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　　阿里概念全線爆發(fā)！

　　今日早盤，A股市場(chǎng)最靚的主線就是阿里概念，該板塊一度大漲超2%，12只個(gè)股漲停。其中，利揚(yáng)芯片、數(shù)據(jù)港一字封板。阿里巴巴上周五晚上在美股市場(chǎng)大漲近13% ，今早港股市場(chǎng)再漲近18%。

　　市場(chǎng)轉(zhuǎn)向關(guān)注阿里巴巴的人工智能進(jìn)步，該公司被認(rèn)為是中國(guó)的領(lǐng)先企業(yè)。摩根士丹利上調(diào)阿里巴巴美股目標(biāo)價(jià)10%，并稱阿里云未來(lái)幾個(gè)季度增速料加快。摩根士丹利預(yù)計(jì) ，受益于對(duì)人工智能的強(qiáng)勁需求、通義千問產(chǎn)品升級(jí)和戰(zhàn)略合作，阿里云未來(lái)幾個(gè)季度增速將加快。預(yù)測(cè)第二財(cái)季阿里云增速將達(dá)到30%，利潤(rùn)率維持在高個(gè)位數(shù)水平。將阿里巴巴ADR目標(biāo)價(jià)由150美元/股上調(diào)至165美元/股。

　　大面積漲停

　　早盤，港股在阿里巴巴帶動(dòng)下顯著高開，恒指高開430點(diǎn)或1.7%，報(bào)25508點(diǎn)；國(guó)指高開136點(diǎn)或1.5%，報(bào)9084點(diǎn)；恒生科技指數(shù)高開117點(diǎn)或2.1% ，報(bào)5792點(diǎn)。

　　阿里宣布開發(fā)AI芯片，股價(jià)一度抽高18%。華虹擬收購(gòu)上海華力微電子余下97.5%股權(quán)，A股復(fù)牌，H股高開5%。中芯籌劃收購(gòu)中芯北方49%股權(quán)，A股停牌，H股高開6.7% 。比亞迪電子半年純利升14% ，股價(jià)高開11.2%。

　　受阿里巴巴提振，A股市場(chǎng)阿里概念股大面積漲停。

　　分析人士認(rèn)為，強(qiáng)大的人工智能和阿里云表現(xiàn)緩解了投資者對(duì)阿里巴巴在外賣和電子商務(wù)領(lǐng)域與京東和美團(tuán)持續(xù)較量的擔(dān)憂。三方競(jìng)爭(zhēng)造成的損失比預(yù)期更嚴(yán)重，京東季度利潤(rùn)減半，美團(tuán)警告將出現(xiàn)重大虧損，導(dǎo)致上周三家公司的股票遭到270億美元的拋售。

　　阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘表示：“本季度，我們聚焦消費(fèi)、AI+云的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我們大力投資即時(shí)零售業(yè)務(wù)，快速取得階段成果，贏得消費(fèi)者。我們通過整合消費(fèi)平臺(tái) ，產(chǎn)生顯著協(xié)同效應(yīng)，帶動(dòng)月度活躍消費(fèi)者及日訂單量創(chuàng)新高。在持續(xù)強(qiáng)勁的AI需求推動(dòng)下，云智能集團(tuán)收入加速增長(zhǎng) ，AI收入在云外部商業(yè)化收入占比顯著。面向未來(lái)，我們將圍繞大消費(fèi)和AI+云兩大戰(zhàn)略重心繼續(xù)堅(jiān)定投入，把握歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng) 。”

　　強(qiáng)大的資本開支

　　數(shù)據(jù)顯示，第二季度阿里資本開支約387億元，超出Bloomberg約292億元的預(yù)期。這意味著，雖然芯片供給政策時(shí)有變化，但是公司將時(shí)刻準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)方案。阿里有信心繼續(xù)落實(shí)在AI和云的投入上達(dá)到三年3800億元的計(jì)劃。這也是阿里概念股上漲的重要原因。

　　在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，吳泳銘表示，過去四個(gè)季度，阿里已經(jīng)在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超1000億元。阿里重申，將在未來(lái)三年持續(xù)投入3800億元用于AI資本開支，雖單季投資額會(huì)因供應(yīng)鏈因素有所波動(dòng) ，但整體節(jié)奏不變。阿里透露，通過與不同合作伙伴合作，建立多元化的供應(yīng)鏈儲(chǔ)備，從而確保投資計(jì)劃能夠如期推進(jìn) 。

　　中信建投認(rèn)為，目前阿里已實(shí)現(xiàn)AI投入增加帶來(lái)AI收入增加的正循環(huán)，建議關(guān)注阿里產(chǎn)業(yè)鏈，包括GPU 、IDC、光模塊、交換機(jī)等。

　　中信證券研報(bào)指出，阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，其2025年第二季度資本開支及云業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng) ，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。在地緣政治對(duì)海外算力芯片供應(yīng)的擾動(dòng)下，阿里仍堅(jiān)定投入AI基礎(chǔ)設(shè)施，這標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)AI芯片的自主可控進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)云廠商由AI需求驅(qū)動(dòng)的資本開支將重回高速增長(zhǎng)通道。推薦在國(guó)產(chǎn)算力浪潮中深度受益的AIDC 、服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以及上游交換芯片相關(guān)廠商。

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