xiàn)虧損?！耙呀?jīng)發(fā)生了許多‘一次性’信貸事件......銀行投資者沒有忽視這一點。”斯蒂芬斯公司分析師特里·麥克沃伊（Terry McEvoy）表示。

　　摩根大通的CEO戴蒙說，如果市場出現(xiàn)一只蟑螂，那大家就會預期有一群蟑螂。預期的改變，可能是昨晚美股市場大跳水的主要原因。此前的硅谷銀行事情仍在人們的記憶當中。當這種事情發(fā)生之時，對于高估值市場的沖擊往往是致命的。

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